참조 문서 연결 및 연결 해제

레코드에 참조 문서 연결 및 연결 해제

참조 문서를 레코드와 연결하고 분리할 수 있습니다. 기본적으로 문서는 케이스에 연결되지 않습니다. 문서를 사례에 연결하도록 선택하면 링크 아이콘이 변경되고사례 연결이 문서에 표시됩니다.

연결된 참조 문서 하위 표

연결된 참조 문서 하위 표는 시스템 관리자가 하위 표를 엔터티 양식에 추가한 경우에만 케이스 또는 거래처와 같은 엔터티에 사용할 수 있습니다. 참조 문서 하위 표에는 엔터티와 연결된 참조 문서가 표시됩니다. 다음과 같은 일부 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 참조 문서 추가
• 문서 내용 선택 및 편집
• 정렬
• 대량 작업

또한 연결된 문서 목록에서 참조 문서를 두 번 클릭하여 편집할 수 있습니다.

참조 문서를 엔터티에 연결하려면 다음 단계를 수행해야 합니다. 이 예를 위해 엔터티를 거래처로 간주하겠습니다.

1. 고객 서비스 허브 사이트 맵에서 고객>거래처로 이동합니다.

2. 거래처 목록에서 활성 거래처를 선택합니다.

3. 요약 탭에서 연결된 참조 문서 하위 표까지 아래로 스크롤합니다.

노트

하위 표의 이름은 조직에서 만든 사용자 지정에 따라 다를 수 있습니다.

4. 명령 더 보기 (⁝)을 선택한 다음 기존 참조 문서 추가를 선택합니다.

   

5. 연결하려는 참조 문서를 검색하고 연결을 선택합니다.

   

6. 완료를 선택합니다. 문서는 연결된 참조 문서 하위 표에 나타납니다.

참조 항목

참조 문서 만들기 및 관리
참조 자료 검색 메커니즘 이해