Excel 정적 워크시트로 내보내기
이 문서는 레거시 웹 클라이언트를 사용하는 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 버전 9.1에 적용됩니다. 통합 인터페이스를 사용하는 경우 앱은 모델 기반 Power Apps용 통합 인터페이스와 동일하게 작동합니다. 이 문서의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. Excel 정적 워크시트로 내보내기
Customer Engagement (on-premises) 정보를 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 대한 액세스 권한이 없는 개인에게 표시하거나, 자주 변경되지 않는 데이터가 있을 경우 Customer Engagement (on-premises) 데이터를 Office Excel 정적 워크시트로 내보내는 것이 좋습니다.
한 번에 최대 100,000 개의 레코드를 내보낼 수 있습니다. 기본적으로 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에서는 페이지마다 레코드가 최대 50개씩 표시됩니다. 추가 페이지를 보려면 목록의 맨 아래의 페이지 화살표를 선택합니다.Excel의 정적 워크시트로 데이터 내보내기
모든 레코드 종류에서 데이터를 Excel 정적 워크시트로 내보내는 옵션이 있을 수 있지만 경우에 따라 형식이 레거시이거나 데이터가 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 보기에 나타나는 내용으로 필터링되지 않을 수 있습니다.
레코드 목록을 엽니다.
명령 모음에서 Excel로 내보내기>정적 워크시트(페이지만)를 선택합니다.
기본적으로 내보낸 워크시트에는 목록에 표시된 필드가 포함되며 목록에 표시된 것과 동일한 순서, 정렬 방법 및 너비가 사용됩니다. 상세하게 찾기 보기의 열을 변경하려면 열 편집을 선택합니다. 추가 정보: 상세하게 찾기 검색 생성, 편집 또는 저장
저장을 선택한 다음 . xlsm 파일을 저장합니다. 파일을 저장한 위치를 기록해 둡니다.
노트
나중에 데이터 파일을 편집하려는 경우 열기 전에 파일을 저장하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 사용 가능한 메모리나 디스크 공간이 부족하므로 더 이상 문서를 열거나 저장할 수 없습니다 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 다음을 수행하십시오.
Excel을 열고 파일>옵션>보안 센터설정 센터 설정 중...>제한된 보기로 이동합니다.
2. 제한된 보기에서 모두 3회 선택을 취소합니다.
3. 그런 다음 확인>확인을 선택합니다.컴퓨터가 위험해질 수 있으므로 제한된 보기를 비활성화하는 대신 데이터 파일을 저장한 다음 여는 것이 좋습니다.
Office Excel을 열고 를 엽니다. 이전 단계에서 저장한 xlsm 파일입니다.
기본적으로 내보낸 워크시트에는 목록에 표시된 필드가 포함되며 목록에 표시된 것과 동일한 순서, 정렬 방법 및 너비가 사용됩니다.
팁
정적으로 내보낸 워크시트를 다른 사람에게 전자 메일로 보내거나 공유 파일로 저장할 수 있습니다. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 사용자인지, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에서 데이터를 볼 권한이 있는지 여부에 관계없이 파일을 여는 사용자는 누구든 파일의 데이터를 전부 볼 수 있습니다.
모든 활성 거래처와 같은 시스템 보기의 열은 변경할 수 없습니다. 현재 보기를 기반으로 사용자 고유의 보기를 만들려면 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이 필요한 보기를 사용자 지정하거나, 상세하게 찾기를 사용해야 합니다.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)의 통화 값을 Excel에 숫자로 내보낼 수 있습니다. 내보내기를 완료한 후 데이터를 통화 형식으로 지정하려면 "숫자를 통화로 표시"라는 제목의 Office Excel 도움말 항목을 참조하십시오
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 표시되는 데이터 및 시간 값은 파일을 Office Excel로 내보낼 때만 날짜로 표시되지만 셀에는 실제로 날짜와 시간이 모두 표시됩니다.
데이터 파일을 변경하고 다시 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)로 가져오려는 경우 보안 필드, 계산 필드 및 복합 필드(예: 전체 이름)는 읽기 전용이며 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)로 가져올 수 없음을 기억하십시오. Excel에서는 이러한 필드를 편집할 수 있지만 데이터를 다시 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)로 가져올 때 이러한 필드는 업데이트되지 않습니다. 연락처 이름 같이 이러한 필드를 업데이트하고 싶은 경우 해당 보기를 사용하여 데이터를 내보내고 Excel에서 업데이트하고 변경을 위해 다시 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)로 가져오는 것이 좋습니다.
커뮤니티 도구
엑셀로 내보내기는 XrmToolBox 커뮤니티가 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement를 위해 개발한 도구입니다. 커뮤니티 개발 도구에 대해서는 개발자 도구 항목을 참조하십시오.
노트
커뮤니티 도구는 Microsoft Dynamics의 제품이 아니며 커뮤니티 도구에 대해 지원을 확장하지 않습니다. 도구와 관련된 질문이 있으면 게시자에게 문의하세요. 추가 정보: XrmToolBox
개인정보보호 통지
Microsoft Dynamics 365 (online)를 사용하는 경우 정적 워크시트로 데이터를 내보내면 내보낸 데이터의 로컬 사본이 만들어지고 컴퓨터에 저장됩니다. 데이터는 보안 연결을 사용하여 Dynamics 365 (online)에서 컴퓨터로 전송되며 이 로컬 사본과 Dynamics 365 (online) 간에 연결이 유지되지 않습니다.
동적 워크시트 또는 피벗 테이블로 내보낼 경우에는 Excel 워크시트와 Dynamics 365 (online) 간 링크가 유지됩니다. 동적 워크시트 또는 피벗 테이블을 새로 고칠 때마다 사용자의 자격 증명을 사용하여 Dynamics 365 (online)에서 사용자가 인증됩니다. 권한이 있는 데이터만 볼 수 있습니다.
관리자는 조직 내 사용자가 보안 역할을 사용하여 데이터를 Excel로 내보낼 수 있는지를 결정합니다.
참조 항목
이 항목은 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 적용됩니다. 이 항목의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. Excel 정적 워크시트로 내보내기
Customer Engagement (on-premises) 정보를 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 대한 액세스 권한이 없는 개인에게 표시하거나, 자주 변경되지 않는 데이터가 있을 경우 Customer Engagement (on-premises) 데이터를 Office Excel 정적 워크시트로 내보내는 것이 좋습니다.
한 번에 최대 100,000 개의 레코드를 내보낼 수 있습니다. 기본적으로 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에서는 페이지마다 레코드가 최대 50개씩 표시됩니다. 추가 페이지를 보려면 목록의 맨 아래의 페이지 화살표를 선택합니다.Excel의 정적 워크시트로 데이터 내보내기
모든 레코드 종류에서 데이터를 Excel 정적 워크시트로 내보내는 옵션이 있을 수 있지만 경우에 따라 형식이 레거시이거나 데이터가 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 보기에 나타나는 내용으로 필터링되지 않을 수 있습니다.
레코드 목록을 엽니다.
명령 모음에서 Excel로 내보내기>정적 워크시트(페이지만)를 선택합니다.
기본적으로 내보낸 워크시트에는 목록에 표시된 필드가 포함되며 목록에 표시된 것과 동일한 순서, 정렬 방법 및 너비가 사용됩니다. 상세하게 찾기 보기의 열을 변경하려면 열 편집을 선택합니다. 추가 정보: 상세하게 찾기 검색 생성, 편집 또는 저장
저장을 선택한 다음 . xlsm 파일을 저장합니다. 파일을 저장한 위치를 기록해 둡니다.
노트
나중에 데이터 파일을 편집하려는 경우 열기 전에 파일을 저장하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 사용 가능한 메모리나 디스크 공간이 부족하므로 더 이상 문서를 열거나 저장할 수 없습니다 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 다음을 수행하십시오.
Excel을 열고 파일>옵션>보안 센터설정 센터 설정 중...>제한된 보기로 이동합니다.
2. 제한된 보기에서 모두 3회 선택을 취소합니다.
3. 그런 다음 확인>확인을 선택합니다.컴퓨터가 위험해질 수 있으므로 제한된 보기를 비활성화하는 대신 데이터 파일을 저장한 다음 여는 것이 좋습니다.
Office Excel을 열고 를 엽니다. 이전 단계에서 저장한 xlsm 파일입니다.
기본적으로 내보낸 워크시트에는 목록에 표시된 필드가 포함되며 목록에 표시된 것과 동일한 순서, 정렬 방법 및 너비가 사용됩니다.
팁
정적으로 내보낸 워크시트를 다른 사람에게 전자 메일로 보내거나 공유 파일로 저장할 수 있습니다. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 사용자인지, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에서 데이터를 볼 권한이 있는지 여부에 관계없이 파일을 여는 사용자는 누구든 파일의 데이터를 전부 볼 수 있습니다.
모든 활성 거래처와 같은 시스템 보기의 열은 변경할 수 없습니다. 현재 보기를 기반으로 사용자 고유의 보기를 만들려면 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이 필요한 보기를 사용자 지정하거나, 상세하게 찾기를 사용해야 합니다.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)의 통화 값을 Excel에 숫자로 내보낼 수 있습니다. 내보내기를 완료한 후 데이터를 통화 형식으로 지정하려면 "숫자를 통화로 표시"라는 제목의 Office Excel 도움말 항목을 참조하십시오
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 표시되는 데이터 및 시간 값은 파일을 Office Excel로 내보낼 때만 날짜로 표시되지만 셀에는 실제로 날짜와 시간이 모두 표시됩니다.
데이터 파일을 변경하고 다시 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)로 가져오려는 경우 보안 필드, 계산 필드 및 복합 필드(예: 전체 이름)는 읽기 전용이며 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)로 가져올 수 없음을 기억하십시오. Excel에서는 이러한 필드를 편집할 수 있지만 데이터를 다시 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)로 가져올 때 이러한 필드는 업데이트되지 않습니다. 연락처 이름 같이 이러한 필드를 업데이트하고 싶은 경우 해당 보기를 사용하여 데이터를 내보내고 Excel에서 업데이트하고 변경을 위해 다시 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)로 가져오는 것이 좋습니다.
커뮤니티 도구
엑셀로 내보내기는 XrmToolBox 커뮤니티가 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement를 위해 개발한 도구입니다. 커뮤니티 개발 도구에 대해서는 개발자 도구 항목을 참조하십시오.
노트
커뮤니티 도구는 Microsoft Dynamics의 제품이 아니며 커뮤니티 도구에 대해 지원을 확장하지 않습니다. 도구와 관련된 질문이 있으면 게시자에게 문의하세요. 추가 정보: XrmToolBox
개인정보보호 통지
Microsoft Dynamics 365 (online)를 사용하는 경우 정적 워크시트로 데이터를 내보내면 내보낸 데이터의 로컬 사본이 만들어지고 컴퓨터에 저장됩니다. 데이터는 보안 연결을 사용하여 Dynamics 365 (online)에서 컴퓨터로 전송되며 이 로컬 사본과 Dynamics 365 (online) 간에 연결이 유지되지 않습니다.
동적 워크시트 또는 피벗 테이블로 내보낼 경우에는 Excel 워크시트와 Dynamics 365 (online) 간 링크가 유지됩니다. 동적 워크시트 또는 피벗 테이블을 새로 고칠 때마다 사용자의 자격 증명을 사용하여 Dynamics 365 (online)에서 사용자가 인증됩니다. 권한이 있는 데이터만 볼 수 있습니다.
관리자는 조직 내 사용자가 보안 역할을 사용하여 데이터를 Excel로 내보낼 수 있는지를 결정합니다.