재무 보고서 구성 요소
이 문서에서는 보고서 정의의 구성 요소 또는 빌딩 블록이 재무 보고에서 사용되는 방식에 대해 설명합니다. 이러한 빌딩 블록에는 행 정의, 열 정의 및 보고 트리 정의가 포함됩니다. 이 문서에서는 빌딩 블록을 구성하고 잠그는 방법에 대해 설명합니다.
재무 Report Designer의 디자인 철학은 정보를 가장 작은 구성 요소 또는 빌딩 블록으로 나눈 다음 필요에 따라 구성 요소를 혼합하고 일치시키는 것입니다. 따라서 보고서 형식은 재무 데이터와 별개이며, Microsoft Dynamics 365 Finance에서 재무 데이터를 수정하지 않고도 보고서 디자인을 변경할 수 있습니다. 이 빌딩 블록 접근 방식을 사용하면 텍스트, 금액 및 계산을 결합하여 필요한 보고서를 생성할 수 있습니다. 또한 이러한 유연성은 작업을 다양한 방식으로 쉽게 볼 수 있도록 하여 창의성을 장려합니다. 보고서 정의의 개별 빌딩 블록은 3차원 스프레드시트와 유사하지만 더 강력한 기능을 가지고 있습니다. 보고서 정의는 보고서에 사용해야 하는 행 정의, 열 정의 및 선택적 보고 트리 정의를 지정합니다. 또한 생성된 보고서를 저장할 위치와 서식을 지정하는 방법에 대한 정보도 포함합니다.
보고서의 구성 요소
| 구성 요소 | 설명 | 자세한 내용 |
|---|---|---|
| 행 정의 | 행 정의는 보고서의 설명 라인(예: 급여 또는 판매)을 정의합니다. 또한 각 라인 항목에 대한 값이 포함된 세그먼트 값 또는 차원을 나열하고 행 형식 및 계산을 포함합니다. | 행 정의 |
| 열 정의 | 열 정의는 재무 차원에서 데이터를 추출할 때 사용할 기간을 정의합니다. 여기에는 열 형식 지정 및 계산도 포함됩니다. | 열 정의 |
| 보고 트리 정의 | 보고 트리 정의는 조직도와 유사합니다. 여기에는 차트의 각 상자를 나타내는 개별 보고 단위가 포함됩니다. 단위는 재무 데이터의 개별 부서이거나 다른 보고 단위의 데이터를 요약하는 상위 수준 단위일 수 있습니다. | 보고 트리 정의 |
| 보고서 정의 | 보고서 정의는 보고서를 작성하기 위해 행 정의, 열 정의 및 선택적 보고 트리 정의를 사용합니다. 또한 보고서를 사용자 정의하는 데 사용할 수 있는 추가 옵션과 설정을 제공합니다. | 보고서 정의 |
보고서 디자인을 처음 접하는 경우 보고서 마법사를 사용하여 나중에 사용자 지정할 수 있는 보고서 정의를 빠르게 만들 수 있습니다. 보고서 디자인 경험이 있고 보고서 디자인에 더 많은 유연성을 원하는 경우 새 구성 요소 또는 기존 구성 요소를 결합하여 새 보고서 정의를 만들 수 있습니다. 고품질 보고서를 생성하기 위해 사용 가능한 모든 보고서 정의 옵션을 완전히 이해할 필요는 없습니다. 보고서 디자인에 익숙해지면 보고서 정의를 확장하여 고급 기능을 활용할 수 있습니다. 기본 보고서를 만든 후에는 보고서 정의와 보고서 정의의 구성 요소를 사용자 지정할 수 있습니다.
빌딩 블록 정리
Report Designer에서 폴더를 사용하여 빌딩 블록을 구성합니다. 모든 폴더는 포함된 빌딩 블록 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어 행 정의가 포함된 모든 폴더는 보고서 디자이너의 행 정의 창에 있습니다.
폴더 만들기
보고서 디자이너의 탐색 창에서 구성할 문서 블록 유형을 선택합니다. 예를 들어 행 정의를 정렬하려면 행 정의를 클릭합니다.
탐색 창에서 새 폴더를 만들 기존 폴더를 선택한 후 다음 단계 중 하나를 수행합니다.
- 상위 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 새 폴더를 클릭합니다.
- 상위 폴더를 선택하고 파일을 클릭한 다음 새 폴더를 클릭합니다.
새 폴더가 나타나면 새 폴더의 이름을 입력한 다음 Enter를 누릅니다.
빌딩 블록 잠금
암호를 만들어 빌딩 블록을 잠그고 보호할 수 있습니다. 이러한 방식으로 전체 시스템을 보호하지 않고도 보고서 구성 요소에 보안 수준을 추가할 수 있습니다. 암호는 월말 보고 프로세스에 중요한 빌딩 블록 정보를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다. 모든 역할의 사용자는 빌딩 블록을 잠글 수 있습니다. 그러나 다른 사용자는 항상 잠긴 구성 요소에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 가집니다. 사용자는 잠긴 구성 요소를 열고 변경하고 새 이름으로 저장할 수 있습니다. 관리자 역할이 있는 사용자는 항상 잠긴 빌딩 블록에 액세스하고 변경할 수 있습니다.
- 보고서 디자이너에서 행 정의, 열 정의, 보고서 정의, 보고 트리 정의 등 잠글 보고서 구성 요소를 엽니다.
- 도구 메뉴에서 보호/보호 해제를 클릭합니다. 도구 모음에서 보호/보호 해제 (자물쇠 아이콘)를 클릭할 수도 있습니다.
- 보호 대화 상자에서 비밀번호를 입력하고 확인한 후 확인을 클릭합니다. 열려 있는 빌딩 블록이 잠겨 있으면 도구 모음의 잠금 아이콘이 강조 표시됩니다.
잠긴 빌딩 블록을 잠금 해제하려면 빌딩 블록을 연 다음 도구 모음에서 보호/보호 해제 를 클릭하세요. 또는 도구 메뉴에서 보호 해제를 클릭하세요.
빌딩 블록 그룹
빌딩 블록은 보고서에 대해 생성하는 행 정의, 열 정의, 보고 트리 정의 및 보고서 정의입니다. 빌딩 블록 그룹은 정의 및 차원 값 세트의 모음입니다.
빌딩 블록 그룹 보기
빌딩 블록 그룹에 할당된 모든 빌딩 블록을 볼 수 있습니다. 빌딩 블록 그룹을 내보내거나 가져올 수도 있습니다.
- 보고서 디자이너의 회사 메뉴에서 빌딩 블록 그룹을 클릭합니다.
- 빌딩 블록 그룹 대화 상자에서 보려는 빌딩 블록을 선택합니다.
- 보기 를 클릭하여 빌딩 블록 그룹 보기 대화 상자를 엽니다. 여기서 빌딩 블록의 내용을 볼 수 있습니다. 그룹.
- 대화 상자를 닫으려면 닫기 를 클릭하세요.
빌딩 블록 그룹 내보내기
빌딩 블록 그룹 또는 빌딩 블록 그룹의 특정 보고서 빌딩 블록을 내보낼 수 있습니다. 내보낸 빌딩 블록 그룹을 백업으로 사용할 수 있습니다. 내보낸 데이터를 설치 간에 복사할 수도 있습니다. 보고서 디자이너에는 빌딩 블록 그룹과 함께 참조된 글꼴 스타일 및 치수 값 세트가 포함되어 있습니다.
보고서 디자이너의 회사 메뉴에서 빌딩 블록 그룹을 클릭합니다.
빌딩 블록 그룹 대화 상자에서 내보낼 빌딩 블록 그룹을 선택한 다음 내보내기를 클릭합니다.
내보내기 대화 상자에서 내보낼 보고서 정의를 선택합니다.
- 모든 보고서 정의 및 관련 구성 요소를 내보내려면 모두 선택를 클릭하세요.
- 특정 보고서, 행, 열, 트리 또는 측정기준 값 집합을 내보내려면 해당 탭을 클릭한 다음 내보낼 항목을 선택하세요. Ctrl 키를 누른 상태로 탭에서 여러 항목을 선택합니다.
메모
내보낼 보고서를 선택하면 연관된 행, 열, 트리 및 차원 값 세트가 선택됩니다.
내보낼 항목 선택을 마쳤으면 내보내기를 클릭하세요.
다른 이름으로 저장 대화 상자에서 빌딩 블록 그룹을 내보낼 위치를 선택합니다.
파일 이름 필드에 파일 이름을 입력합니다. Report Designer는 .tdbx 파일 이름 확장자를 자동으로 추가합니다.
저장을 클릭합니다. 빌딩 블록 그룹은 지정한 위치에 저장됩니다.
빌딩 블록 그룹 가져오기
빌딩 블록 그룹을 기존 빌딩 블록 그룹으로 가져올 수 있습니다. 가져온 모든 빌딩 블록 그룹은 원래 글꼴 스타일과 회사 참조를 유지하고 관련 치수 값 세트를 포함합니다.
보고서 디자이너의 회사 메뉴에서 빌딩 블록 그룹을 클릭합니다.
빌딩 블록 그룹 대화 상자에서 빌딩 블록 그룹을 가져올 빌딩 블록을 선택한 다음 가져오기를 클릭합니다.
열기 대화 상자에서 가져올 빌딩 블록 그룹을 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
가져오기 대화 상자에서 가져올 보고서 정의를 선택합니다.
- 모든 보고서 정의와 지원 구성 요소를 가져오려면 모두 선택를 클릭하세요.
- 특정 보고서, 행, 열, 트리 또는 차원 값 세트를 가져오려면 가져올 보고서, 행, 열, 트리 또는 차원 값 세트를 선택하세요.
가져올 항목 선택을 마쳤으면 가져오기를 클릭하세요.
빌딩 블록의 체크 아웃 취소
빌딩 블록을 열면 다른 사용자는 해당 빌딩 블록에 읽기 전용 액세스 권한을 갖습니다. 때때로 사용자는 빌딩 블록을 닫는 것을 잊어버리거나 빌딩 블록을 닫지 않고 시스템을 종료합니다. 따라서 빌딩 블록은 체크 아웃된 상태로 유지되며 다른 사용자는 이를 열 수 없습니다. 이러한 상황에서 재무 보고 관리자는 체크 아웃된 항목 대화 상자를 사용하여 사용자가 체크 아웃한 빌딩 블록을 체크인할 수 있습니다.
메모
체크아웃된 항목 대화 상자를 사용하여 빌딩 블록을 체크인하려면 관리자 역할이 있어야 합니다.
- 보고서 디자이너의 도구 메뉴에서 체크아웃 항목을 클릭합니다.
- 체크아웃한 항목 대화 상자에서 모든 사용자의 항목 표시를 선택합니다. 체크 아웃된 모든 빌딩 블록과 체크 아웃한 사용자를 표시하도록 목록이 업데이트됩니다.
- 빌딩 블록을 선택한 다음 결제 취소를 클릭합니다.
- 빌딩 블록을 체크인하려면 예 를 클릭하세요.