정기 신용 관리 업무

이 문서에서는 고객의 신용 한도 관리 프로세스의 일부인 정기적인 작업에 대해 설명합니다.

잔액 통계 계산

잔액 통계 계산 프로세스를 실행하여 잔액 통계 조회 에 표시되는 잔액 통계 계산을 업데이트할 수 있습니다. 페이지. 이 정보는 위험 점수와 고객 페이지의 신용 통계 FactBox에 표시되는 값을 계산합니다.

프로세스를 실행하면 고객 잔액 통계가 즉시 업데이트됩니다. 프로세스를 실행하기 위해 일괄 작업을 설정하려면 일괄 처리 옵션을 예로 설정하세요.

강제 신용 보류

차단 사유를 사용하여 판매 주문에 신용 보류를 적용하는 대신 신용 보류 강제 정기 작업을 사용하여 여러 판매 주문을 보류할 수 있습니다. 이 프로세스를 실행하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 신용 및 추심>정기 작업>신용 관리>신용 보류 강제로 이동하세요.
2. 이유를 선택하세요.
3. 특정 판매 주문 번호 및 고객 계정에 대한 신용 보류를 제한하려면 필터를 사용하십시오.
4. 프로세스를 실행하려면 확인 을 선택하세요.
5. 프로세스가 완료된 후 알림 센터를 사용하여 보류된 판매 주문을 확인하세요.

위험 점수 업데이트

비즈니스가 발전하고 상황이 변화함에 따라 해당 고객의 신용 위험도 변경될 수 있습니다. 고객에 대한 적절한 신용 한도를 유지하려면 각 위험 점수에 대한 기준을 정기적으로 검토하고 각 고객에 대한 점수를 업데이트해야 합니다. 위험 점수 업데이트 페이지(신용 및 추심 > 정기 작업 > )를 사용하여 다음 점수를 업데이트할 수 있습니다. 신용 관리 > 위험 점수 업데이트). 모든 사용자 정의 계산도 처리됩니다.

• 평균 결제 일수 – 이 점수는 고객이 인보이스를 결제하는 데 걸리는 평균 일수입니다.
• 고객 이후 – 이 점수는 고객이 조직의 고객이었던 연수입니다.
• 이후 사업 기간 – 이 점수는 고객이 사업을 시작한 연수입니다. 고객 페이지의 사업 시작 필드 값을 사용합니다.
• 매출 미결제 일수 – 이 점수는 지난 12개월 동안의 미수금 잔액, 매출 수익 및 일수를 기준으로 합니다.
• 평균 잔액 – 이 점수는 지난 12개월 동안의 미수금 잔액을 기준으로 합니다.
• 신용 관리 그룹, 계정 현황 및 국가 – 이 점수는 다음의 정보를 사용합니다. 고객.

오래된 잔액 통계 레코드 삭제

기능 관리에서 고객 잔액 통계 삭제 작업 기능이 활성화되면 오래된 잔액 통계 기록 삭제 를 사용할 수 있습니다. 고객 잔액 통계 테이블에서 기록을 제거하는 정기적인 작업입니다. 잔액 통계 계산 프로세스를 실행할 때 성능에 영향을 미치는 경우 테이블에 계산 속도를 늦추는 오래된 레코드가 많이 있는 것입니다. 이 주기적인 작업을 사용하면 계산에 사용되지 않지만 여전히 테이블에 저장되어 있는 오래된 레코드를 제거할 수 있습니다.

기본적으로 기록 삭제 기간 필드는 현재 날짜로부터 1년 전으로 설정됩니다. 고객 잔액 통계 테이블에서 해당 날짜 이전의 모든 기록이 제거됩니다. 신용 및 추심 매개변수의 잔액 통계 필드에 지정된 개월 수에 따라 다른 날짜를 입력할 수 있습니다. 페이지. 예를 들어, 잔액 통계를 계산하기 위해 12개월의 기록을 사용하는 경우 잔액 통계 필드는 12로 설정됩니다. 이 경우 잔액 통계 계산을 위한 12개월 내역을 확보하려면 기록 삭제 기한 을 12개월 이전 날짜로 설정할 수 없습니다. 1년 전. 시도하면 다음 메시지가 표시됩니다. "신용 및 추심 매개변수의 '잔액 통계'에 지정된 개월 수 때문에 날짜는 MM/DD/YYYY 이후일 수 없습니다." 이후 날짜를 입력해야 합니다. 유효한 날짜를 입력한 후 확인 을 선택하여 테이블에서 해당 날짜 이전의 모든 기록을 제거합니다.