정기 신용 관리 업무
이 문서에서는 고객의 신용 한도 관리 프로세스에 포함된 정기 작업에 대해 설명합니다.
잔액 통계 계산
잔액 통계 계산 프로세스를 실행하여 잔액 통계 조회 페이지에 표시되는 잔액 통계 계산을 업데이트할 수 있습니다. 이 정보는 위험 점수와 고객 페이지의 신용 통계 FactBox 에 표시되는 값을 계산합니다.
프로세스를 실행하면 고객 잔액 통계가 즉시 업데이트됩니다. 프로세스를 실행하도록 배치 작업을 설정하려면 배치 처리 옵션을 예 로 설정합니다.
강제 신용 보류
차단 이유를 사용하여 판매 주문을 신용 보류로 설정하는 대신 신용 보류 강제 정기 작업을 사용하여 여러 판매 주문을 보류할 수 있습니다. 이 프로세스를 실행하려면 다음 단계를 따라와 마십시오.
- 신용 및 수금 정기 작업>신용 관리>신용 보류> 강제 적용으로이동합니다.
- 이유를 선택합니다.
- 필터를 사용하여 신용 보류를 특정 판매 주문 번호 및 고객 계정으로 제한합니다.
- 확인 을 선택하여 프로세스를 실행합니다.
- 프로세스가 완료되면 관리 센터를 사용하여 보류된 판매 주문을 확인합니다.
위험 점수 업데이트
비즈니스가 발전하고 상황이 변화함에 따라 해당 고객의 신용 위험도 변경될 수 있습니다. 고객에 대한 적절한 신용 한도를 유지하려면 각 위험 점수에 대한 기준을 정기적으로 검토하고 각 고객에 대한 점수를 업데이트해야 합니다. 위험 점수 업데이트 페이지(신용 및 수금 , 정기 작업, > 신용 관리 > , > 위험 점수 업데이트)를 사용하여다음 점수를 업데이트할 수 있습니다. 모든 사용자 정의 계산도 처리됩니다.
- 평균 결제 일 수– 이 점수는 고객이 인보이스를 결제하는 데 걸리는 평균 일수입니다.
- 고객 이후 – 이 점수는 고객이 조직의 고객이었던 기간(년)입니다.
- In business since – 이 점수는 고객이 비즈니스를 유지한 기간(년)입니다. 고객 페이지의 업무 시작 필드 값을 사용합니다.
- Days sales outstanding – 이 점수는 수취 계정 잔액, 판매 수익 및 이전 12개월 기간의 일수를 기반으로 합니다.
- 평균 잔액 – 이 점수는 이전 12개월 동안의 수취 계정 잔액을 기반으로 합니다.
- 신용 관리 그룹, 계정 현황 및 국가 – 이 점수는 고객의 정보를 사용합니다.
오래된 잔액 통계 레코드 삭제
기능 관리에서 고객 잔액 통계 삭제 작업 기능이 활성화된 경우 오래된 잔액 통계 레코드 삭제 주기적 작업을 사용하여 고객 잔액 통계 테이블에서 레코드를 제거할 수 있습니다. 잔액 통계 계산 프로세스를 실행할 때 성능에 영향을 받는 경우 테이블에는 계산 속도를 늦추는 오래된 레코드가 많이 있습니다. 이 주기적 작업을 통해 계산에 사용되지 않지만 여전히 테이블에 저장되어 있는 오래된 레코드를 제거할 수 있습니다.
기본적으로 다음 날짜 까지 레코드 삭제 필드는 현재 날짜 1년 전으로 설정됩니다. 고객 잔액 통계표에서 해당 날짜 이전의 모든 레코드가 제거됩니다. 신용 및 수금 매개 변수 페이지의 잔액 통계 필드에 지정된 개월 수에 따라 다른 날짜를 입력할 수 있습니다. 예를 들어 12개월 기록을 사용하여 잔액 통계 를 계산하는 경우 잔액 통계 필드는 12 로설정됩니다. 이 경우 잔액 통계 계산을 위한 12개월의 기록을 확보하려면 레코드 삭제를 1년 이전 날짜로 설정할 수 없습니다. 시도하면 "신용 및 수금 매개 변수의 '잔액 통계'에 지정된 개월 수로 인해 날짜가 MM/DD/YYYY 이후일 수 없습니다"라는 메시지가 표시됩니다. 이후 날짜를 입력해야 합니다. 유효한 날짜를 입력한 후 확인 을 선택하여 테이블에서 해당 날짜 이전의 모든 레코드를 제거합니다.