자유 텍스트 송장 템플릿 생성

이 연습에서는 USMF 데모 회사를 사용합니다. 이 절차는 A/R 송장 관리 및 처리를 담당하는 사용자를 위한 것입니다.

템플릿 만들기

1. 수취 계정 송장 > 정기 송장 > 자유 텍스트 송장 템플릿으로 > 이동합니다.
   • 이 페이지를 사용하여 송장 라인, 요금, 회계 분포 템플릿 및 원장 계정 정보를 포함할 수 있는 자유 텍스트 송장 템플릿을 생성하십시오.
2. 새로 만들기 를 클릭하여 새 자유 텍스트 송장 템플릿을 만듭니다.
3. Template name(템플릿 이름 ) 필드에 값을 입력합니다.
   • '템플릿 이름'은 자유 텍스트 송장 템플릿을 고유하게 식별합니다. 두 개의 템플릿이 동일한 '템플릿 이름'을 가질 수 없습니다.
4. Description( 설명 ) 필드에 템플릿에 대한 설명을 입력합니다.
5. 송장 라인 탭을 확장 합니다 .
6. 설명 필드에 송장 라인에 대한 설명을 입력합니다.
7. 주 계정 필드에서 수익 계정을 선택합니다.
   • 고객 기장 프로필 페이지에서 총 송장 금액 에 대한 고객 대변의 상쇄 거래 계정을 선택할 수 있습니다.
8. 판매세 그룹 필드에서 드롭다운 버튼을 클릭하여 조회를 엽니다.
   • 현재 송장 라인에 대한 판매세 그룹은 고객 계정에 대한 기본 판매세 그룹입니다.
9. 목록에서 선택한 행의 링크를 클릭합니다.
10. 항목 세금 그룹 필드에서 현재 송장 라인에 대한 항목 판매세 그룹을 선택합니다.
11. 목록에서 선택한 행의 링크를 클릭합니다.
12. 단가 필드에 송장 라인의 단가 가격을 입력하거나 봅니다
    • 이 금액에 수량 필드를 곱 하여 송장 라인 금액을 결정합니다.
13. 자유 텍스트 송장 템플릿에 새 라인을 추가합니다.
14. 설명 필드에 송장 라인에 대한 설명을 입력합니다.
15. 주 계정 필드에서 수익 계정을 선택합니다.
    • 고객 기장 프로필 페이지에서 총 송장 금액 에 대한 고객 대변의 상쇄 거래 계정을 선택할 수 있습니다.
16. 판매세 그룹 필드에서 드롭다운 버튼을 클릭하여 조회를 엽니다.
    • 현재 송장 라인에 대한 판매세 그룹은 고객 계정에 대한 기본 판매세 그룹입니다.
17. 목록에서 선택한 행의 링크를 클릭합니다.
18. 품목 판매세 그룹 필드에서 드롭다운 단추를 클릭하여 조회를 엽니다.
    • 현재 송장 라인에 대한 품목 판매세 그룹입니다.
19. 목록에서 선택한 행의 링크를 클릭합니다.
20. 송장 라인의 단위 수를 입력하거나 봅니다.
    • 송장 라인 금액을 결정하기 위해 이 숫자에 단가 필드의 값이 곱해집니다.
21. 청구서 라인의 단가를 입력하거나 봅니다.
    • 이 금액에 수량 필드의 값을 곱하여 송장 라인 금액을 결정합니다.
22. 개별 라인 및 모든 하위 라인에 대한 회계 분포를 조회하고 수정합니다.
    • 회계 분포는 수익, 세금 또는 요금이 자유 텍스트 송장에 대해 설명되는 방법과 같이 금액이 설명되는 방법을 정의합니다.
23. 선택한 송장 라인에 대한 회계 분포를 갱신합니다.
24. 닫기를 클릭합니다.

자유 텍스트 송장을 템플릿으로 저장

기존 자유 텍스트 송장을 템플릿으로 저장할 수도 있습니다. 송장 탭에서 템플릿 에 저장을 선택할 때 템플릿의 이름과 설명을 제공합니다. 해당 이름의 템플릿이 이미 존재하는 경우 해당 이름의 템플릿이 이미 존재한다는 알림이 표시됩니다. 여전히 확인 을 클릭하여 교체할 수 있습니다.