신용 및 수금 관리 Power BI 콘텐츠

이 문서에서는 신용 및 수금 관리 콘텐츠에 포함된 내용에 Microsoft Power BI 대해 설명합니다. Power BI 보고서에 액세스하는 방법을 설명하고 콘텐츠를 구축하는 데 사용된 데이터 모델 및 엔터티에 대한 정보를 제공합니다.

개요

신용 및 수금 관리 콘텐츠는 Power BI 신용 및 수금 관리자와 수금 사무원을 위해 만들어졌습니다. 미결제 판매 일수, 연체 잔액, 신용 노출 및 신용 한도를 초과한 고객과 같은 주요 신용 및 수금 지표를 제공합니다. 거래 데이터를 사용하고 모든 회사의 신용 및 수금에 대한 집계 보기를 제공합니다. 또한 회사, 고객 그룹 및 고객별로 내역을 제공합니다.

이 Power BI 콘텐츠는 다음과 같이 10개의 보고서 페이지로 구성됩니다.

• 두 개의 개요 페이지(신용 개요를 위한 한 페이지와 수금 개요를 위한 한 페이지)
• 다양한 차원에 걸쳐 분할된 신용 및 수금 메트릭의 세부 정보를 제공하는 8개의 세부 정보 페이지

모든 금액은 시스템 통화로 표시됩니다. 시스템 매개 변수 페이지에서 시스템 통화를 설정할 수 있습니다.

기본적으로 현재 회사의 신용 및 수금 데이터가 표시됩니다. 모든 회사의 데이터를 보려면 CustCollectionsBICrossCompany 의무를 역할에 할당 합니다.

메모

Dynamics 365 Finance 버전 10.0.38에서는 신용 및 수금 작업 영역에서 보고서의 Power BI 성능을 개선하기 위해 새로운 기능이 추가되었습니다. 기능 관리에서 신용 및 수금 분석 성능 향상을 사용하도록 설정합니다 . 이전 버전에서는 보고서가 시간 초과되어 표시되지 않을 수 있었습니다. 이 기능은 데이터 조인, 필터링, 통화 계산 및 계산 열 처리를 향상시킵니다. 이러한 모든 개선 사항을 적용하기 위해 DSO(Days Sales Outstanding Calculation) 가 수금 개요 보고서 페이지에서 제거 되었습니다. DSO는 신용 통계 팩트박스에서 확인할 수 있습니다.

Power BI 콘텐츠를 보려면 설정이 필요합니다

고객 신용 및 수금 시각적 개체에 Power BI 데이터를 표시하려면 다음 설정을 완료해야 합니다.

1. 시스템 관리 > 설정 > 시스템 매개 변수로 이동하여 시스템 통화 및 시스템 환율을 설정합니다.
2. 총계정원장 > 일정 > 회계 일정으로 이동하여 활성 기간에 지정된 회계 일정 날짜를 검증합니다.
3. 총계정원장 > 원장 > 설정으로 이동하여 회계 통화 및 환율 유형을 설정합니다.
4. 거래 통화와 회계 통화, 회계 통화 및 시스템 통화 간의 환율을 정의합니다. 이렇게 하려면 총계정원장 > 통화 > 통화 환율로 이동합니다.
5. 시스템 관리 설정 > 엔터티 저장소 > 로 이동하여 CustCollectionsBIMeasurementsV2 집계 측정값을 새로 고칩니다. 위에서 언급한 새 기능을 사용하도록 설정한 경우 CustCollectionsBIMeasurementsV3 을새로 고칩니다.

메모

에이징 기간 정의는 수취 계정 매개 변수 에서 > 설정해야 합니다. 컬렉션 > 컬렉션은 기본적으로 콘텐츠에서 Power BI 에이징 데이터를 사용하도록 설정합니다.

Power BI 콘텐츠에 액세스

신용 및 수금 관리 Power BI 콘텐츠는 고객 신용 및 수금 작업 영역에 표시됩니다 .

Power BI 콘텐츠에 포함된 보고서

CustCollectionsBICrossCompany Power BI 콘텐츠에는 메트릭 집합으로 구성된 보고서가 포함되어 있습니다. 이러한 메트릭은 차트, 타일 및 테이블로 시각화됩니다. 다음 표에서는 CustCollectionsBICrossCompany 콘텐츠의 Power BI 시각화에 대한 개요를 제공합니다.

보고서 페이지	시각화
수금 개요	기한이 지난 고객 신용 한도 초과 고객 DSO 30일 - Dynamics 365 Finance 버전 10.0.38에서 제거되었습니다. 미결 케이스 케이스를 마감하는 평균 일수 미결 활동 활동 마감하는 평균 일수 미결 이자 계산서 미결 수금 레터 고객 보류 판매 보류 에이징 잔액 수금 상태 금액 수금 코드 금액 사유에 따른 채무 인하 지역별 미지불 잔액 예상 지불
신용 개요	기한이 지난 고객 신용 한도 대 미지불 잔액 신용 한도 초과 고객 그리드 회사별 신용 한도 초과 고객 사용한 신용 대 총 신용 한도 신용 한도 대 지역별 사용 신용 신용 등급별 고객
신용 한도	신용 한도 신용 한도 세부 정보 고객별 신용 한도 고객 그룹별 신용 한도 회사별 신용 등급별 신용 한도 신용 한도 대 지역별 사용 신용
신용 한도 초과 고객	신용 한도 초과 고객 신용 한도 초과 고객 세부 정보 회사별 신용 한도 초과 고객 고객 그룹별 신용 한도 초과 고객 지역별 신용 한도 초과 고객
연체 고객	연체 고객 연체 고객 세부 정보 회사별 연체 고객 고객 그룹별 연체 고객 지역별 연체 고객
에이징 잔액	에이징 잔액 에이징 잔액 세부 정보 회사별 에이징 잔액 고객 그룹별 에이징 잔액
예상 지불	예상 지불 예상 지불 세부 정보 회사별 예상 지불 고객 그룹별 예상 지불 지역별 예상 지불
채무 인하	지역별 채무 인하 채무 인하 세부 정보 주 계정별 채무 인하 회사별 채무 인하 고객 그룹별 채무 인하 지역별 채무 인하
수금 상태	분쟁 중 지불 약속 위반 지불 약속 수금 상태 상세 정보 수금 상태 금액 미결 케이스 미결 활동
수금 레터	수금 코드 금액 수금 코드 금액 세부 정보 회사별 수금 레터 금액 고객 그룹별 수금 레터 금액 지역별 수금 레터 금액

이러한 모든 보고서의 차트와 타일을 필터링하여 대시보드에 고정할 수 있습니다. 필터링하고 고정 Power BI하는 방법에 대한 자세한 내용은 대시보드 만들기 및 구성을 참조하십시오. 기본 데이터 내보내기 기능을 사용하여 시각화에 요약된 기본 데이터를 내보낼 수도 있습니다.