참고
프로젝트의 청구 일정은 Microsoft Dynamics 365 Finance 버전 10.0.32 이상에서 사용할 수 있습니다.
청구 일정은 표준 판매 주문 프로세스를 사용하여 고객에게 청구합니다. 송장 생성을 선택하면 판매 주문이 생성되고 자동으로 송장을 발행할 수 있습니다.
고객에게 반복 요금을 청구하려면 다음 단계를 수행합니다.
- 청구 일정 페이지에서 청구 일정 > 송장 생성을 선택합니다.
- 청구 일정 라인을 설정합니다.
일반 빠른 탭에서 시작 날짜 또는 종료 날짜별로 포함된 청구 일정을 필터링할 수 있습니다. 시작 날짜 필드를 비워 두어 종료 날짜 필드에서 선택한 종료 날짜까지 모든 청구 일정 라인을 선택합니다.
제로 소비 제외 옵션을 예로 설정하여 소비가 0이므로 판매 주문 라인에서 순액이 0.00인 사용량 유형 청구 일정 라인을 제외합니다. 판매 주문에서 순 금액이 0.00인 라인을 포함하려면 아니요로 설정합니다.
송장 처리 빠른 탭에서 송장 거래 유형 필드(매도 주문 또는 자유 텍스트 송장)의 기본값은 청구 일정 헤더에서 가져옵니다.
기장 옵션 필드에서 다음 값 중 하나를 선택합니다.
- 판매 주문 생성– 청구 일정 라인에 대해 하나 이상의 판매 주문을 생성합니다.
- 송장 기장 표시 또는 송장 제안 페이지 생성 – 판매 주문을 생성하고 송장 기장 페이지를 열어 송장을 검토하고 수동으로 기장하거나 저장한 후 나중에 기장할 수 있습니다. 라인에 대한 프로젝트가 있는 경우 판매 주문에 대한 프로젝트 송장 제안이 생성됩니다.
- 자유 텍스트 송장 만들기 – 자유 텍스트 송장을 만듭니다. 이 값은 송장 거래 유형 필드가 자유 텍스트 송장으로 설정된 경우에만 사용됩니다.
- 송장 자동 기장 – 판매 주문을 생성하고 송장을 자동으로 기장합니다. 라인에 대한 프로젝트가 있는 경우 프로젝트 송장 제안이 생성된 후 기장됩니다.
송장 날짜 필드에 송장을 작성할 날짜를 지정합니다. 기본값은 Dynamics 365 Finance의 세션 날짜입니다. 기장 옵션 필드가 판매 주문 생성으로 설정된 경우 송장 날짜는 적용되지 않으며 편집할 수 없습니다.
청구 일정 라인에서 수익 분할이 사용되는 경우 자식 항목을 표시하지 않으려면 하위 항목 인쇄 안 함 옵션을 예로 설정합니다. 이 경우 판매 송장에는 상위 항목만 표시됩니다. 모든 자식 항목이 숨겨집니다. (숨겨진) 하위 항목의 순액이 0이 아닌 합계인 경우 상위 라인의 순액은 하위 라인의 요약을 표시합니다. 이 옵션을 아니요로 설정하면 수익 분할을 사용할 때 상위 항목과 하위 항목이 인쇄됩니다. 이 경우 모든 하위 항목이 판매 송장의 상위 항목 아래에 나타납니다. 각 자식 항목의 순액이 송장에 표시됩니다. 이 옵션은 수익 분할의 모든 항목(부모 및 자식)이 송장에 포함된 경우에만 사용할 수 있습니다.
포함할 레코드 빠른 탭에서에서 하나의 청구 일정에 대해서만 송장을 발행하는 경우 청구 일정 필드는 기본적으로 선택한 청구 일정으로 설정됩니다. 필터 버튼을 사용하여 청구 일정 범위 또는 프로젝트 범위를 변경합니다.
청구 일정 보기를 선택하여 고객에게 청구할 수 있는 청구 일정 라인을 검토합니다. 지금 하나 이상의 라인에 송장을 발행하지 않으려면 라인을 선택한 다음 선택 항목 제거를 선택합니다. 나머지 모든 라인은 모두 생성을 선택하면 청구됩니다.
일괄 처리 버튼을 사용하여 나중에 처리될 배치 작업에 라인을 추가합니다.
통합
판매 주문을 생성할 때 통합 빠른 탭의 옵션을 사용하여 여러 청구 일정 라인을 결합하세요.
- 모든 기간 통합 – 동일한 라인 항목에 대한 여러 청구 기간을 판매 주문의 한 라인으로 결합하려면 이 옵션을 예로 설정합니다. 예를 들어 청구 일정 라인 항목의 월별 청구 빈도는 1월부터 12월까지입니다. 수량은 1이고 청구 금액은 100.00입니다. 처음 세 기간(1월부터 3월까지)을 선택한 경우 생성된 판매 주문에는 수량이 3이고 순액이 300.00인 라인 하나가 있습니다. 이 옵션을 아니요로 설정하면 판매 주문에는 각 청구 기간에 대해 하나씩 총 3개의 라인이 있으며 각 라인의 수량은 1이고 순액은 100.00입니다.
- 고객별 통합 – 고객 ID, 각 판매 문서에 대한 문서 ID(고유한 문서 ID가 할당됨), 고객 참조, 프로젝트(사용되는 경우) 및 통화 ID가 동일한 경우 청구 일정을 결합하려면 이 옵션을 예로 설정합니다. 결제 조건, 결제 방법, 결제 일정도 동일해야 고객별로 통합할 수 있습니다.
- 항목별 통합 – 항목과 프로젝트가 동일한 경우 청구 일정 라인을 결합하려면 이 옵션을 예로 설정합니다. 항목 그룹 설정 페이지에서 상단 줄 수 필드의 값이 0(영)보다 큰 품목 그룹에 속하는 품목이 있는 경우, 이 옵션은 자동으로 아니요로 설정됩니다.
- 항목 그룹별 분할 – 상위 청구 기능을 사용하려면 이 옵션을 예로 설정합니다. 자세한 내용은 이 문서 뒷부분의 상위 청구 항목을 참조하세요.
송장 미리 보기를 선택하면 생성될 모든 판매 주문 라인의 미리 보기를 볼 수 있습니다. 모든 항목 그룹 분할 및 모든 통합이 발생했으며 상위 청구 기능이 상위 항목에 적용되었음을 기억하십시오. 프리뷰에 표시되는 판매 번호는 일시적이며 접두사 "프리뷰"를 포함합니다. 실제 판매 주문 번호는 판매 주문이 생성될 때 생성됩니다.
목록에 있는 줄의 순서는 상위 결제 기능이 사용되는지 여부에 따라 다릅니다. 기능을 사용하는 경우 라인은 다음 순서로 나타납니다.
- 순액을 기준으로 내림차순(가장 큰 순액이 맨 위에 있음)
- 종료 날짜별 오름차순(가장 빠른 날짜가 맨 위에 있고 가장 늦은 미래 날짜가 맨 아래에 있음)
- 원래 청구 일정 번호에 따른 오름차순
- 줄 번호별 오름차순
주요 청구 기능을 사용하는 경우 라인은 다음 순서로 나타납니다.
- 종료 날짜별 오름차순(가장 빠른 날짜가 맨 위에 있고 가장 늦은 미래 날짜가 맨 아래에 있음)
- 원래 청구 일정 번호에 따른 오름차순
- 줄 번호별 오름차순
다른 청구지 주소
다른 청구지 주소를 사용하는 청구 일정 라인에 대한 판매 주문은 다음과 같은 방식으로 처리됩니다.
- 모든 라인이 동일한 청구지 주소 및 배송 주소를 사용하는 경우 모든 라인이 있는 하나의 판매 주문이 생성됩니다.
- 일부 라인에서 다른 청구지 주소를 사용하는 경우 각 청구지 주소에 대해 별도의 판매 주문이 생성되고 모든 해당 라인이 올바른 판매 주문에 표시됩니다.
예를 들어 하나의 청구 일정에 3개의 청구 일정 라인이 있는 경우 청구지 주소 수에 따라 하나 이상의 판매 주문이 생성될 수 있습니다.
- 모든 라인이 동일한 청구지 주소 및 배송 주소를 사용함: 3개의 라인이 있는 하나의 판매 주문이 생성됩니다.
- 모든 라인은 동일한 청구지 주소를 사용하지만 각각 다른 배송 주소를 사용함: 3개의 라인이 있는 하나의 판매 주문이 생성됩니다.
- 각 라인은 다른 청구지 주소와 배송 주소를 사용함: 3개의 판매 주문이 생성되며 각 주문에는 하나의 라인이 있습니다.
- 두 개의 라인은 동일한 청구지 주소를 사용하지만 각각 다른 배송 주소를 사용함: 2개의 판매 주문이 생성됩니다. 한 판매 주문에는 두 개의 라인이 있고 다른 주문에는 하나의 라인이 있습니다.
청구지 주소는 생성된 견적 송장 및 판매 송장 보고서에 표시됩니다.
상위 청구 항목
판매 송장에서 상위 청구 기능을 사용하려면 송장 생성 페이지에서 품목 그룹별 분할 옵션이 예로 설정되어 있는지 확인합니다. 이 기능은 각 송장에 적용되며 가장 비싼 항목은 단가가 아닌 순액에 의해 결정됩니다.
다음 프로세스는 송장 생성 페이지에서 생성된 송장의 상위 항목을 결정하는 데 사용됩니다.
모든 항목 그룹 분할 및 통합이 완료됩니다.
각 판매 주문에 대해 다음과 같은 유효성 검사가 수행됩니다.
- 항목 그룹별 분할 옵션을 예로 설정해야 합니다.
- 항목 그룹은 상위 청구 설정 목록에 있어야 하며 값이 0(영)보다 커야 합니다.
유효성 검사를 통과한 후 순액을 기준으로 가장 비싼 항목이 결정됩니다. 이 라인의 금액은 변경되지 않습니다.
여러 라인의 금액이 동일한 경우 송장에 사용되는 항목이 임의로 선택됩니다. 항목 그룹에 대한 상위 청구는 3이며, 상위 세 항목의 순액은 다음과 같습니다.
- 항목 A: $900
- 항목 B: $800
- 항목 C: $700
- 항목 D: $700
- 항목 E: $700
$700 금액의 경우 항목 C, D 또는 E 중 하나가 무작위로 선택되어 상위 3개에 포함됩니다.
단가와 순액이 0(영)으로 변경되며, 상위 청구 아래의 나머지 항목에는 청구되지 않습니다.
참고
상위 청구 기능을 사용하는 경우(즉, 항목 그룹 설정의 하나 이상의 라인에 상위 라인 수 값이 0[영]보다 큰 경우) 다음 기능을 사용할 수 없습니다.
- 다중 요소 수익 할당의 수익 분할 기능은 사용할 수 없습니다.
- 수익 할당 버튼은 어떤 페이지에서도 청구 일정에 사용할 수 없습니다.
- 청구되지 않은 수익 기능은 사용할 수 없습니다.
- 청구 일정 페이지에서 청구되지 않은 수익 버튼을 사용할 수 없습니다.
- 송장 생성 페이지에서 항목별 통합 및 항목 그룹별 분할 옵션은 함께 작동할 수 없습니다. (항목 그룹별 분할 옵션이 예로 설정된 경우, 품목별 통합 옵션은 자동으로 아니요로 설정되며 예로는 설정할 수 없습니다.)
항목 그룹을 기준으로 송장 분리
항목 그룹에 따라 갱신 일정에 대한 별도의 송장을 생성하려면 다음 설정이 필요합니다.
- 표준 설정의 일부로 항목을 항목 그룹에 할당해야 합니다.
- 반복 계약 청구 매개 변수 페이지에서 고유 일정 유형 필드는 고객으로 설정해야 합니다.
- 판매 주문 또는 송장 생성 페이지에서 송장이 생성되는 경우 항목 그룹별 분할 옵션을 예로 설정해야 합니다.
여러 항목 그룹이 있는 청구 일정의 경우 각 항목 그룹에 대해 별도의 판매 주문이 생성됩니다.
수익 분할을 사용하는 라인의 경우 모든 자식 항목은 부모 항목과 동일한 판매 주문에 있습니다.