미수금 월령 정보 설정 및 생성
이 가이드는 숙성 기간 정의, 연령 고객 잔액을 설정하고 연령 잔액 목록 및 컬렉션 에서 잔액을 보는 데 도움이 됩니다. 페이지. 이 레코딩은 USMF 데모 회사를 사용합니다.
에이징 기간 정의 만들기
- 신용 및 추심 > 설정 > 연령 기간 정의로 이동하세요.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 에이징 기간 정의 필드에 값을 입력합니다.
- 설명 필드에 값을 입력합니다.
- 새로운 숙성 기간을 삽입하려면 아래 추가 를 클릭하세요.
- 기간 필드에 에이징 보고서에 표시할 설명을 입력합니다.
- 단위 필드에 숫자를 입력합니다.
- 간격 필드에서 옵션을 선택합니다. 원장 기간은 기간을 원장 달력과 일치시킵니다. 일, 주, 월, 분기 및 연도는 날짜 유형별로 간격의 크기를 정의합니다. 무제한은 첫 번째 기간인지 마지막 기간인지에 따라 이전 기간 이전 또는 이후의 모든 거래를 선택합니다. 원장 기간 간격을 사용하는 경우 모든 기간은 원장 기간이어야 합니다(무제한도 사용할 수 있음). 일/주/월/분기/년으로 원장 기간을 사용할 수 없습니다.
- 노화 표시 필드에서 옵션을 선택합니다.
- 그리드 상단에서 기간을 선택합니다. 에이징 기간 정의에서 가장 오래된 기간을 설명하도록 설명 업데이트
- 기간 필드에 에이징 기간에 대한 새로운 설명을 입력합니다.
- 페이지를 닫습니다
잔액 에이징
- 신용 및 추심 > 정기 작업 > 연령 고객 잔액으로 이동하세요.
- 에이징 기간 정의 필드에서 생성한 에이징 기간 정의를 선택합니다.
- 각 에이징 기간 정의에 대해 하나의 활성 스냅샷을 가질 수 있습니다.
- 모든 고객은 기본적으로 처리됩니다. 이 선택 사항을 사용하여 고객의 단일 수금 풀을 계산할 수 있습니다.
- 에이징에 사용할 거래 날짜를 선택합니다.
- 에이징에 대한 "기준" 날짜를 선택합니다. 기본값은 오늘이지만, 이 필드를 선택한 날짜로 변경하면 원하는 날짜를 선택할 수 있습니다. 일괄 처리하려면 오늘 날짜를 사용하세요.
- 회사 범위를 확장합니다. 스냅샷에 포함될 회사를 선택할 수 있습니다. 현재 회사가 기본적으로 선택됩니다.
- 스냅샷을 처리하려면 확인 을 클릭하세요. 시간이 좀 걸리므로 슬라이더가 사라질 때까지 기다린 후 메시지 센터에서 메시지를 확인하세요.
에이징 잔액 목록 및 수금 페이지에서 잔액 보기
- 신용 및 추심 > 추심 > 오래된 잔액으로 이동합니다. 목록 페이지에는 고객의 잔액이 표시됩니다. 에이징 아이콘은 가장 오래된 거래의 에이징 기간을 보여줍니다.
- 잔액이 있는 고객을 선택합니다.
- Aging FactBox 영역을 확장하여 오래된 잔액을 확인하세요. Factbox의 에이징 기간 정의는 매개변수에 지정된 기본 에이징 기간 정의에서 가져옵니다. 수집 메뉴를 사용하여 변경할 수 있습니다.
피드백
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출시 예정: 2024년 내내 콘텐츠에 대한 피드백 메커니즘으로 GitHub 문제를 단계적으로 폐지하고 이를 새로운 피드백 시스템으로 바꿀 예정입니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.다음에 대한 사용자 의견 제출 및 보기