임대 가져오기 프레임워크를 통한 임대 관리

이 문서에서는 임대 가져오기 프레임워크를 사용하여 한 단계로 여러 임대를 조정하는 방법을 설명합니다. 이 기능을 사용하면 시간을 절약하고 인적 오류 가능성을 줄여서 더 정확한 조정을 보장할 수 있습니다. 또한 이 기능은 Microsoft Dynamics 365 Finance를 외부 데이터 엔터티와 연결하여 데이터를 효율적으로 업로드할 수 있습니다.

자산 임대를 외부 시스템과 통합하는 데 사용할 수 있는 데이터 엔터티는 다음과 같습니다.

• 임대 스테이징
• 지불 계약 스테이징
• 집행 계약 스테이징

가져오기 프로세스를 사용하여 임대를 조정하거나 비재무 정보를 업데이트하거나 새 임대를 추가할 수 있습니다. 임대 데이터를 가져오기 전에 보고 편집할 수 있습니다.

시스템은 임대 가져오기 집합을 통해 다음 세 가지 프로세스를 실행할 수 있습니다.

프로세스 유형	설명
레코드 추가	이 프로세스 유형이 있는 마이그레이션된 임대는 시스템에서 임대를 만듭니다. 지불 일정은 수동으로 확정해야 하며 초기 인식 분개장 항목은 마이그레이션 후 수동으로 게시해야 합니다.
레코드 업데이트	이 프로세스 유형이 있는 마이그레이션된 임대는 시스템에 이미 있는 임대의 필드 값을 업데이트합니다. 업데이트 필드 선택 페이지에서 선택한 필드만 업데이트됩니다. 이 프로세스 유형은 임대를 조정하지 않으므로 업데이트 필드 선택 페이지에서 비재무 필드를 선택하는 것이 좋습니다.
레코드 조정	이 프로세스 유형이 있는 임대를 조정합니다. 이러한 조정으로 인해 임대의 금융 리스가 수정됩니다. 임대가 처리된 후 시스템은 임대 가져오기 집합의 새 데이터를 사용하여 새 지불 일정을 만듭니다. 시스템이 지불 일정을 확인하거나 조정 분개장 항목을 게시하지 않습니다.

데이터 관리 작업공간을 통해 정보가 업로드된 후 가져오기 헤더 페이지(자산 임대 > 리스 가져오기 프레임워크 > 가져오기 헤더). 이 페이지에는 이전에 나열된 세 가지 데이터 엔터티의 모든 가져오기가 나열됩니다.

처리가 실행되기 전에 임대 준비 데이터를 보려면 스테이징 데이터를 선택하세요.

비교 기능을 사용하면 가져오는 레코드를 시스템에 이미 있는 해당하는 레코드와 비교할 수 있습니다. 개별 임대 기록을 비교하려면 임대를 선택한 후 비교를 선택하세요. 임대 기록을 마이그레이션하기 전에 차이 보고서를 생성하려면 이 단계를 완료해야 합니다. 비교 기능은 스테이징 데이터의 값을 현재 시스템에 있는 임대 값과 비교합니다.

메모

레코드 추가 프로세스 유형이 있는 임대에는 비교 기능이 작동하지 않습니다. 해당 임대와 비교할 항목이 없기 때문입니다.

여러 임대를 동시에 비교하려면 자산 임대 > 임대 가져오기 프레임워크 > 정기로 이동하여 비교.

각 엔터티에 대해 현재 시스템에 있는 항목과 준비 테이블에 있는 항목 간의 차이를 볼 수 있습니다. 준비 테이블의 각 항목에 대해 차이점 보기를 선택합니다. 표시되는 대화 상자에는 현재 값과 제안된 스테이징 값이 표시됩니다.

새 값 열에서 스테이징 값을 변경한 다음 스테이징 업데이트를 선택하여 스테이징 값을 업데이트할 수도 있습니다.

임대를 확인하여 레코드를 오류 없이 시스템으로 가져올 수 있는지 확인할 수 있습니다. 임대 레코드를 마이그레이션하기 전에 시스템은 레코드를 성공적으로 가져오기 위한 여러 유효성 검사를 실행합니다. 개별 임대를 확인하려면 확인을 선택하세요.

메모

여러 임대를 동시에 검증하려면 자산 임대 > 임대 가져오기 프레임워크 > 정기적으로 이동하여 검증.

개별 임대를 처리하려면 헤더 가져오기 페이지에서 임대 기록 마이그레이션 을 선택하세요. 임대가 마이그레이션되면 시스템은 프로세스 유형 필드에 지정된 작업을 수행합니다.

메모

여러 임대를 동시에 마이그레이션하려면 자산 임대 > 임대 가져오기 프레임워크 > 정기로 이동하여 마이그레이션.

임대를 비교한 후 보고서를 실행하여 가져오기 ID에 포함된 각 임대의 차이를 볼 수 있습니다. 단일 임대에 대한 보고서를 실행하려면 준비 데이터에서 해당 임대를 선택한 다음 보고서 비교 및 ​​보기 > 차이 보고서를 선택하세요.

메모

여러 임대를 동시에 비교하려면 자산 임대 > 임대 가져오기 프레임워크 > 정기 로 이동하여 를 선택하세요. 비교.

업데이트 필드 설정

임대 가져오기 프레임워크를 사용하여 임대를 업데이트하고 프로세스 유형이 기록 업데이트인 경우 업데이트할 특정 필드를 선택할 수 있습니다.

1. 자산 임대 > 리스 가져오기 프레임워크 > 설정 > 필드 선택 업데이트로 이동하세요.
2. 표시되는 페이지에서 업데이트할 필드를 선택한 다음 녹색 화살표를 선택하여 선택한 필드 목록으로 이동합니다. 선택한 필드 목록의 필드만 임대 가져오기 제품군을 사용하여 업데이트할 수 있습니다.