Microsoft Dynamics 365 앱과 Microsoft Outlook 사이의 레코드를 동기화하는 방법에 대해 자주 묻는 질문

Outlook과 Microsoft Dynamics 365 앱을 함께 사용하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

Microsoft Dynamics 365와 Outlook을 함께 사용하는 방법은 세 가지가 있습니다.

• Dynamics 365 App for Outlook

• Dynamics 365 for Outlook(기존 추가 기능)

• Microsoft Exchange 폴더 추적

  Dynamics 365용 2016년 12월 업데이트(온라인 및 온프레미스)부터 서버 쪽 동기화와 페어링된 Dynamics 365 App for Outlook은 Outlook에서 Microsoft Dynamics 365 데이터를 보고 Microsoft Dynamics 365에서 Outlook 레코드를 추적하는 기본 방법입니다. 웹, Outlook 데스크톱 애플리케이션 또는 Outlook 모바일에서 Dynamics 365 App for Outlook을 Microsoft Outlook과 함께 사용할 수 있습니다. Dynamics 365 App for Outlook을 사용하면 Customer Engagement 정보가 사용자의 Outlook 전자 메일 메시지 또는 약속 옆에 나타납니다. 예를 들어, 사용자 연락처에 대한 정보를 미리 볼 수 있도록 Customer Engagement에 저장된 잠재 고객을 추가하고 전자 메일 메시지에서 직접 Customer Engagement 연락처에 추가합니다. 또한 전자 메일, 약속, 연락처 레코드를 영업 기회, 거래처, 서비스 케이스 같은 새 또는 기존 Customer Engagement 레코드에 연결할 수 있습니다. Dynamics 365 App for Outlook을 사용하려면 이메일을 서버 쪽 동기화와 동기화해야 합니다. 추가 정보: 이메일 시스템 통합(동기화)

서버 쪽 동기화를 통해 레코드가 동기화되는 빈도

레코드를 서버 쪽 동기화와 동기화하는 경우 프로세스는 동적이며 각 사용자의 사서함에 대해 고유합니다. 동기화 알고리즘 같은 전자 메일 메시지와 사서함 내 활동의 수 동적 매개 변수에 따라 사서함 내용이 동기화를 보장합니다. 일반적으로 전자 메일 동기화는 5분마다 발생합니다. 사서함에 많은 전자 메일 메시지를 동적으로 2분 간격으로 줄일 수 있습니다. 사서함이 덜 활성화된 경우 12분으로 간격을 늘릴 수 있습니다. 일반적으로 사서함이 적어도 한 번 12분마다 동기화한다고 가정할 수 있습니다. 서버 쪽 동기화를 통해 수동으로 레코드를 동기화할 수 없지만 전자 메일, 약속 또는 작업을 추적하거나 연결할 때 동기화가 즉시 발생합니다.

서버쪽 동기화 문제 해결에 대한 정보는 어디서 찾을 수 있습니까?

Microsoft Dynamics 365 for Outlook에 대해 알아야 할 사항에서 문제 해결 및 알려진 문제에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

보안 권한이 동기화에 영향을 줍니까?

예. 시스템 관리자가 특정 필드 또는 레코드에 대한 보안을 구현한 경우 동기화되는 데이터에 영향을 미칠 수 있습니다.

Dynamics 365 for Outlook과 레코드를 동기화할 때(기존 추가 기능) 동기화 컴퓨터(클라이언트)를 변경하는 방법

Dynamics 365 for Outlook (기존 추가 기능이며 Dynamics 365 App for Outlook과 다름)를 사용하여 레코드를 동기화하고 둘 이상의 컴퓨터에 Dynamics 365 for Outlook이 설치된 경우 한 컴퓨터는 전자 메일, 약속, 연락처 및 작업을 위한 동기화 컴퓨터로 선택해야 합니다. 동기화 컴퓨터를 변경하려면:

1. Dynamics 365 for Outlook의 파일 메뉴에서 Dynamics 365 앱을 선택한 다음 옵션을 선택합니다.

2. 개인 옵션 설정 페이지에서 동기화 탭을 선택합니다.

3. 동기화 클라이언트 설정 섹션에서 이 컴퓨터를 클라이언트로 설정하여 Outlook과 기본 Dynamics 365 for Customer Engagement 조직 간에 동기화를 수행합니다.

노트

이 옵션은 같은 조직에 연결된 여러 컴퓨터가 있을 때만 나타납니다.

Dynamics 365 앱 및 Dynamics 365 for Outlook 간에 동기화되는 필드를 보고 제어하는 방법(기존 추가 기능)

동기화 중인 필드와 필드가 단방향(Outlook에서 Customer Engagement로), 양방향(Outlook과 Customer Engagement 간 왕복) 또는 전혀 동기화되지 않는지 여부를 볼 수 있습니다. 추가 정보: Dynamics 365 앱과 Dynamics 365 for Outlook 간에 동기화되는 필드 보기.

시스템 관리자인 경우 필드 동기화 및 동기화 방향을 제어할 수 있습니다. 추가 정보: Dynamics 365 앱과 Outlook 또는 Exchange 간의 필드 동기화 제어

노트

해당 기능은 Dynamics CRM Online 2015 Update 1 및 CRM 2016 (on-premises)에서 도입되었습니다.

참조 항목

Dynamics 365 App for Outlook 사용자 가이드
Dynamics 365 for Outlook 사용자 가이드
추적된 Exchange 폴더로 이동하여 Outlook 전자 메일 추적
Dynamics 365 앱과 Outlook 또는 Exchange 사이의 추적 및 동기화에 영향을 미치는 맞춤 옵션 설정