모바일 경비 앱(레거시)
적용 대상: 리소스/비 재고 기반 시나리오를 위한 Project Operations, Lite 배포 - 견적 청구서 처리
이 문서에서는 경비 관리 모바일 작업 영역에 대한 정보를 제공합니다. 이 작업 영역에서는 사용자가 영수증을 캡처하고 업로드할 수 있으므로 나중에 경비 보고서에 첨부할 수 있습니다. 또한 사용자는 첨부된 영수증을 사용하여 비용 라인을 신속하게 생성하고 비용 보고서를 생성 및 관리할 수 있습니다. 또한 승인자는 경비 관리모바일 작업 영역을 사용하여 할당된 경비 보고서를 보고 해당 경비 보고서를 승인하거나 거부할 수 있습니다.
이 모바일 작업 영역은 Dynamics 365 Unified Ops 모바일 앱과 함께 사용하기 위한 것입니다.
많은 조직에서는 직원이 환급을 위해 제출하는 여행 관련 또는 비즈니스 관련 경비 보고서에 영수증 사본을 첨부하도록 요구합니다. 경비 관리 모바일 작업 영역을 사용하면 첨부된 영수증 사진을 사용하여 선택한 모바일 장치에서 새로운 비용 라인을 빠르게 만들 수 있습니다. 또는 사용자는 영수증 사진을 캡처한 다음 나중에 경비 보고서에 첨부할 수 있습니다. 직원은 또한 비용 보고서를 작성 및 관리한 다음 모바일 장치를 사용하여 승인 및 상환을 위해 제출할 수 있습니다.
특히 경비 관리 모바일 작업 영역을 통해 사용자는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 영수증 사진을 찍습니다. 영수증 사진을 업로드하고 나중에 경비 보고서에 첨부합니다.
- 캡처된 영수증으로 파일을 업로드합니다. 그런 다음 나중에 해당 파일을 경비 보고서에 첨부할 수 있습니다.
- 첨부된 영수증을 사용하여 신규 비용 라인을 생성합니다. 그런 다음 나중에 경비 보고서에 개별 항목을 추가하고 승인 및 환급을 위해 제출할 수 있습니다.
다음 기능을 사용할 수 있습니다.
- 새 경비 보고서를 만듭니다.
- 신용 카드 거래 및 이전에 생성된 기타 경비를 경비 보고서에 첨부합니다.
- 경비 보고서에 대한 새 경비를 생성합니다.
- 영수증 사진을 찍거나 파일을 캡처된 영수증으로 업로드하여 경비 보고서에 대한 모든 비용에 영수증을 첨부합니다.
- 회사의 경비 정책에 따라 경비에 게스트 목록을 추가합니다.
- 회사의 경비 정책에 따라 경비를 항목별로 구분합니다.
- 승인 및 상환을 위해 경비 보고서를 제출합니다.
- 할당된 승인자인 경우 경비 보고서를 승인하거나 거부합니다.
Dynamics 365 Finance를 사용하는 경우 필수 구성 요소
Finance가 조직에 배포된 경우 시스템 관리자는 경비 관리 모바일 작업 영역을 게시해야 합니다.
Dynamics 365 Unified Ops 모바일 앱 다운로드 및 설치
Dynamics 365 Unified Ops 모바일 앱 다운로드 및 설치:
모바일 앱에 로그인
- 모바일 장치에서 앱을 시작합니다.
- Dynamics 365 URL을 입력합니다.
- 처음 로그인하면 사용자 이름과 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 자격 증명을 입력합니다.
- 로그인하면 회사에서 사용할 수 있는 작업 영역이 표시됩니다. 시스템 관리자가 나중에 새 작업 영역을 게시하는 경우 모바일 작업 영역 목록을 새로 고쳐야 합니다.
경비 관리 모바일 작업 영역을 사용하여 영수증 캡처
모바일 장치에서 경비 관리 작업 영역을 엽니다.
영수증 캡처를 선택합니다.
사진 찍기 또는 이미지 선택을 선택합니다.
다음 단계 중 하나를 수행합니다.
사진 찍기를 선택한 경우 다음 단계를 수행하십시오.
- 영수증 사진을 찍을 수 있도록 모바일 장치의 카메라로 이동합니다.
- 사진 촬영이 끝나면 확인을 선택하여 사진을 수락합니다.
- 선택 사항: 사진의 이름을 입력하고 메모를 입력합니다.
이미지 선택을 선택한 경우 다음 단계를 수행하십시오.
- 목록에서 이미지를 선택합니다.
- 선택 사항: 이미지의 이름을 입력하고 메모를 입력합니다.
완료를 선택합니다.
경비 관리 모바일 작업 영역을 사용하여 경비를 신속하게 입력합니다.
모바일 장치에서 경비 관리 작업 영역을 엽니다.
빠른 경비 입력을 선택합니다.
경비 범주를 선택합니다. 오프라인 사용을 위해 앱에 로드된 경비 범주 목록이 표시됩니다. 기본적으로 50개의 항목이 로드되지만 개발자가 이 수를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 모바일 플랫폼을 참조하십시오. 범주가 목록에 없으면 검색을 선택하여 온라인 검색을 수행합니다. 경비 범주별로 검색하거나 경비 유형으로 검색하도록 전환합니다.
경비의 트랜잭션 날짜를 입력합니다.
선택 사항: 비경비에 대한 판매자를 입력합니다.
경비 금액을 입력합니다.
경비의 통화를 선택합니다. 오프라인 사용을 위해 앱에 로드된 통화 코드 목록이 표시됩니다. 기본적으로 400개의 통화가 로드되지만 개발자가 이 수를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 모바일 플랫폼을 참조하십시오. 통화가 목록에 없으면 검색을 선택하여 온라인 검색을 수행합니다. 통화별로 검색하거나 이름으로 검색하도록 전환합니다.
사진 찍기 또는 이미지 선택을 선택합니다.
다음 단계 중 하나를 수행합니다.
- 사진 찍기를 선택한 경우 영수증 사진을 찍을 수 있도록 모바일 장치의 카메라로 이동합니다. 사진 촬영이 끝나면 확인을 선택하여 사진을 수락합니다.
- 이미지 선택을 선택한 경우 목록에서 이미지를 선택합니다.
완료를 선택합니다.
경비 관리 모바일 작업 영역을 사용하여 경비 보고서 승인
모바일 장치에서 경비 관리 작업 영역을 엽니다.
경비 승인은 승인을 위해 할당된 경비 보고서의 수를 보여줍니다. 이 숫자는 약 30분마다 업데이트됩니다. 경비 승인을 선택합니다.
승인을 위해 할당된 경비 보고서의 목록이 표시됩니다.
경비 세부 사항을 보려면 경비 보고서를 선택합니다.
경비 세부 사항을 보려면 경비를 선택합니다. 경비에 대해 표시되는 정보에는 영수증, 게스트 및 항목 세부 정보가 포함됩니다.
다시 경비 보고서 페이지에서 경비 보고서를 승인할지 거부할지를 선택합니다.
승인 조치에 대한 설명을 입력합니다.
완료를 선택합니다.
경비 관리 모바일 작업 영역을 사용하여 새 경비 보고서를 작성하고 승인을 위해 제출합니다.
모바일 장치에서 경비 관리 작업 영역을 엽니다.
경비 입력을 선택합니다.
새로운 보고서를 클릭하거나 목록에서 기존 경비 보고서를 선택합니다.
새 경비 보고서의 경우 목적과 사용 가능한 추가 정보를 입력합니다. 이 정보는 회사에 대한 경비 관리 구성 방식에 따라 다릅니다.
완료를 선택합니다.
신용 카드 거래와 같은 기존 경비를 경비 보고서에 추가하려면 첨부를 선택합니다.
목록에서 하나 이상의 경비를 선택합니다.
완료를 선택합니다.
경비 보고서에 새 경비를 추가하려면 새 경비를 선택합니다.
경비 범주를 선택합니다. 오프라인 사용을 위해 앱에 로드된 경비 범주 목록이 표시됩니다. 기본적으로 50개의 항목이 로드되지만 개발자가 이 수를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 모바일 플랫폼을 참조하십시오. 범주가 목록에 없으면 검색을 선택하여 온라인 검색을 수행합니다. 경비 범주별로 검색하거나 경비 유형으로 검색하도록 전환합니다.
선택 사항: 비경비에 대한 판매자를 입력합니다.
경비의 트랜잭션 날짜를 입력합니다.
경비 금액을 입력합니다.
경비의 통화를 선택합니다. 오프라인 사용을 위해 앱에 로드된 통화 코드 목록이 표시됩니다. 기본적으로 400개의 통화가 로드되지만 개발자가 이 수를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 모바일 플랫폼을 참조하십시오. 통화가 목록에 없으면 검색을 선택하여 온라인 검색을 수행합니다. 통화별로 검색하거나 이름으로 검색하도록 전환합니다.
완료를 선택합니다.
경비에 더 많은 세부 정보를 추가하려면 세부 사항 추가를 선택합니다. 사용 가능한 필드는 회사의 경비 관리 구성에 따라 다릅니다.
회사 정책에 경비 영수증이 필요한 경우 영수증을 선택하고 다음 단계를 수행하십시오.
영수증 캡처 또는 영수증 첨부를 선택합니다.
다음 단계 중 하나를 수행합니다.
영수증 캡처를 선택한 경우 다음 단계를 수행하십시오.
사진 찍기 또는 이미지 선택을 선택합니다.
다음 단계 중 하나를 수행합니다.
사진 찍기를 선택한 경우 다음 단계를 수행하십시오.
- 영수증 사진을 찍을 수 있도록 모바일 장치의 카메라로 이동합니다. 사진 촬영이 끝나면 확인을 선택하여 사진을 수락합니다.
- 선택 사항: 사진의 이름을 입력하고 메모를 입력합니다.
이미지 선택을 선택한 경우 다음 단계를 수행하십시오.
- 목록에서 이미지를 선택합니다.
- 선택 사항: 이미지의 이름을 입력하고 메모를 입력합니다.
완료를 선택합니다.
영수증 첨부를 선택한 경우 다음 단계를 수행하십시오.
- 목록에서 하나 이상의 이미지를 선택합니다.
- 완료를 선택합니다.
뒤로 단추를 눌러 경비 세부 정보로 돌아갑니다.
회사 정책에 경비 게스트가 필요한 경우 게스트를 선택하고 다음 단계를 수행하십시오.
게스트, 이전 게스트 또는 동료를 선택합니다.
다음 단계 중 하나를 수행합니다.
게스트를 선택한 경우 다음 단계를 수행하십시오.
- 게스트의 이름을 입력합니다.
- 선택 사항: 게스트의 조직 및/또는 국가/지역을 입력합니다.
- 선택 사항: 게스트의 제목을 입력합니다.
- 완료를 선택합니다.
이전 게스트를 선택한 경우 다음 단계를 수행하십시오.
- 목록에서 하나 이상의 이전 게스트를 선택합니다. 오프라인 사용을 위해 앱에 로드된 이전 경비 보고서에 추가한 이전 게스트 목록이 표시됩니다. 기본적으로 50개의 항목이 로드되지만 개발자가 이 수를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 모바일 플랫폼을 참조하십시오. 이전 게스트가 목록에 없으면 검색을 선택하여 온라인 검색을 수행합니다. 이름으로 검색하거나 조직, 국가 또는 제목으로 검색하도록 전환합니다.
- 완료를 선택합니다.
동료를 선택한 경우 다음 단계를 수행하십시오.
- 목록에서 한 명 이상의 동료를 선택합니다. 오프라인 사용을 위해 앱에 로드된 동료 목록이 표시됩니다. 기본적으로 50개의 항목이 로드되지만 개발자가 이 수를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 모바일 플랫폼을 참조하십시오. 동료가 목록에 없으면 검색을 선택하여 온라인 검색을 수행합니다. 이름으로 검색하거나 회사 또는 제목으로 검색하도록 전환합니다.
- 완료를 선택합니다.
뒤로 단추를 눌러 경비 세부 정보로 돌아갑니다.
회사 정책에 경비를 항목별로 구분해야 하는 경우 항목별 구분을 선택하고 다음 단계를 수행하십시오.
- 항목별로 구분할 첫 번째 날짜를 선택합니다.
- 항목화 추가를 선택합니다.
- 경비 항목화를 위한 하위 범주를 선택합니다. 오프라인 사용을 위해 앱에 로드된 경비 하위 범주 목록이 표시됩니다. 기본적으로 50개의 항목이 로드되지만 개발자가 이 수를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 모바일 플랫폼을 참조하십시오. 하위 범주가 목록에 없으면 검색을 선택하여 온라인 검색을 수행합니다. 경비 하위 범주 이름으로 검색합니다.
- 항목화에 대한 트랜잭션 금액을 입력합니다.
- 필요한 경우 트랜잭션 날짜를 수정합니다.
- 완료를 선택합니다.
- 선택한 날짜에 대한 모든 항목화 추가를 완료할 때까지 앞의 단계를 반복합니다.
- 추가 날짜의 경우 다음 날로 복사를 선택하여 항목화를 다음 날로 복사할 수 있습니다. 또는 항목화할 날짜를 선택한 다음 첫 번째 날짜와 마찬가지로 항목화를 추가할 수 있습니다.
- 경비 항목화를 완료한 후 뒤로 단추를 눌러 경비 세부 정보로 돌아갑니다.
뒤로 단추를 눌러 경비 보고서 페이지로 돌아갑니다.
모든 비용을 추가할 때까지 앞의 단계를 반복합니다.
제출을 선택합니다.
승인자에 대한 설명을 입력합니다.
완료를 선택합니다.
자주 묻는 질문
경비 모바일 앱이 기본적으로 결제 방법을 입력하지 않는 이유는 무엇입니까?
조직은 생성되는 각 경비 범주에 대한 기본 결제 방법 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. 또한 경제 방법을 설정할 때 기본 결제 방법 필드를 가져오기만으로 설정할 수 있습니다.
가져오기만이 결제 방법에 대해 활성화된 경우 결제 방법은 기본적으로 입력되지 않습니다. 이 결제 방법이 설정된 경우 경비 범주는 비어 있습니다. 이 동작은 웹 경험과 모바일 경험 모두에서 일관됩니다.
가져오기만이 결제 방법에 대해 활성화되지 않은 경우 이 결제 방법이 설정된 경비 범주에 대해 설정 값이 기본적으로 입력됩니다. 하지만 경비 모바일 앱에 기본값이 입력되지 않는 알려진 문제가 있습니다. 이 문제를 해결하려면 경비 보고서를 저장하기 전에 결제 방법을 수동으로 선택하십시오.
경비 모바일 앱에서 재무 차원을 추가하거나 편집할 수 없는 이유는 무엇입니까?
차원 및 분포 입력은 지원되지 않습니다. 이 제한 사항을 해결하기 위해 프로젝트 또는 직원당 기본 재무 차원을 설정하여 모바일 앱에서 이러한 필드를 기본적으로 설정할 수 있습니다.
경비 모바일 앱에서 때때로 동기화 오류가 표시되는 이유는 무엇입니까?
경비 라인이 정책 요구 사항을 충족하지 않고 사용자가 정책 경고를 처리하지 않고 경비 보고서를 제출하면 모바일 데이터가 서버와 동기화되지 않고 동기화 실패가 발생합니다. 동기화 실패가 발생한 후 제출된 모든 경비 보고서는 실패 상태로 남아 더 많은 동기화 실패를 야기를 합니다. 이 상황을 해결하는 유일한 방법은 동기화 알림을 수동으로 삭제하는 것입니다. 이 문제는 동기화 오류를 방지하기 위해 정책 경고가 해결되지 않은 경우 경비 보고서 제출을 중지하여 해결되었습니다.
경비 모바일 앱에 프로젝트 및 범주 유효성 검사가 올바르게 반영되지 않는 이유는 무엇입니까?
이 유효성 검사는 현재 지원되지 않습니다. 그러나 향후 지원이 추가될 수 있습니다.
경비 모바일 앱에서 지원되는 문서 유형은 무엇입니까?
경비 모바일 앱은 이미지만 지원합니다. 현재 PDF 또는 기타 문서는 지원하지 않습니다.