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Project Service Automation 개요

Project Service Automation to Finance 통합 솔루션은 데이터 통합 기능을 사용하여 Common Data Service를 통해 Dynamics 365 Finance 및 Dynamics 365 Project Service Automation 인스턴스 간에 데이터를 동기화합니다. 데이터 통합 기능과 함께 사용할 수 있는 통합 템플릿을 사용하면 프로젝트, 프로젝트 계약, 프로젝트 계약 내용, 프로젝트 계약 내용 중요 시점, 프로젝트 작업, 경비 트랜잭션 범주, 시간 추정치 및 Project Service Automation에서 Finance에 이르는 경비 추정치의 흐름을 사용할 수 있습니다.

노트

  • 버전 7.3.0을 사용하는 경우 KB 4074835를 설치해야 합니다. 그런 다음 고정 가격 프로젝트를 통합할 수 있습니다.
  • 버전 7.3.0을 사용 중이고 Project Service Automation에서 수수료 거래를 가져오는 경우 프로젝트 송장에 해당 수수료를 포함하려면 KB 4345320를 설치해야 합니다.
  • 버전 8.0을 사용하는 경우 프로젝트 작업 통합, 경비 트랜잭션 범주, 시간 추정치, 비용 추정치 및 기능 잠금을 사용할 수 있습니다.
  • 버전 8.0.1 이상을 사용하는 경우 실제 데이터를 동기화할 수 있습니다.

Project Service Automation Finance를 통합하려면 먼저 Project Service Automation 통합 매개 변수를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 통합 매개 변수를 참조하십시오.

이 통합 솔루션은 다음 시나리오에서 직접 동기화를 가능하게 합니다.

  • Project Service Automation에서 프로젝트 계약을 유지하고 Project Service Automation에서 Finance로 직접 동기화합니다.
  • Project Service Automation에서 프로젝트를 만들고 Project Service Automation에서 Finance로 직접 동기화합니다.
  • Project Service Automation에서 프로젝트 계약 내용을 유지하고 Project Service Automation에서 Finance로 직접 동기화합니다.
  • Project Service Automation에서 프로젝트 계약 내용 중요 시점을 유지하고 Project Service Automation에서 Finance로 직접 동기화합니다.
  • Project Service Automation에서 프로젝트 작업을 유지하고 Project Service Automation에서 Finance로 직접 동기화합니다.
  • Finance에서 경비 트랜잭션 범주를 유지하고 Finance에서 Project Service Automation으로 직접 동기화합니다.
  • Project Service Automation에서 프로젝트 시간 추정치를 만들고 Project Service Automation에서 Finance로 직접 동기화합니다.
  • Project Service Automation에서 프로젝트 경비 추정치를 만들고 Project Service Automation에서 Finance로 직접 동기화합니다.
  • Project Service Automation에서 프로젝트 시간, 경비 및 수수료 실제를 만들고 Finance에 게시할 수 있도록 Project Service Automation 통합 저널에 프로젝트 트랜잭션을 만듭니다.

데이터 동기화

다음 그림은 Project Service Automation과 Finance 간에 통합의 일부로 데이터가 동기화되는 방식을 보여줍니다.

노트

현재 모든 템플릿을 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 템플릿이 완성되면 릴리스됩니다.

Project Service Automation과 Finance 통합.

Finance 시스템 요구 사항

Project Service Automation와 Finance 통합 솔루션을 사용하려면 플랫폼 업데이트 12 이상이 포함된 Enterprise 버전 7.3을 설치해야 합니다.

Project Service Automation 시스템 요구 사항

Project Service Automation과 Finance 통합 솔루션을 사용하려면 다음 구성 요소를 설치해야 합니다.

  • Dynamics 365 Project Service Automation 버전 9.0.0.0 이상
  • Dynamics 365 Sales, 버전 1.14.0.0(v14) 이상을 위한 현금 잠재 기부자 솔루션
  • Dynamics 365 Project Service Automation 버전 1.0.0.0 이상용 Project Service Automation to Finance 솔루션

Project Service Automation 인스턴스에 Project Service Automation to Finance 통합 솔루션 설치

Microsoft 다운로드 센터에서 Project Service Automation to Finance 통합 솔루션을 다운로드하고 솔루션에 포함된 지침을 따릅니다.