프로젝트 상태 추적(Project Service)

중요

Dynamics 365 Project Service Automation이 Dynamics 365 Project Operations로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하십시오.

Project Service 앱 버전 2.x 및 1.x에 적용

Dynamics 365 Project Service Automation를 사용하여 클라이언트의 프로젝트 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

업무 진행 시, 프로젝트 단계가 업무 스테이지를 반영하여 업데이트됩니다.

작업	Description
New	프로젝트 생성 시, 스테이지는 새로 만들기로 설정됩니다. 템플릿에서 프로젝트를 만드는 경우, 이 스테이지에서는 프로젝트에 일정, 추정 및 팀 데이터가 있을 수 있습니다. 그렇지 않을 경우, 프로젝트 개요가 되며 나머지 프로젝트 구성 요소를 직접 입력해야 합니다.
견적	프로젝트를 견적에 연결하거나 견적에서 프로젝트를 만들 경우, 프로젝트 스테이지가 견적으로 설정되며 예상 시작 및 종료 날짜도 업데이트됩니다. 프로젝트 진행 단계가 견적 스테이지일 경우, 견적 세부 항목이 프로젝트 페에지의 영업 탭에 표시됩니다.
계획	프로젝트와 연결된 견적에 대한 판매 승인을 받고 업무 진행 상황이 계약서 스테이지인 경우, 프로젝트 스테이지가 계획으로 업데이트됩니다. 계약서 세부 항목은 프로젝트 페이지의 영업 탭에 표시됩니다.
완료됨	프로젝트 작업이 완료되면, 스테이지를 완료됨으로 전환할 수 있습니다. 프로젝트 스테이지가 완료됨으로 설정되면, 작업이 100% 완료된 것으로 인식되지만 보류 시간 동안 또는 경비 기입이 기록될 때까지 프로젝트가 열려있는 상태로 유지됩니다.
닫기	모든 트랜젝션이 프로젝트에 기록되고 더 이상 기록할 것이 없을 것으로 예상될 경우, 직접 스테이지를 종료로 설정할 수 있습니다. 프로젝트가 종료로 설정되면, 프로젝트에 대한 추가 트랜잭션을 기록할 수 없고 프로젝트는 일기 전용 상태가 됩니다.

프로젝트 상태 추적 방법

1. Project Service > 프로젝트로 이동합니다.

2. 작업을 원하는 프로젝트를 클릭합니다.

3. 화면 상단 표시줄에서 프로젝트 이름 옆의 아래로 향하는 화살표를 선택한 다음 프로젝트 추적을 클릭합니다.

4. 작업 목록 위 드롭다운 목록에서 작업량 추적 또는 비용 추적을 선택합니다.

5. 편집할 업무를 두 번 클릭합니다. 또한, Gantt 차트의 막대를 움직이거나 크기를 조정하여 시간과 작업 진행 상황을 변경할 수 있습니다.

참고 항목

프로젝트 관리자 가이드