영업 주문 만들기 또는 편집
주문을 사용하여 고객이 주문하려는 제품 또는 서비스의 세부 정보를 추적합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
주문을 만드는 경우
고객이 제품이나 서비스를 구매할 준비가 되면 주문을 만듭니다. Dynamics 365 Sales에서 상황에 따라 고객의 견적 승인으로 주문이 만들어지거나 승인된 견적 없이 주문할 수 있습니다.
매출 향상에 도움이 될 수 있는 방법은 고객이 주문에 필요로 할 수 있는 모든 제품을 추가하는 것입니다. Dynamics 365 Sales는 상향 판매 및 교차 판매를 위한 제품을 손쉽게 선택할 수 있도록 제품 번들 또는 제품군을 제공할 수도 있습니다. 고객을 위한 견적을 이미 준비한 경우 해당 견적에서 주문을 만들 수 있습니다.
견적에서 주문 만들기
일반적으로는 성공한 견적을 주문으로 변환합니다. 활성 견적으로 시작합니다. 견적이 승인된 후에는 수정할 수 없습니다.
사이트 맵 아이콘
을 선택한 다음 견적을 선택합니다.주문을 생성할 견적을 선택합니다.
명령 모음에서 견적 활성화를 선택합니다.
견적이 활성화된 후 명령 모음에서 주문 생성을 선택합니다.
참고
Sales Professional 앱에서 주문 만들기 옵션은 관리자가 견적에서 주문 생성을 활성화함이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다
주문 만들기 대화 상자의 성공한 날짜 필드는 현재 날짜로 설정됩니다. 필요한 경우 다른 날짜를 선택합니다.
설명을 추가하고 확인을 선택합니다. 주문이 생성되고 견적의 모든 제품이 주문에 추가됩니다. 가격표와 통화도 견적에서 주문으로 복사됩니다.
판매 주문 처리 통합을 활성화했는지 여부에 따라 가격 잠금 필드는 다음과 같이 설정됩니다.
통합이 비활성화된 경우, 가격 잠금 필드는 예로 설정됩니다.
통합이 활성화된 경우, 가격 잠금 필드는 주문 테이블의 열에 대해 지정된 기본값으로 설정됩니다.
ispricelocked열을 업데이트하지 않은 경우 가격 잠금 필드가 아니요로 설정됩니다. 추가 정보: 주문 또는 송장 가격 잠금 또는 잠금 해제
주문 만들기
승인된 견적 대신 고객과의 연락을 기반으로 주문을 만들 수 있습니다.
사이트 맵 아이콘
을 선택한 다음 주문을 선택합니다.새로 만들기를 선택합니다.
주문 양식의 다음 필수 필드에 데이터를 입력합니다.
- 이름: 이름은 100자 이하로 입력해야 합니다. 알아보기 쉽고 고유하게 입력해야 합니다. 기본적으로 이러한 레코드는 레코드 목록에서 이름을 기준으로 정렬됩니다.
- 가격표 및 통화: 제품 가격을 계산하는 데 사용할 가격표와 통화를 선택합니다.
노트
- 기본적으로, 주문에 제품을 추가할 수 있으려면 가격표를 선택해야 합니다. 그러나 관리자는 조직 설정을 변경하여 가격표 필드를 선택 사항으로 만들 수 있습니다.
- 기본 레코드와 모든 해당 행 항목은 동일한 통화를 사용해야 합니다. 예를 들어 주문에 미국 달러로 설정된 통화가 있는 경우 주문에 추가하는 가격표 항목에 대해 동일한 통화를 사용해야 합니다. 레코드와 연결된 모든 라인 항목을 제거하지 않으면 기본 레코드의 통화(이 경우에는 주문)를 변경할 수 없습니다.
- 가격 고정. 이 필드는 읽기 전용입니다. 주문을 저장한 후 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 주문이나 송장의 가격 고정 또는 고정 취소를 참조하세요.
영업 정보 섹션에서 잠재 고객에 이 주문을 만들 고객을 선택합니다.
명령 모음에서 저장을 선택하여 주문 레코드를 만듭니다.
기회에서 얻은 제품을 주문에 추가하려면 추가 옵션 아이콘
을 선택한 다음 제품 가져오기를 선택하고 기회를 선택한 다음 확인를 선택하세요.-또는- 다른 제품을 수동으로 추가하려면 제품 섹션에서 제품 추가를 선택합니다. 자세한 내용은 견적, 송장 또는 주문 레코드에 제품 추가를 참조하세요. 관리자가 제품 추가를 위한 향상된 환경을 구성한 경우 제품 추가 버튼이 표시됩니다. 향상된 환경을 사용하여 제품을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 견적, 주문 또는 송장에 여러 제품 찾기 및 추가를 참조하세요.
참고
- 세금은 견적, 주문 또는 송장에 제품을 추가할 때 입력해야 합니다. Dynamics 365 Sales는 개별 제품에 대한 세금을 자동으로 계산하지 않습니다. 그러나 총 세금은 견적, 주문 또는 송장에 포함된 모든 개별 제품의 세금을 합산하여 자동으로 계산됩니다.
운송 정보 영역에서 운송 정보를 입력합니다.
주소 영역에 운송 및 대금 청구 주소를 입력합니다.
화면의 우측 하단에 있는 저장 아이콘을 선택합니다.
노트
- 주문을 처리하거나 취소하여 주문을 종료할 수 있습니다. 운송된 제품 또는 서비스는 처리된 것입니다. 운송되지 않은 제품 또는 서비스에 대한 주문을 취소해야 합니다.
- Order 엔터티에서 설명 특성의 최대 문자 제한을 수정한 경우 Order Close 엔터티에서도 해당 변경을 수행해야 합니다. 이는 시스템이 주문 엔터티의 설명을 주문 마감 엔터티로 복사할 때 발생할 수 있는 오류나 데이터 잘림을 방지하는 데 필요합니다.
- 여러 주문의 상태를 한 번에 처리하도록 설정할 수 없습니다.
- 주문이 종료된 후 또는 부분적으로 또는 완전히 처리된 경우 주문을 업데이트하거나 변경할 수 없습니다.
일반적인 다음 단계
리드에서 주문까지 판매를 육성하는 판매 프로세스에 대해 알아보세요
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.