영업 기회에 제품 추가
판매, 상향 판매 및 교차 판매하려는 제품, 번들 또는 제품군을 추가하여 기회를 개발하십시오.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
영업 기회에 제품 찾기 및 추가
Dynamics 365 Sales 제품 카탈로그에 이미 있는 제품을 추가하거나 기입 제품을 추가할 수 있습니다. 영업 기회에 추가된 모든 제품은 영업 기회에서 생성된 견적과 자동으로 연결됩니다.
제품을 찾고 추가하는 방법:
영업 기회 목록에서 제품을 추가할 영업 기회를 엽니다.
제품 라인 항목 탭으로 이동합니다.
가격표를 선택합니다. 가격표는 제품의 비용을 결정합니다.
노트
기본적으로 영업 기회에 제품을 추가하려면 가격표를 선택해야 합니다. 그러나 관리자는 조직 설정을 변경하여 가격표 필드를 선택 사항으로 만들 수 있습니다.
총 제품 수를 기준으로 영업 기회의 예상 수익이 계산되도록 하려면 수익을 시스템에서 계산으로 설정합니다. 사용자 지정 예상 수익을 사용하려면 제공된 사용자로 설정합니다.
제품 추가를 선택합니다.
빨리 만들기: 영업 기회 제품 양식에서 다음을 수행합니다.
제품 선택: 스위치를 설정하여 기존 제품을 추가할지 또는 새로 만들 것인지 선택합니다.
기존 제품을 사용하려면 조회를 선택하여 제품을 검색하고 추가합니다.
노트
- 영업 기회에 대한 영업 기회가 선택되면 기존 제품 필드는 가격표로 필터링됩니다. 이는 선택한 가격표와 연관된 제품만이 필드에 표시됨을 의미합니다. 이 경우 상위 가격표에 있는 제품 보기가 기본으로 설정됩니다. 사용자 정의 보기를 기본 보기로 설정할 수 없습니다. 그렇게 하는 경우에도 제품 조회가 자동으로 상위 가격표에 있는 제품 보기로 다시 설정됩니다.
- 영업 기회를 선택하지 않으면 기존 제품 필드는 가격표로 필터링되지 않고 모든 활성 제품이 표시됩니다. 보기 변경 아이콘을 선택하여 다른 제품을 찾도록 보기를 변경할 수 있습니다.
- 기본적으로 제품 조회에는 가장 최근에 사용한 제품이 표시됩니다. 가장 최근에 사용한 제품은 선택한 가격표를 기준으로 필터링되지 않습니다.
- 가격표를 선택하고 가격표와 관련이 없는 제품을 선택하면 오류가 표시됩니다. 선택한 가격표와 관련된 제품을 선택합니다.
임시 제품을 추가하려면 직접 입력을 선택한 후 제품의 이름을 입력하십시오.
가격 책정: 가격 책정 옵션을 선택합니다. 기본적으로 이 가격이 제품 카탈로그에 표시된 단가입니다. 카탈로그 가격을 다시 정의하려면 다시 정의를 선택: 가격을 조정하도록 선택한 경우 제품의 각 단위에 대해 부과할 가격을 지정할 수 있습니다.
수량: 포함할 제품 또는 서비스 수량을 입력합니다.
일반 할인: 제품 가격에서 할인을 제공하려면 여기에 입력합니다.
세금: 필요한 경우 해당 세액을 입력합니다.
이 제품을 저장하고 더 많은 제품을 추가하려면 저장 및 새로 만들기를 선택합니다.
제품 품목 표에는 영업 기화와 관련된 모든 제품이 표시됩니다. 제품 카탈로그에서 기존 제품을 추가한 경우 제품 품목 표에서 제품 수량 및 할인을 인라인으로 변경할 수 있습니다. 직접 입력 제품을 추가한 경우 수량 및 할인과 함께 제품 가격을 변경할 수도 있습니다.
제품 품목 표에 추가된 제품에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
| To | 방법 |
|---|---|
| 제품 속성을 편집합니다. | 상품을 더블 클릭하면 추가된 상품의 가격, 수량, 할인 등의 정보를 업데이트 할 수 있습니다. |
| 영업 기회에 연결된 제품을 삭제합니다. | 제품을 선택하고 명령 모음에서 영업 기회 제품 삭제를 선택합니다. |
| 번들 내 제품을 봅니다. | 제품 번들에 대해 펼침  을 선택합니다. 번들에 포함된 모든 제품이 표시됩니다. |
| 교차 판매 또는 상향 판매 관련 제품을 보고 추가하거나 액세서리 또는 대체 제품을 선택합니다. | 제품을 선택하고 제품 그리드에서 제안 사항을 선택합니다. 제안 사항 창에는 현재 제품에 대한 관련 제품으로 정의된 모든 제품이 표시됩니다. 추가할 관련 제품을 선택한 다음 확인을 선택합니다. |
| 표에서 레코드를 위 또는 아래로 이동하여 특정 레코드를 그룹화합니다. | 레코드를 선택하고 추가 명령 아이콘을 선택한 다음 위로 이동 또는 아래로 이동을 선택합니다. |
중요
시스템 관리자가 영업 기회에 제품을 추가하기 위해 향상된 "제품 추가" 환경을 활성화한 경우 다른 환경이 표시됩니다. 자세한 내용은 향상된 경험을 사용하여 영업 기회에 제품 추가를 참조하십시오.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.
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