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자동 캡처를 사용하여 고객 관련 활동 캡처

자동 캡처는 고객 관련 활동을 Dynamics 365 Sales에 기록하는 것을 단순화하여 영업 직원을 돕습니다. 자동 캡처는 Outlook 계정에서 캡처한 데이터를 기반으로 업무와 관련된 전자 메일 및 모임에 대한 활동 제안을 제공합니다. 이를 통해 타임라인에서 특정 레코드와 관련된 다른 모든 활동과 함께 관련 이메일 및 모임을 볼 수 있습니다.

자동 캡처로 생성된 활동 제안은 이메일 또는 모임을 추적하도록 선택할 때까지 비공개로 유지되며 사용자만 볼 수 있습니다. 제안 사항을 저장하거나 삭제할 수 있으며 제안 사항이 추가된 특정 레코드에 액세스할 수 있는 모든 사람에게 이메일 또는 모임을 표시할 수 있습니다.

자동 캡처는 모든 고객 관련 활동을 기록하므로 영업 담당자는 판매에 시간을 집중할 수 있습니다. 이러한 고객 상호 작용은 연락처, 영업 기회, 잠재 고객, 거래처, 서비스 케이스 및 사용자 지정 엔터티와 관련된 레코드의 타임라인에 표시됩니다.

자동 캡처를 사용하기 전에 관리자가 이를 활성화해야 합니다. 필수 조건, 기능 활성화 방법 및 설정 방법에 대한 자세한 내용은 자동 캡처 사용 및 구성을 참조하십시오.