드릴다운 엔터티 구성 및 관리
판매자가 예측 프로젝션을 구성하는 값을 이해할 수 있도록 드릴다운 엔터티를 구성합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 예측 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
드릴다운 엔터티란 무엇입니까
예측을 통해 판매자가 해당 기간 동안 예상하는 파이프 라인 금액을 파악할 수 있습니다. 이제 어떤 거래처가 특정 판매자의 약정 가치에 기여하는지 알고 싶거나 어떤 제품이 다른 판매자의 성공 가치에 기여하는지 알고 싶을 수 있습니다. 드릴다운 기능을 사용하면 거래처 및 제품과 같이 관심 있는 기여 요소의 함수로 판매자의 예측을 분석할 수 있습니다. 드릴다운 기능은 롤업 열의 값에 기여하는 기본 레코드를 확인하고 선택한 드릴다운 옵션에 따라 그룹화합니다.
예를 들어 살펴보겠습니다. Amber Rodriguez는 4개의 거래처에 연결된 판매자입니다. 현재 기간 동안 Amber의 예상 수익은 $400,000입니다. Amber의 영업 관리자인 Kevin Smith는 $400,000의 수익이 거래처별로 어떻게 분류되는지 이해하려고 합니다. 예측 페이지의 Kevin은 드롭다운 메뉴에서 Account로 드릴다운을 선택합니다. 그런 다음 Kevin은 Amber의 레코드 옆에 있는 드릴다운 아이콘을 선택하여 Amber의 각 예측 파이프라인 값을 만드는 거래처 목록을 봅니다.
드릴다운 엔터티 구성
관리자 또는 예측 관리자는 예측 구성을 위해 드릴다운 스텝을 사용하여 드릴 다운 옵션을 활성화하고 구성할 수 있습니다. 조직 요구 사항에 맞는 드릴다운 선택사항을 구성하면 구성된 드릴다운 옵션으로 예측 값을 세분화할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 예측 예측을 구성하는 값을 이해할 수 있습니다.
노트
드릴 다운 선택이 사용되는 방법을 이해하려면 드릴 다운 엔터티를 통해 데이터 보기 및 이해를 참조하십시오.
알아 두어야 할 사항
드릴 다운 선택을 구성하기 전에 다음 개념을 이해하는 것이 좋습니다:
예측 기능을 통해 즉시 사용 가능한 드릴 다운 템플릿 롤업 및 계층 엔터티를 구성합니다.
추가 정보: 드릴다운 엔터티 추가
드릴 다운 유형
드릴 다운 유형은 예측 값을 기여하는 부분으로 나누는 데 사용되는 데이터 유형을 지정합니다. 드릴 다운 기능을 구성하는 동안 드릴 다운 유형을 엔티티 또는 옵션 집합로 선택할 수 있습니다.
엔터티별 드릴다운
엔티티 별 드릴 다운 유형을 선택하는 경우 롤업 엔티티와 직접 또는 간접 관계가있는 엔티티를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 거래처 엔터티는 영업 기회 롤업 엔터티와 직접적인 관계가 있습니다. 마찬가지로 제품 엔터티는 영업 기회 제품 엔터티를 통해 영업 기회 롤업 엔티티와 간접적인 관계를 맺고 있습니다. 관계에 대해 자세히 알아보려면, 참조를 확인하시기 바랍니다.
옵션 집합으로 드릴다운
옵션 집합별로 드릴다운 유형을 선택하는 경우 목록에서 옵션 집합을 선택할 수 있습니다. 이러한 옵션 집합은 롤업 엔티티(예: 예측 범주 및 예산)에서 가져온 것입니다. 옵션 집합를 선택한 후 예측 구성을 저장하고 진행할 수 있습니다. 옵션 세트와 금액 필드가 모두 롤업 엔터티에서 가져 오기 때문에 추가 구성이 필요하지 않습니다.
금액 엔터티
드릴 다운 엔터티 별로 각 예측 데이터를 효과적으로 분류하려면 집계 할 금액 필드가 포함 된 엔터티를 식별해야합니다. 이 엔터티는 롤업 엔터티이거나 숫자 또는 통화 필드를 포함하는 롤업 엔터티의 관련 엔터티일 수 있습니다.
금액 엔터티에는 금액 또는 통화 유형의 필드가 포함됩니다. 정의된 각 예측 열에 대해 집계 값에 해당하는 금액 필드를 선택해야합니다. 드릴 다운 값이 집계 값과 합산되도록 적절한 금액 필드를 선택합니다.
금액 엔터티에 따라 금액과 드릴 다운 엔터티 간의 엔터티 관계를 설정해야합니다.
엔터티 관계
금액 엔터티의 금액 필드를 통해 드릴 다운 및 롤업 엔터티를 연결하기 위해 엔터티 관계가 설정됩니다. 이 관계는 드릴 다운 값별로 금액 데이터를 분류하도록 예측을 안내합니다.
- 금액 및 적상 엔티티가 동일한 경우 금액 및 드릴 다운 엔티티간에 직접적인 관계를 설정할 수 있습니다.
- 금액 및 롤업 엔터티가 다른 경우 금액 및 롤업 엔터티 간의 관계를 설정 한 다음 금액 및 드릴 다운 개체 간의 관계를 설정해야합니다.
템플릿
드릴 다운보기를 구성 할 수 있도록 다음과 같은 기본 템플릿이 제공됩니다. 예측을 구성하는 데 사용한 롤업 및 계층 엔터티에 따라 이러한 템플릿을 추가 할 수 있습니다.
| 롤업 엔터티 | 계층 구조 엔터티 | 드릴다운 템플릿 |
|---|---|---|
| 영업 기회 | User | 계정, 제품 및 상위 제품 |
| 영업 기회 | 권역 | 사용자, 계정, 제품 및 상위 제품 |
| 영업 기회 | 계정 | 사용자, 제품 및 상위 제품 |
| 영업 기회 제품 | 제품 | 계정 및 사용자 |
이러한 템플릿을 사용하면 계정, 제품, 상위 제품, 사용자, 소유자 및 지역별로 예측 값을 분류 할 수 있습니다.
드릴다운 엔터티 추가
엔터티별로 예측 프로젝션을 그룹화하고 드릴다운하려면 드릴다운 엔터티를 추가합니다. 요구 사항에 따라 나중에 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
드릴다운 단계에서 드릴다운 추가를 선택합니다.
노트
아래쪽 화살표 아이콘을 선택하고 템플릿을 선택하여 드릴 다운 옵션을 자동 구성 할 수 있습니다.
일반 속성 섹션에서 드릴 다운 유형을 선택합니다.
자세한 내용은 드릴 다운 유형을 참조하십시오.
엔티티 별 드릴다운: 롤업 엔터티 및 관련 엔터티와 직접 관련된 엔터티 목록을 표시합니다.
엔터티를 선택하고 표시 이름을 입력하십시오. 여기에 입력 한 값은 드릴 다운 선택을 선택할 수 있도록 사용자에게 표시됩니다. 이 예시에서는 지역을 기반으로하는 드릴 다운 선택을 구성합니다.
옵션 집합 별 드릴 다운: 롤업 엔티티에서 사용할 수있는 옵션 집하 목록을 표시합니다.
드릴 다운 옵션 집합 목록에서 옵션 집합를 선택한 다음표시 이름을 입력하십시오. 여기에 입력한 값은 드릴 다운 옵션을 선택할 수 있도록 사용자에게 표시됩니다. 이 예시에서는 예측 카테고리 옵션 집합을 기반으로 드릴 다운 옵션을 선택합니다.
이 옵션을 선택할 경우 5 단계로 건너뜁니다.
금액 데이터 섹션의 금액 엔터티 목록에서 엔터티를 선택합니다. 여기에 표시된 엔터티 목록은 선택한 드릴 다운 엔티티를 기반으로 채워집니다. 자세한 내용은 금액 엔터티를 참조하십시오.
금액 및 롤업 엔티티가 동일한 경우, 금액 필드 값은 자동으로 구성되며 이러한 값은 편집할 수 없습니다. 이 예제에서 금액 엔티티는 롤업 엔티티이기도 한 영업 기회로 선택되고 예측 열은 다음과 같이 구성됩니다.
모범사례, 커밋, 생략 및파이프라인, 동부 수익.
수익 및 손해, 실수익.
금액 및 롤업 엔터티가 다른 경우 금액 필드를 수동으로 구성해야합니다. 금액 필드의 드롭 다운 목록에서 각 예측 열에 대해 적절한 금액 필드를 선택하고 추가합니다. 이 예시에서는 금액 엔티티가 영업 기회 제품으로 선택되었으며 롤업 엔터티와 다릅니다. 따라서 각 예측 열의 금액 필드는 소계로 수동으로 선택됩니다.
노트
커서를 열 왼쪽에 놓고 라디오 버튼을 선택하여 여러 예측 열의 양 필드를 동시에 선택할 수 있습니다. 그러면.선택한 모든 예측 열에 적용할 금액 필드 선택 옵션이 포함된 드롭다운 목록이 표시됩니다.
엔터티 관계섹션에서 설명된 대로 관계를 선택합니다.
금액과 롤업 엔티티가 동일합니다: 드릴다운 엔티티와 금액 엔티티 간의 관계를 설정하려면 드롭다운 메뉴에서 '엔티티 드릴다운 엔티티 금액'을 선택합니다.
이 예제에서 금액 엔티티는 롤업 엔티티이기도 한 영업 기회이고 드릴다운 엔터티는 거래처입니다. 금액과 드릴다운 엔터티 사이의 관계는 거래처 특성을 통해 설정할 수 있습니다. 관계는 영업 기회>거래처(계정)>거래처로 매핑됩니다. 매핑은기회 및 거래처 엔터티를 공유 속성 거래처로 연결할 수 있도록 지정합니다.
금액 및 롤업 엔터티가 다릅니다.: 금액 엔티티가 롤업 엔터티와 다른 경우 금액과 롤업 엔터티 간의 관계를 설정해야 합니다. 그런 다음 금액과 드릴 다운 항목 간의 관계를 설정해야합니다. 드롭다운 메뉴에서 롤업 엔터티 관계 금액을 선택하여 양과 롤업 엔티티 간의 관계를 설정합니다. 목록에 표시되는 값은 선택한 금액 엔터티를 기반으로합니다.
이 예제에서 금액 엔티티는 영업 기회 제품이며 기회를 통해 관계가 설정됩니다. 드롭다운 메뉴에서 롤업 엔터티 관계 금액을 선택하여 금액 엔터티 및 드릴다운 엔터티 간의 관계를 설정합니다. 리스트에 표시되는 값도 선택한 금액 엔티티를 기준으로 합니다.
금액 엔티티는 영업 기회 제품이며 제품 속성을 통해 관계가 설정됩니다. 관계는 영업 기회 제품>기존 제품 (제품)>제품으로 매핑됩니다. 매핑은 영업 기회 제품 엔티티에 제품 속성이 있고 기존 제품 엔티티가 제품 속성과 관련이 있음을 지정합니다.
자세한 내용은 엔터티 관계를 참조하십시오.
참조
다대일 관계와 일대다 관계를 자세히 파악합니다:
드릴 다운 유형
다대일 관계 엔터티: 드릴다운 엔티티가 롤업 엔티티와 직접 관련이 있고 중간 관계를 설정해야 하므로 롤업 엔티티와의 다대일 관계를 기반으로 정의되는 드릴다운 유형은 구성이 더 간단합니다 예를 들어 롤업 엔티티를 Opportunity로, 드릴다운 엔티티를 Account로 선택하면 관계 롤업 엔티티(Opportunity)가 드릴다운 엔티티(Account)와 다대일 관계를 가지며 이러한 유형의 드릴다운 엔티티는 그룹으로 나누기 쉽습니다.
다대일 관계 엔터티: 드릴다운 엔티티가 롤업 엔티티의 관련 엔티티이기 때문에 롤업 엔티티와의 일대다 관계를 기반으로 정의되는 드릴다운 유형은 종종 중단되기 복잡합니다. 예를 들어 롤업 엔티티를 Opportunity로, 드릴다운 엔티티를 Product로 선택하는 경우 관계 롤업 엔티티(Opportunity)는 드릴다운 엔티티(Product)와 일대다 관계를 가지며 이러한 유형의 드릴다운 엔티티는 그룹으로 나누기 복잡합니다.
계정 엔터티
선택한 드릴다운 엔티티가 롤업 엔터티와 다대1 관계가 있고 금액 엔터티가 롤업 엔티티와 동일한 경우 이러한 값은 예측 열에 구성된 금액 필드에서 가져오므로 금액 필드가 자동으로 구성됩니다. 예를 들어 드릴다운 엔터티로 계정을 선택하고 롤업 엔티티를 기회로 선택한 경우 이러한 금액 필드를 편집할 수 없습니다. 롤업 엔터티와 동일한 금액 엔티티를 Opportunity로 선택합니다. 각 열에 대해 금액 필드는 예측 열을 구성하는 동안 사용되는 금액 필드에서 자동으로 가져옵니다.
선택한 드릴 다운 엔터티에 롤업 엔터티와 일대다 관계가 있고 금액 엔터티가 롤업 엔터티와 다른 경우 금액 필드를 수동으로 구성해야합니다. 금액 엔터티를 선택하면 롤업 열을 집계하는 데 사용되는 가능한 금액 필드가 표시됩니다. 예를 들어 제품을 드릴 다운 엔터티로 선택하고 롤업 엔터티가 Opportunity인 경우 제품에 대한 금액 필드는 영업 기회 제품 엔터티에서 사용할 수 있으며 금액 엔터티로 선택됩니다.
엔커티 관계에 대해 자세히 알아 보려면 다음으로 이동하십시오.엔터티 관계.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.