목표 롤업 쿼리 정의 (영업 허브)

롤업 쿼리를 사용하여 기존 목표 메트릭에 적용할 추가 기준을 지정합니다. 예를 들어 특정 기간 내에 마감된 모든 송장을 측정하는 목표 메트릭을 만들 수 있습니다. 그러면 롤업 쿼리에 개인 1명이 소유하거나 한 지역의 고객을 위해 제기된 송장이 표시됩니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

관리자, 부사장, CEO 비즈니스 관리자, 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인합니다.
사이트 맵에서 영역 변경 아이콘 을 선택한 다음 앱 설정을 선택합니다.
목표 관리에서 롤업 쿼리를 선택합니다.
새 롤업 쿼리를 만들려면 명령 모음에서 새로 만들기를 선택합니다.
엔터티 유형 필드에서 롤업 쿼리에 대한 엔터티를 선택합니다. 예를 들어 지역의 고객에 대한 송장을 원하는 경우 송장 엔터티를 선택하십시오.

노트

쿼리 작성기에서 쿼리 조건을 추가한 다음 이 엔터티 유형을 변경하면 쿼리 조건이 삭제됩니다.
쿼리 작성기에서 쿼리에 대한 조건을 추가합니다.
쿼리 결과를 보려면 레코드 보기를 선택합니다.
쿼리를 저장합니다.
이제 롤업 쿼리가 생성되었으므로 이 특정 기준을 충족해야 하는 개인 또는 팀의 목표에 적용할 수 있습니다.

롤업 쿼리는 목표에 대한 추가 기준을 정의합니다. 롤업 쿼리를 개인 또는 팀 목표에 적용하면 목표 메트릭이 추가 기준에 따라 계산됩니다.

다음 단계를 수행하세요.

영업 허브 앱에서 왼쪽 창의 성과, 목표로 이동합니다.
롤업 쿼리를 적용할 목표를 엽니다.
(선택 사항)실제 탭을 선택하고 롤업 쿼리를 적용하기 전에 값을 기록해 둡니다.
이 단계는 롤업 쿼리를 적용한 후 값을 비교하는 데 도움이 됩니다.
목표 기준 탭을 선택합니다.
롤업 쿼리 - 실제 및 롤업 쿼리 - 진행 중 필드에서 롤업 쿼리를 선택합니다.
명령 모음에서 재계산을 선택하고 계산을 기다립니다. 계산 시간은 쿼리의 복잡성과 데이터 볼륨에 따라 다릅니다.

노트

목표는 관리자가 설정한 롤업 빈도에 따라 자동으로 롤업됩니다. 자세한 내용은 목표 탭에서 시스템 설정 정의를 참조하십시오.
목표의 실제 탭을 선택하고 마지막 롤업 날짜에서 다시 계산된 데이터가 최신인지 확인합니다.
달성률, 실제 및 진행 중 필드는 롤업 쿼리에서 추가 기준을 적용한 후 값을 표시합니다. 예를 들어 특정 고객에 대한 값입니다.

노트

목표 롤업 쿼리에서 계산될 수 있는 최대 레코드 수는 5000입니다.

세 가지 가능성이 있습니다.

당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.