관련 제품을 정의하여 판매 증대

영업 기회를 개선하여 Dynamics 365 Sales에서 상향 판매, 교차 판매, 보조 제품 또는 대체 제품으로 관련 제품을 추가하여 영업 성과를 높입니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	영업 관리자, Sales Professional 관리자, 또는 영업 부사장 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

관련 제품이란?

관련 제품은 액세서리, 교차 판매, 대체 제품 또는 상향 판매가 될 수 있습니다. 예를 들어, Microsoft Surface Pro 제품의 경우 영업 사원이 Microsoft Surface Pro를 모든 영업 기회, 견적, 주문 또는 송장에 추가할 때 Microsoft Surface는 상향 판매 옵션으로 제안되도록 Microsoft Surface Book을 상향 판매 제품으로 추가할 수 있습니다.

관련 제품은 영업 기회 또는 주문 관리 동안 영업 상담원에게 제안으로 표시됩니다. 이러한 제안을 사용하면 영업 상담원이 관련 제품 및 번들/키트를 고객에게 추천하고 제품 판매를 증가시킬 수 있습니다.

노트

제품군이 아니라 제품 또는 제품 번들에 관련 제품을 추가할 수 있습니다.

관련 제품 추가(영업 허브)

1. 사용 중인 판매 앱에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

   • 영업 허브 앱 사용자의 경우,
     1. 사이트 맵의 왼쪽 하단에서 영역 변경을 선택한 다음 앱 설정을 선택합니다.
     2. 제품 카탈로그 영역에서 제품군 및 제품을 선택합니다.
   • Sales Professional 앱 사용자의 경우,
     • 사이트 맵에서 제품을 선택합니다.

2. 관련 제품으로 정의하려는 제품을 엽니다. 제품은 초안, 활성 또는 수정 중 상태에 있어야 합니다.

3. 관련 항목 탭을 선택한 다음 제품 관계를 선택합니다.

   

   제품에 기존 관련 제품이 있는 경우 제품 관계 탭에 제품 목록이 표시됩니다.

4. 새 제품 관계를 선택합니다.

   

5. 새 제품 관계 양식에서 다음 세부 정보를 입력합니다.

   • 관련 제품. 작업 중인 기존 제품 레코드에 관련 제품을 추가하려는 제품을 선택합니다.

   • 영업 관계 유형. 상향 판매, 교차 판매, 보조 제품 또는 대체 제품으로 제품을 추가할지 여부를 선택합니다.

   • 방향. 제품 간의 관계가 단방향 또는 양방향인지 여부를 선택합니다. 단방향을 선택하면 관련 제품에서 선택하는 제품은 기존 제품의 권장 사항으로 표시되지만 그 반대는 해당되지 않습니다.

6. 저장 또는 저장 및 닫기를 선택합니다.

노트

현재 영업 허브 앱에서는 제품 제안이 지원되지 않습니다.

일반적인 다음 단계

판매할 수 있도록 제품 또는 번들 게시

제품 카탈로그 설정: 연습

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

• 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
• 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
• 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

참조 항목

제품군 만들기