잠재 고객 테이블은 회사가 제품 또는 서비스에 대한 특정 정보를 받는 데 관심이 있는 사람으로 식별하는 개인을 나타냅니다. 영업 사원은 고객 참여를 위해 Dynamics 365 사용할 수 있는 전자 메일 또는 기타 커뮤니케이션 활동을 통해 잠재 고객에게 정보를 제공합니다. 잠재 고객이지만 아직 자격이 없는 연락처나 계정을 추적하려면 리드를 사용하세요.
잠재 고객 관리는 주로 기회 관리와 동일합니다. 그러나 잠재 고객이 적격해질 때까지 잠재 고객을 고객 및 기회 데이터와 별도로 유지합니다. 잠재 고객의 가능한 상태는 열림, 적격, 및 부적격입니다. 선별된 잠재 고객을 계정, 연락처 또는 기회로 변환할 수 있습니다. 변환하려면 SDK QualifyLeadRequest 클래스 또는 Web API QualifyLead 작업을 사용합니다.
다음 항목을 잠재 고객에 연결할 수 있습니다.
- 연락처 및 계정 정보
- 고객 요청
- 활동
- Notes
- 첨부 파일
Dataverse SDK 또는 Web API를 사용하여 레코드를 연결하고 연결 해제하면 잠재 고객과 모든 계정 및 연락처 간에 연결이 유지됩니다. 이 링크를 사용하면 다른 잠재 고객 원본의 값을 나타내는 보고서를 생성할 수 있습니다.
Dynamics 365 Sales 잠재 고객에 들어가면 프로세스(워크플로) 엔진을 사용하여 사업부 또는 채널 파트너가 정의하는 규칙에 따라 특정 사용자 또는 팀으로 자동으로 라우팅할 수 있습니다. 자격을 갖추면 잠재 고객을 영업 기회로 변환하거나 비활성화합니다. 잠재 고객 데이터를 유지하여 다양한 잠재 고객 출처의 효과를 분석하는 등 정확한 비즈니스 보고가 가능하도록 합니다. 자세한 내용은 비즈니스 프로세스 흐름을 참조하세요.