잠재 고객 관리

잠재 고객은 귀하의 제품이나 서비스에 관심을 보인 잠재적인 고객입니다. 잠재 고객은 영업 프로세스의 첫 번째 단계입니다. Dynamics 365 Sales를 사용하여 잠재 고객을 관리하고 영업 기회로 전환할 수 있습니다.

잠재 고객 관리 구성

관리자는 잠재 고객 할당 규칙, 선별 경험, 중복 검색 규칙, 잠재 고객 점수 매기기 규칙 등을 정의할 수 있습니다. 이러한 설정은 영업 팀이 잠재 고객 관리를 위한 간소화된 프로세스를 따르는 데 도움이 됩니다.

• 잠재 고객 할당 규칙: 특정 규칙에 따라 잠재 고객을 판매자에게 자동 할당합니다.

• 잠재 고객 선별 경험: 판매자에게 잠재 고객을 우량으로 선별할 때 거래처, 연락처 또는 영업 기회를 생성할 레코드를 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다.

• 중복 잠재 고객 검색: 판매자가 잠재적인 중복 잠재 고객을 식별 및 처리하도록 하려면 중복 잠재 고객 검색을 활성화하십시오.

• 예측 점수 규칙: 판매자가 과거 데이터의 예측을 기반으로 거래 성사 확률을 높이도록 도와줍니다.

• LinkedIn Sales Insights 통합: LinkedIn 세일즈 내비게이터와 통합하여 판매자가 LinkedIn에서 잠재 고객에 대한 최신 관련 데이터를 얻을 수 있습니다.

잠재 고객 작업

판매자는 잠재 고객을 생성하고, 예측 점수를 사용하여 잠재 고객 전환을 개선하고, 잠재 고객을 검증하고 영업 기회로 전환합니다.

• 잠재 고객 만들기: 잠재 고객을 사용하여 비즈니스 전망을 추적합니다.

• 예측 점수 사용: 예측 잠재 고객 점수 기능을 사용하여 점수를 기반으로 잠재 고객의 우선 순위를 지정합니다.

• 우량 및 전환: 잠재 고객을 우량으로 선정하여 영업 기회로 전환하십시오.