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액세스 및 레코드 종류 관리

작업 영역을 사용할 수 있는 사람과 영업 가속기에 표시해야 하는 레코드 종류를 선택합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium 또는 Microsoft Relationship Sales
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자 또는 시퀀스 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

보안 역할, 샘플 데이터 및 레코드 종류 구성

영업 가속기의 첫 실행 설정 후 보안 역할, 샘플 데이터 및 레코드 종류를 관리할 수 있습니다.

참고

조직 소유의 레코드 종류(엔터티)는 지원되지 않습니다.

  1. 영업 앱에 로그인합니다. 페이지 왼쪽 하단에서 영역 변경영역 변경.>Sales Insights 설정으로 이동합니다.

  2. 영업 가속기에서 작업 영역을 선택합니다.

    영업 가속기 작업 영역 설정 페이지의 스크린샷.

  3. 액세스 및 레코드 종류 관리 섹션에서 구성을 선택합니다.

    액세스 관리 및 레코드 종류 설정 페이지의 스크린샷

  4. 필요에 따라 정보를 업데이트한 다음 게시를 선택합니다.

    자세한 내용은 첫 실행 설정의 5~7단계로 이동하세요.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

영업 가속기란?
영업 가속기 구성
작업 영역 사용자 지정