Dynamics 365 Sales 활동은 모든 상호 작용의 전체 레코드를 만들어 보다 강력한 고객 관계를 구축하는 데 도움이 됩니다. 전자 메일, 전화 통화, 모임 및 작업을 기록할 때 팀에서 고객 관계의 전체 컨텍스트를 보고, 중복 작업을 방지하고, 더 효과적으로 후속 조치를 수행할 수 있습니다.
예를 들어, 잠재 고객과의 가격에 대한 전화 통화를 녹음하면 그 정보가 자동으로 해당 기록에 첨부됩니다. 나중에 다른 동료가 동일한 잠재 고객 계정을 열면 대화 내용을 확인할 수 있어 같은 내용을 반복하는 데 시간을 낭비하지 않습니다. 시스템은 자동으로 각 활동을 타임스탬프하고 누가 만들었는지 보여 주므로 팀은 항상 최신 상태를 알 수 있습니다.
모든 전자 메일, 전화 통화, 작업 및 약속과 같은 모든 고객 상호 작용을 추적하여 전체 팀이 참조할 수 있는 전체 기록을 만듭니다. 이는 고객과의 신뢰를 구축하고 균열을 겪을 기회가 없도록 합니다.
활동 찾기
사이트 맵의 내 작업>활동 아래에서 활동을 찾습니다.
Kanban, 일정, 집중 또는 읽기 전용 그리드 보기에서 활동 보기
비고
- 다른 이름으로 저장 옵션은 관리자가 시스템 사용자 지정을 통해 활동 그리드에 하나 이상의 보기 유형을 추가한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- Kanban 보기를 활동 그리드에 추가하려면 영업 기회 또는 활동 엔터티에 Kanban 컨트롤 추가를 참조하세요. 문서의 단계에 따라 캘린더 및 파이프라인 보기와 같은 다른 보기를 추가할 수 있습니다.
사이트 맵에서 활동을 선택합니다.
명령 모음에서 표시를 선택한 다음 보려는 보기 유형( 중요, 일정, Kanban 또는 읽기 전용 그리드)을 선택합니다.
활동 그리드에는 다음 보기 유형이 지원됩니다.
- 읽기 전용 그리드. 모든 활동 목록을 표시합니다.
- 일정. 하루의 예정된 활동 및 관련 거래 목록이 있는 달력을 표시합니다.
- 집중. 가장 관련성이 있는 필터링된 활동 목록을 표시합니다.
- 칸반. 다양한 상태의 영업 활동을 시각적으로 보여줍니다. 이 보기를 사용하면 파이프라인의 모든 활동의 상태를 확인하고 끌어서 한 상태에서 다른 상태로 이동할 수 있습니다(예: 열기, 완료됨, 취소됨, 예약됨). 추가 정보: 칸반 보기에서 활동을 다루는 방법
활동 보기 변경
다른 보기 간에 전환하여 가장 중요한 활동에 집중합니다. 사용자 고유의 활동, 팀의 활동을 보거나 다른 기준으로 필터링할 수 있습니다.
사이트 맵의 내 작업에서 활동을 선택합니다.
보기 드롭다운에서 전환할 보기를 선택합니다.
활동 목록 필터링
활동 목록을 필터링하여 관심 있는 활동만 표시합니다. 예를 들어 활동 유형 필터를 사용하여 보기에서 보고 있는 활동을 추가로 제한할 수 있습니다. 활동 유형 필터를 사용하면 이메일, 작업, 전화 통화 등과 같은 유형을 기준으로 활동을 필터링할 수 있습니다.
또한 기한 필터를 사용하여 오늘 또는 이전에 예정된 활동 또는 다음 7일 또는 그 이전에 예정된 활동과 같이 지정된 시간에 예정된 활동을 보십시오.
새 활동 만들기 또는 편집
고객 또는 영업 레코드와 관련이 없는 독립적인 활동을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하려면 사이트 맵에서 활동을 선택한 다음, 만들려는 활동에 따라 명령 모음에서 이메일, 전화 통화 또는 작업을 선택합니다.
기존 활동 레코드를 편집하려면 제목을 선택하여 활동을 엽니다.
고객에 대한 새 활동 추가
대부분의 경우 연락처, 기회, 계정 또는 다른 유형의 레코드와 연결된 활동을 추가하여 고객과의 모든 통신 기록을 추적하는 데 도움이 됩니다. 자신을 위해 활동을 추가할 수도 있습니다.
고객과 조직의 관계가 시간이 지남에 따라 형성되면, 사용자와 팀의 다른 사람들이 고객과 작업할 때 활동 피드를 검토하고 상호 작용의 이력을 확인할 수 있습니다. 보고서에 활동을 포함하여 진행 상황을 추적할 수도 있습니다.
고객에 대해 활동을 추가하려면
- 고객의 계정 레코드를 엽니다. 탐색 모음에서 빠른 검색을 사용하여 레코드를 빠르게 찾을 수 있습니다.
- 관련>활동을 선택합니다.
- 활동 페이지에서 새 활동>활동 유형을 선택합니다.
- 빨리 만들기 창에서 필요한 정보를 입력한 다음 저장 후 종료를 선택합니다.
자신의 활동 추가
병원을 예약하거나 스포츠 행사에 참석하는 등 개인적인 일에 대한 미리 알림을 원할 때 자신을 위한 작업 또는 메모를 추가합니다.
그렇지 않은 경우 고객과의 상호 작용 기록을 유지하려면 고객의 레코드와 연결된 새 활동을 추가하여 해당 활동이 팀의 다른 사용자가 볼 수 있는 기록의 일부가 됩니다.
자신의 활동을 추가하려면
- 사이트 맵의 내 작업에서 활동을 선택합니다.
- 명령 모음에서 추가할 활동 유형(예: 작업 또는 이메일)을 선택합니다.
- 필드를 입력한 다음, 저장 후 닫기를 선택합니다.
문서 첨부
문서, 스프레드시트, 사진 및 거의 모든 유형의 파일을 전자 메일 및 노트에 첨부할 수 있습니다.
문서를 이메일에 첨부하는 방법:
- 이메일 양식을 엽니다.
- 명령 모음에서 파일 첨부를 선택합니다.
- 첨부할 파일을 찾아 선택합니다.
선택한 파일이 첨부 파일 창에 나타납니다.
메모에 문서를 첨부하는 방법:
- 타임라인 창에서 +를 선택한 다음 메모를 선택합니다.
- 메모를 추가하고 메모 추가 버튼 앞의 첨부 아이콘을 선택합니다.
- 첨부할 파일을 찾아 선택합니다.
메모 추가 버튼 위에 선택한 파일이 나타납니다.
활동 완료 표시
다른 사람에게 전화를 걸거나, 작업을 완료하거나, 전자 메일을 보내거나, 약속으로 이동한 후 해당 작업에 대한 활동을 완료된 것으로 표시합니다.
활동을 엽니다.
명령 모음에서 완료로 표시를 선택합니다.
동시에 여러 활동을 완료로 표시하다
- 활동 목록에서 완료로 표시하려는 모든 활동을 선택하십시오.
- 명령 모음에서 완료로 표시를 선택합니다.
활동의 모범 사례
다음은 조직이 활동을 최대로 활용하는 방법에 대한 몇 가지 제안 사항입니다.
모든 고객 상호 작용에 대한 활동을 추가합니다. 고객 기록에 고객과의 모든 통신 기록을 포함시킵니다.
작업에 맞는 올바른 활동 종류를 사용합니다. "가격 확인을 위해 이메일을 보냈습니다." 또는 "서비스 사례를 논의하기 위해 고객에게 전화했습니다."라는 새 메모를 입력하고 싶을 수 있습니다. 그러나 이메일 또는 전화 통화 활동을 추가하여 이러한 유형의 작업을 추적하고 보다 일반적인 텍스트에 대한 메모를 사용해야 합니다.
자신의 활동도 추가합니다. 이러한 활동을 고객과 연결하지 않고 자신의 할당, 이벤트 및 메모를 추적할 수 있습니다.
탐색 모음에 있는 만들기 명령을 사용합니다. 고객 레코드와 관련이 없다는 것을 알 수 있도록 비워두는 관련 항목 열을 정렬하여 목록에서 이러한 활동을 찾습니다.
활동이 관련된 레코드에 집계된다는 점을 명심하십시오. Wingtip Toys라는 업체와 관련된 연락처인 Cecil Langer에게 후속 조치를 해야 함을 자신에게 알린다고 해봅시다. Cecil의 연락처 레코드에 작업 활동을 추가해야 합니다(Wingtip Toys 계정이 아님).
이렇게 하면 작업이 자동으로 계정 아래로 "롤업"되어, 사용자와 팀의 다른 사용자가 Wingtip Toys 계정이나 연락처를 볼 때 해당 작업을 볼 수 있습니다. (그리고 그들이 당신이 잘 해결하고 있다는 것을 알고 있습니다.)
앱에서 기능을 찾을 수 없나요?
다음과 같은 몇 가지 가능성이 있습니다.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. 라이선스로 어떤 기능을 사용할 수 있는지 확인하려면 비교 표와 라이선싱 가이드를 확인하세요.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 보안 역할이 없습니다.
- 기능을 구성하거나 설정하려면 관리 및 사용자 지정 역할이 있어야 합니다.
- 영업 관련 기능을 사용하려면 기본 영업 역할이 있어야 합니다
- 일부 작업에는 특정 기능 역할이 필요합니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.