샘플 데이터를 사용하여 영업 가속기 탐색

샘플 데이터는 제품과 기능을 시각화하는 데 도움이 됩니다. 영업 가속기를 탐색하기 위해 샘플 데이터를 추가하거나 제거하는 방법을 알아보세요.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

영업 가속기 구성 중 또는 구성 후 필요한 때면 언제든 샘플 데이터를 추가할 수 있습니다.

노트

샘플 데이터는 기본 Dynamics 365 Sales 및 Sales Premium 레코드 종류를 추가합니다. 추가 정보: 샘플 데이터로 업데이트된 레코드 종류
원치 않는 결과를 방지하기 위해 샘플 데이터는 비프로덕션 환경에서만 사용할 수 있습니다.
빠른 설정 패널(Dynamics 365 Sales Enterprise 라이선스 사용)을 통해 샘플 데이터를 추가할 수도 있습니다. 추가 정보: 영업 가속기 설정

판매 앱에 로그인하고 페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경>Sales Insights 설정으로 이동합니다.
영업 가속기에서 작업 영역을 선택합니다.
영업 가속기 작업 영역 페이지의 액세스 및 레코드 종류 관리 섹션에서 구성을 선택합니다.

노트

첫 실행 설정 중에 샘플 데이터를 추가하는 경우 영업 가속기 빠른 설정 창에서 샘플 데이터 추가를 선택합니다. 추가 정보: 첫 실행 설정
샘플 데이터 섹션에서 샘플 데이터 추가를 선택합니다.
업데이트를 선택합니다.

샘플 데이터를 추가하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 샘플 데이터가 추가되는 동안 애플리케이션 작업을 계속할 수 있습니다. 샘플 데이터가 추가되면 추가된 날짜와 시간과 함께 확인 메시지가 표시됩니다.

샘플 데이터가 나중에 추가되었다는 확인 메시지

기본적으로 샘플 데이터는 이를 추가하는 관리자가 사용할 수 있습니다. 관리자는 다른 사용자가 탐색할 수 있도록 샘플 데이터와 연관된 레코드를 할당할 수 있습니다.

관리자는 조직에 더 이상 필요하지 않은 샘플 데이터를 제거할 수 있습니다.

노트

필요할 때마다 언제든지 샘플 데이터를 다시 추가할 수 있습니다.

샘플 데이터 제거

애플리케이션이 조직에서 샘플 데이터를 제거하는 데 몇 분 정도 걸립니다.

샘플 데이터가 조직에 추가되면 다음 레코드 종류가 샘플 데이터로 업데이트됩니다.

세 가지 가능성이 있습니다.

필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.