Microsoft 365 Copilot(프리뷰)의 영업 데이터 채팅에 대한 FAQ

중요

이 문서에 언급된 일부 또는 모든 기능은 프리뷰 릴리스의 일부로 사용할 수 있습니다. 내용과 기능은 변경될 수 있습니다.

이 문서에서는 Microsoft 365 Copilot을 사용하여 Dynamics 365 Sales 데이터와 채팅하는 방법을 설명합니다.

Microsoft 365 Copilot 라이선스를 사용하면 승인된 사용자가 Dynamics 365 Sales 데이터를 사용하여 자연어 대화에 참여할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다.

• Adventure Works의 기본 연락처는 누구입니까?

• Adventure Works 거래처에 대한 영업 기회는 무엇입니까?

Microsoft 365 Copilot은 이메일, 채팅, 문서에 분산된 정보를 요약하고 이를 Dataverse 내에 있는 관련 데이터와 조정합니다. 조정된 요약은 사용자에 대한 응답으로 표시됩니다.

어떤 유형의 데이터가 지원되나요?

테이블 내부에 있는 데이터를 정형 데이터라고 합니다. Word 파일, PDF 파일, 공개적으로 사용 가능한 콘텐츠 등 정적 문서에 존재하는 데이터를 비정형 데이터라고 합니다. Microsoft 365 Copilot은 정형 데이터와 비정형 데이터 모두에 대한 데이터 조회를 지원합니다.

기본적으로 제공되는 시나리오는 무엇입니까?

사용자는 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회, 견적, 주문 및 케이스 테이블에 대해 문의할 수 있습니다.

예시 질문:

• 모든 계정 나열

• Adventure Works의 기본 연락처는 누구입니까?

• Adventure Works 거래처에 대한 영업 기회는 무엇입니까?

• Redmond WA 주소에는 어떤 거래처가 있나요?

• 종료된 영업 기회는 몇 개입니까?

• Adventure Works 거래처에 대한 모든 세부 정보를 알려주세요.

• 추정 값이 $20,000 이상인 모든 영업 기회 표시

• 상위 10명의 잠재 고객을 표시해주세요.

• 잠재 고객인 Lidman Anna의 상태를 알려주세요.

• 잠재 고객 Lidman Anna는 언제 생성되었나요?

• 잠재 고객 Lidman Anna의 레코드 담당자는 누구입니까?

• 연락처 Nancy Anderson의 회사 이름은 무엇입니까?

• 연락처 Nancy Anderson의 이메일 주소는 무엇입니까?

• Amanda Donnelly가 담당하는 모든 잠재 고객 표시

• Amanda Donnelly가 담당하는 모든 잠재 고객을 표시해주세요. 레코드 담당자 및 잠재 고객의 이메일 주소를 포함하여 테이블로 보여주세요.

• Nancy라는 Dynamics 365 Sales 연락처를 모두 찾아주세요.

• Nancy Anderson의 근무처 전화는 무엇입니까?

• 연락처 Nancy Anderson의 상태는 어떻습니까?

• Adventure Works 거래처에 대한 이메일은 무엇입니까?

• Adventure Works 거래처에 대한 전화번호는 무엇입니까?

• Adventure Works 거래처에 대한 주소는 무엇입니까?

• Jim Glynn에 대한 영업 기회는 무엇입니까?

• Coho Winery에 대한 영업 기회를 보여 주시겠습니까?

• Amanda Donnelly가 담당하는 모든 영업 기회 표시

이면에서 무슨 일이 일어나고 있나요?

사용자의 질문은 SQL 쿼리로 변환되어 Dataverse 테이블에 대해 실행됩니다. 결과는 요약되어 사용자에게 응답으로 표시됩니다. 다음 그림은 이면에서 작동하는 아키텍처를 보여줍니다.

지원되는 고객 시나리오로 제한됩니까?

아니요, 지원되는 고객 시나리오로 제한되지 않습니다. 시나리오를 Microsoft 365 Copilot이 처리할 수 있는 패턴으로 생각하세요. 이러한 패턴을 따르는 모든 Dynamics 365 Sales 테이블은 Microsoft 365 Copilot에 대해 활성화될 수 있습니다.

Microsoft 365 Copilot은 en-us 언어 설정에만 사용할 수 있습니다.

모범 사례

Microsoft 365 Copilot을 사용하여 Dynamics 365 Sales 데이터와 채팅하는 경우 다음 모범 사례를 따르십시오. 이러한 모범 사례는 제품 경험을 개선하기 위해 지속적으로 개정됩니다.

• Copilot에게 질문을 구체적으로 설명하고 모호함을 피하세요. 귀하의 질문이 거래처에 관한 것이라면 질문에 "거래처"라는 키워드를 사용하십시오. 예를 들어 "Adventure Works의 기본 연락처는 누구입니까?"라고 묻지 마세요. 대신 "거래처 Adventure Works의 기본 연락처는 누구입니까?"라고 물어보세요.

• 예상되는 결과를 구체적으로 설명하세요. 결과를 표 형식으로 원하는 경우 "표 형식"이라는 핵심 문구를 사용하세요. 통합된 결과나 요약을 원하는 경우 명시적으로 요청해야 합니다. 예를 들어 "모든 거래처를 표 형식으로 나열하세요"라고 요청할 수 있습니다.

• Sales 앱의 필수 데이터와 연결된 이름이나 레이블을 알고 있는 경우 검색할 때 해당 이름을 사용하면 검색이 더 쉬워집니다. 예를 들어 "거래처 Adventure Works의 기본 연락처는 누구입니까?"라고 질문할 수 있습니다.

• 대소문자를 올바르게 사용하세요.

  • '기본 연락처', '레코드 담당자'와 같은 필드 또는 특성 이름에는 소문자를 사용하세요. 대문자로 표시된 단어는 리터럴로 처리될 가능성이 더 높습니다.
  • 문자열 리터럴의 철자가 확실하지 않은 경우 철자 교정이 시작될 가능성이 높도록 소문자를 사용해 보십시오. 대문자가 있는 단어는 특수 이름으로 처리될 가능성이 높으며 맞춤법 검사가 되지 않을 수 있습니다.