명함 이미지 저장 사용 또는 사용 안 함
기본적으로 스캔된 명함은 이미지로 저장되고 잠재 고객 또는 연락처 레코드와 연결됩니다. 시스템 관리자는 이 설정을 활성화 또는 비활성화하도록 이 옵션을 구성할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
저장 활성화 또는 비활성화
영업 허브의 앱 설정 페이지 또는 Power Platform의 시스템 설정 페이지에서 이 옵션을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
앱 설정 페이지에서 활성화 또는 비활성화하려면
영업 허브 앱에서 영역 변경 아이콘을 선택합니다.
왼쪽 하단 모서리에서 앱 설정을 선택합니다.일반 설정 아래에서 개요를 선택합니다.
명함 스캔 옆에 있는 관리를 선택합니다.
조직에서 명함 이미지를 저장하고 연락처 또는 리드 레코드와 연결하려는지 여부에 따라 명함 스캔 및 디지털화를 예 또는 아니요로 설정합니다.
변경 내용을 저장합니다.
시스템 설정 페이지에서 활성화 또는 비활성화하려면
앱에서 설정 아이콘을 클릭한 다음 고급 설정을 선택합니다.
비즈니스 관리 페이지가 열립니다.
탐색 모음에서 설정을 선택한 다음 시스템 아래에서 관리를 선택합니다.
시스템 설정을 선택합니다.
조직에서 명함 이미지를 저장하고 연락처 또는 잠재 고객 레코드와 연결하려는지 여부에 따라 영업 탭에서 스캔 후 항상 명함 이미지 유지 옵션을 예 또는 아니요로 설정합니다.
변경 내용을 저장합니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.