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영업 허브 앱과 사용자 지정 앱

  • 아티클

영업 허브는 대부분의 조직이 따르는 영업 프로세스를 중심으로 설계된 Microsoft 자사 앱입니다. 조직에 고유한 판매 프로세스가 있는 경우 영업 허브 앱을 사용자 지정하거나 처음부터 사용자 지정 앱을 만들 수 있습니다. 다음 표를 사용하여 영업 허브를 사용할 때와 사용자 지정 앱을 생성할 때를 결정하십시오.

고려해야 할 요소 판매 허브 사용자 지정 앱
타임투밸류 및 ROI 제품을 설정한 직후 앱을 사용할 수 있으므로 타임투밸류가 단축되고 ROI가 향상됩니다. 사용자 지정 앱을 처음부터 빌드해야 하므로 시작 속도가 느립니다.
접근성 및 적응성 내장 및 UI가 여러 장치에 적응 고객의 책임
제품 구매 직후 양식, 엔터티 및 보기로 이동 기본 양식, 엔터티 및 보기 없이 거의 즉시 앱 사용 시작 기본 개체가 목적에 부합하지 않는 경우 사용자 지정 양식, 엔터티 및 보기를 만들어야 합니다.
필요한 시간과 전문성 최솟값 계획, 개발, 테스트 및 구현에 필요한 광범위한 경험과 시간
앱 유지 관리 Microsoft는 유지 관리를 책임지며 모든 업데이트는 배포 전에 품질 및 성능 테스트를 거칩니다. 고객은 새로운 기능을 평가, 테스트 및 구현할 책임이 있습니다.
사용자 지정 업데이트로 사용자 정의를 덮어쓰지 않습니다. 고객은 탐색 및 사용자 경험을 포함하여 앱을 사용자 정의하는 모든 권한을 갖습니다.
신기능 가용성 인스턴트 새로운 기능에 필요한 UI 요소 및 컨트롤을 추가하는 것은 전적으로 고객의 책임이며 일부 새로운 기능은 즉시 사용하지 못할 수 있습니다.

영업 허브 앱을 사용자 지정해야 하는 경우와 사용자 지정 앱을 만들어야 하는 경우

모든 영업 구현에는 애플리케이션 전략에 영향을 미치는 고유한 고려 사항이 있습니다.

다음과 같은 경우 영업 허브와 같은 자사 앱을 사용자 지정합니다.

  • 조직이 사용자 정의가 거의 또는 전혀 필요 없는 표준 영업 관행을 따르는 경우

  • 영업 허브 및 고객 서비스 허브와 같은 두 개 이상의 자사 앱에서 특정 구성 요소와 프로세스를 결합하려는 경우

두 번째 경우에는 해당 페르소나에 대한 기본 애플리케이션이 무엇인지 평가하십시오. 예:

  • 고객 서비스 모듈에서 모든 판매 모듈 구성 요소와 고객 자산 엔터티에 액세스해야 하는 영업 사원의 경우 영업 허브에 고객 자산 엔터티를 포함합니다.

  • 케이스 관리 모듈 및 기회 파이프라인에 액세스해야 하는 고객 서비스 관리자의 경우 고객 서비스 허브에 기회 엔터티를 포함합니다.

다음과 같은 경우 사용자 지정 앱을 만듭니다.

  • 영업 조직 외부의 역할을 위한 앱이 필요한 경우. 예를 들어 Power BI 대시보드와 소수의 엔터티만 확인하면 되는 고위 경영진이나 획득한 기회만 확인하면 되는 감사 감독자가 있습니다.

  • 조직에 맞춤형 판매 프로세스가 있고 기본 제공 판매 모듈이 요구 사항을 충족하지 않는 경우

  • 많은 사용자 지정 엔터티를 만들고 기본 제공 구성 요소를 모두 또는 많이 제거하려는 경우

  • 여러 작업 흐름을 결합하고 영업 허브 또는 고객 서비스에 중점을 두지 않는 솔루션을 구축하려는 경우

  • 내장된 많은 자사 구성 요소 없이 애플리케이션을 간결하게 유지하려는 경우

영업 허브 앱 릴리스에서 사용자 지정을 처리하는 방법

앱 업데이트가 영업 허브 사용자 정의를 덮어쓰지 않도록 하려면:

  • Microsoft는 버그 수정 및 성능 개선 사항이 포함된 주간 업데이트를 자동으로 푸시합니다.

  • Microsoft는 때때로 새로운 기능이나 UI 중단 업데이트를 포함할 수 있는 주간 업데이트를 자동으로 푸시하지 않습니다. 대신 관리자 토글 뒤에 격리됩니다. 관리자는 업데이트가 사용자 지정에 영향을 미치는지 테스트한 다음 준비가 되면 켤 수 있습니다.

  • 새롭고 혁신적인 기능이 포함된 분기별 릴리스에는 조기 액세스 기간이 있습니다. 모든 고객이 새 빌드에서 애플리케이션과 핵심 사용 사례를 테스트하고 검증하는 것이 중요합니다.

  • 양식, 엔터티 및 보기와 같은 개체 또는 영업 허브 사이트 맵에 대한 업데이트는 이러한 항목에 대해 수행한 사용자 지정을 덮어쓰지 않습니다. 대신 변경 사항이 병합됩니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

영업 허브 앱의 변경 사항을 되돌리는 방법

영업 허브 앱에 대한 변경 사항은 자동으로 되돌릴 수 없습니다. 변경 사항을 수동으로 실행 취소해야 합니다.

예를 들어 사이트 맵에서 항목(예: 서비스 케이스)을 제거하고 다시 추가하려는 경우를 가정해 보겠습니다. 사이트맵에 항목을 수동으로 추가해야 합니다. 자세한 내용은 앱 사용자 지정을 참조하세요.

참조 항목