예측 템플릿 선택
예측이 조직의 데이터 및 예측을 구성하는 방법을 정의하려면 템플릿을 선택하세요. 고유한 롤업 및 계층 구조 엔터티를 기반으로 예측을 생성하려면 대신 처음부터 만들기를 선택합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
템플릿 선택
예측을 생성하는 가장 빠른 방법은 템플릿을 사용하는 것입니다. 선택한 템플릿은 예측이 데이터를 그룹화하는 방법을 정의합니다.
예측 구성 페이지에서 다음 템플릿 중 하나를 선택합니다.
- 조직도 예측: 롤업 열 및 예측은 조직의 보고 구조를 기반으로 합니다. 이 템플릿은 계층 구조에 대한 사용자 엔터티의 관리자 필드를 사용합니다.
- 제품 예측: 롤업 열 및 예상은 제품 계층 구조를 기반으로 합니다.
- 지역 예측: 롤업 열 및 예상은 영업권역 구조를 기반으로 합니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.