영업 사용량 보고서에서 운영 메트릭 및 KPI 보기

영업 사용량 보고서는 연락처, 거래처, 잠재 고객 및 영업 기회에 대한 과거 운영 지표 및 핵심 성과 지표(KPI)의 스냅샷 보기를 제공합니다.

보고서에는 활성화된 날부터 애플리케이션에 추가되거나 업데이트된 데이터만 포함됩니다. 사용하도록 설정한 후 판매 사용량 보고서에 데이터가 표시되는 데 최대 3일이 걸릴 수 있으며 이후 데이터는 24시간마다 새로 고쳐집니다.

또한 애플리케이션에서 수행되는 작업은 영업 사용량 보고서에 반영됩니다. 대량 가져오기, 대량 업데이트, API를 통해 업데이트된 레코드와 같은 작업은 판매 사용 보고서에 반영되지 않습니다.

노트

  • 영업 사용량 보고서는 정부 커뮤니티 클라우드(GCC) 테넌트에서 사용할 수 없습니다.
  • 업데이트되거나 추가된 데이터가 보고서에 표시되는 데 최대 3일이 걸릴 수 있습니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 영업 관리자
영업용 사전 정의된 보안 역할 참조

영업 사용량 보고서 열기

영업 앱에 로그인합니다. 페이지 왼쪽 하단에서 영역 변경>영업>영업 분석>영업 사용량 보고서를 선택합니다.

다음과 같은 영업 사용량 보고서를 사용할 수 있습니다.

데이터 필터

각 보고서 상단의 필터링 옵션을 사용하여 나와 관련된 정보만 볼 수 있습니다. 날짜, 사용자, 관리자, 사업부 및 역할별로 필터링할 수 있습니다. 기본적으로 보고서에는 이전 20주 동안의 데이터가 표시됩니다.

영업 기회 사용량 보고서

다음 테이블에서는 영업 기회 활용 보고서 탭에 표시되는 KPI에 대해 설명합니다. 각 KPI에 대해 화살표는 추세를 나타냅니다. 예를 들어 녹색 위쪽 화살표는 이전 기간과 비교했을 때 추세가 개선되었음을 나타냅니다.

KPI 설명
만들어짐 지정된 기간 동안 판매자가 생성한 영업 기회의 수 및 영업 기회를 생성한 판매자 수
조희됨 지정된 기간 동안 판매자가 조회한 영업 기회의 수 및 영업 기회를 조회한 판매자 수
업데이트됨 지정된 기간 동안 판매자가 업데이트한 영업 기회의 수 및 영업 기회를 업데이트한 판매자 수
삭제됨 지정된 기간 동안 판매자가 삭제한 영업 기회의 수 및 영업 기회를 삭제한 판매자 수
영업 기회 변환됨 지정된 기간 동안 판매자가 성공 거래로 전환한 영업 기회 수와 영업 기회를 전환한 판매자 수

다음 테이블에서는 보고서에 표시되는 요약 차트에 대해 설명합니다.

차트 이름 설명
시간 경과에 따라 기회에 대해 수행된 작업 지정된 기간 동안 기회에 대해 수행한 작업의 추세(생성, 보기, 업데이트, 삭제)
기회에 대해 수행된 작업에 기여하는 사용자 수 지정된 기간 동안 영업 기회에 대해 다양한 작업을 수행한 사용자 수
영업 기회를 가장 많이 생성한 사용자 지정된 기간 동안 영업 기회를 만든 상위 4명의 기여자
영업 기회를 가장 많이 업데이트한 사용자 지정된 기간 동안 영업 기회를 업데이트한 상위 4명의 기여자
영업 기회를 가장 많이 전환한 사용자 지정된 기간 동안 영업 기회를 성공 거래로 성공적으로 전환한 상위 4명의 기여자
시간 경과에 따른 영업 기회 지정된 기간 동안 영업 기회의 상태별 분석

잠재 고객 사용량 보고서

다음 테이블에서는 잠재 고객 사용 보고서 탭에 표시되는 KPI에 대해 설명합니다. 각 KPI에 대해 화살표는 추세를 나타냅니다. 예를 들어 녹색 위쪽 화살표는 이전 기간과 비교했을 때 추세가 개선되었음을 나타냅니다.

KPI 설명
만들어짐 지정된 기간 동안 판매자가 생성한 잠재 고객의 수 및 잠재 고객을 생성한 판매자 수
조희됨 지정된 기간 동안 판매자가 조회한 잠재 고객의 수 및 잠재 고객을 조회한 판매자 수
업데이트됨 지정된 기간 동안 판매자가 업데이트한 잠재 고객의 수 및 잠재 고객을 업데이트한 판매자 수
삭제됨 지정된 기간 동안 판매자가 삭제한 잠재 고객의 수 및 잠재 고객을 삭제한 판매자 수
우량 잠재 고객 지정된 기간 동안 판매자가 영업 기회로 우량 선별한 잠재 고객 수 및 잠재 고객을 우량 선별한 판매자 수

다음 테이블에서는 보고서에 표시되는 요약 차트에 대해 설명합니다.

차트 이름 설명
시간 경과에 따라 영업 기회에 대해 수행된 작업 지정된 기간 동안 잠재 고객에 대해 수행한 작업의 추세(생성, 보기, 업데이트, 삭제)
영업 기회에 대해 수행된 작업에 기여하는 사용자 수 지정된 기간 동안 잠재 고객에 대해 다양한 작업을 수행한 사용자 수
잠재 고객을 가장 많이 생성한 사용자 지정된 기간 동안 잠재 고객을 생성한 상위 4명의 기여자
잠재 고객을 가장 많이 업데이트한 사용자 지정된 기간 동안 잠재 고객을 업데이트한 상위 4명의 기여자
자격을 갖춘 잠재 고객이 가장 많은 사용자 지정된 기간 동안 잠재 고객을 영업 기회로 전환하는 데 성공한 상위 4명의 기여자
시간 경과에 따른 잠재 고객 상태 지정된 기간 동안 잠재 고객의 상태별 분석

계정 사용량 보고서

다음 테이블에서는 계정 사용 보고서 탭에 표시되는 KPI에 대해 설명합니다. 각 KPI에 대해 화살표는 추세를 나타냅니다. 예를 들어 녹색 위쪽 화살표는 이전 기간과 비교했을 때 추세가 개선되었음을 나타냅니다.

KPI 설명
만들어짐 지정된 기간 동안 판매자가 생성한 계정의 수 및 계정을 생성한 판매자 수
조희됨 지정된 기간 동안 판매자가 조회한 계정의 수 및 계정을 조회한 판매자 수
업데이트됨 지정된 기간 동안 판매자가 업데이트한 계정의 수 및 계정을 업데이트한 판매자 수
삭제됨 지정된 기간 동안 판매자가 삭제한 계정의 수 및 계정을 삭제한 판매자 수

다음 테이블은 보고서에 표시되는 요약 차트를 보여줍니다.

차트 이름 설명
시간 경과에 따라 거래처에 대해 수행된 작업 지정된 기간 동안 계정에 대해 수행한 작업의 추세(생성, 보기, 업데이트, 삭제)
거래처에 대해 수행된 작업에 기여하는 사용자 수 지정된 기간 동안 거래처에 대해 다양한 작업을 수행한 사용자 수
거래처를 가장 많이 생성한 사용자 지정된 기간 동안 계정을 생성한 상위 4명의 기여자
거래처를 가장 많이 업데이트한 사용자 지정된 기간 동안 계정을 업데이트한 상위 4명의 기여자

연락처 사용량 보고서

다음 표에서는 연락처 사용 보고서 탭에 표시되는 KPI에 대해 설명합니다. 각 KPI에 대해 화살표는 추세를 나타냅니다. 예를 들어 녹색 위쪽 화살표는 이전 기간과 비교했을 때 추세가 개선되었음을 나타냅니다.

KPI 설명
만들어짐 지정된 기간 동안 판매자가 생성한 연락처의 수 및 연락처를 생성한 판매자 수
조희됨 지정된 기간 동안 판매자가 조회한 연락처의 수 및 연락처를 조회한 판매자 수
업데이트됨 지정된 기간 동안 판매자가 업데이트한 연락처의 수 및 연락처를 업데이트한 판매자 수
삭제됨 지정된 기간 동안 판매자가 삭제한 연락처의 수 및 연락처를 삭제한 판매자 수

다음 테이블에서는 보고서에 표시되는 요약 차트에 대해 설명합니다.

차트 이름 설명
시간 경과에 따라 연락처에 대해 수행된 작업 지정된 기간 동안 연락처에 대해 수행한 작업의 추세(생성, 보기, 업데이트, 삭제)
연락처에 대해 수행된 작업에 기여하는 사용자 수 지정된 기간 동안 연락처에 대해 다양한 작업을 수행한 사용자 수
연락처를 가장 많이 생성한 사용자 지정된 기간 동안 연락처를 생성한 상위 4명의 기여자
연락처를 가장 많이 업데이트한 사용자 지정된 기간 동안 연락처를 업데이트한 상위 4명의 기여자

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

참조 항목

영업 사용 현황 보고서 사용