할당 규칙 및 세그먼트의 예
이 섹션에서는 몇 가지 예를 사용하여 다양한 시나리오에 대한 할당 규칙 및 세그먼트를 만드는 방법을 설명합니다.
요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
---|---|
라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Microsoft Relationship Sales |
보안 역할 | 시스템 관리자, 시퀀스 관리자 또는 영업 관리자 |
자동화하는 방법은 두 가지가 있습니다.
각 옵션을 자세히 살펴보겠습니다.
이 접근 방식에서는 세그먼트를 사용하여 거래처로 잠재 고객을 필터링한 다음 할당 규칙을 사용하여 이러한 잠재 고객을 각 거래처 담당자에게 할당합니다. 많은 수의 잠재 고객을 처리할 때 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 조건이 세그먼트와 할당 규칙 간에 분산되므로 성능이 향상될 수 있습니다.
연결된 상위 거래처가 있는 잠재 고객만 가져오는 기존 거래처의 세그먼트 잠재 고객 세그먼트를 만듭니다.
세그먼트의 할당 규칙 탭에서 거래처 담당자를 식별하고 잠재 고객을 거래처 담당자에게 할당하는 할당 규칙을 만듭니다. 판매자를 선택하는 동안 관련 엔터티 거래처(담당 사용자)을 통해 조건을 추가합니다. 여기서 거래처는 잠재 고객에 대한 Lead.Parent Account와 같습니다.
기존 거래처에서 세그먼트 잠재 고객 세그먼트를 저장하고 활성화합니다.
기존 거래처의 모든 새 잠재 고객은 자동으로 이 세그먼트로 들어오고 이 세그먼트에 대해 구성된 할당 규칙에 따라 할당됩니다.
이 접근 방식에서는 거래처처로 잠재 고객을 필터링하고 이를 거래처 담당자에게 할당하기 위해 할당 규칙을 사용합니다.
거래처 담당자에게 잠재 고객을 할당하려는 세그먼트를 선택합니다. 여기서는 기본 세그먼트를 사용하고 있습니다.
다음과 같이 할당 규칙을 만듭니다.
이 규칙에 적합한 잠재 고객 섹션에서, 잠재 고객의 상위 거래처> 데이터 포함을 선택합니다. 이 조건은 상위 거래처가 있는 잠재 고객을 고려하고 거래처가 없는 잠재 고객을 무시합니다.
이러한 잠재 고객을 판매자, 팀 또는 큐에 할당 섹션에서 관련 엔터티 거래처(담당 사용자)를 통해 조건을 추가합니다. 여기서 거래처는 잠재 고객에 대한 Lead.Parent Account과 같습니다. 이 조건은 거래처 담당자를 식별하고 잠재 고객을 거래처 담당자에게 할당합니다.
사용자가 보험 상품, 신용 카드, 기타 금융 상품을 고객에게 판매하는 금융 기관의 영업 관리자라고 가정해 보겠습니다. 보험 정책에 대한 잠재 고객이 들어오면 최소 보험 레벨 1 인증을 보유하고 금융 학위를 보유한 적격 판매자에게 잠재 고객을 자동으로 할당하려고 합니다.
참고
여기서는 할당 규칙을 생성하는 동안 기본 세그먼트를 고려하고 있습니다.
보험 레벨 1 인증 및 금융 학위에 대한 판매자 특성을 생성합니다. 여기서는 보험 증서 및 학력 자격을 만들고 비즈니스 요구 사항에 따라 값을 추가했습니다. 추가 정보: 판매자 특성 및 용량 설정
생성된 특성을 해당 판매자에게 적용합니다. 추가 정보: 판매자에게 특성 및 역량 할당
필수 인증서 및 자격을 갖춘 판매자에게 보험 관련 잠재 고객을 할당하는 할당 규칙을 생성합니다.
이 규칙에 적합한 잠재 고객 섹션에서 잠재 고객 카테고리가 보험과 동일한 조건을 생성하여 보험으로 잠재 고객을 필터링합니다. 여기서는 보험을 카테고리로 추가하여 잠재 고객 엔터티를 사용자 지정했습니다.
이 잠재 고객을 판매자, 팀 또는 큐에 할당 섹션의 드롭다운 목록에서 기준이 일치하는 판매자를 선택한 다음 할당 규칙에 정의된 판매자 특성 사용 옵션을 선택합니다.
비즈니스 규칙에 따라 다음 조건을 만듭니다.
-
보험 증서>같음>레벨 1, 레벨 2 및 레벨 3.
참고
다른 인증서 레벨이 레벨 1 이상인 경우, 레벨 1 보험 증서가 최소 요건이므로 해당 레벨을 포함할 수 있습니다.
- 학업 자격>같음>학위 - 재무, 대학원 - 재무 및 PG - 금융.
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보험 증서>같음>레벨 1, 레벨 2 및 레벨 3.
보험과 관련된 모든 새 잠재 고객은 자동으로 이 할당 규칙에 포함됩니다.
동일한 우편번호를 공유하고 사업부와 일치하는 판매자에게 잠재 고객을 라우팅하려고 합니다. 지역 수가 많은 경우 각 지역에 대한 할당 규칙을 생성하는 것은 관리하기 어렵습니다. 동적 일치 기준을 사용하면 단일 규칙을 생성하여 잠재 고객과 동일한 우편 번호에 살고 사업부와 일치하는 판매자에게 잠재 고객을 할당할 수 있습니다.
참고
여기서는 할당 규칙을 생성하는 동안 기본 세그먼트를 고려하고 있습니다.
할당 규칙을 생성하고 이 리드를 판매자, 팀 또는 큐에 할당 섹션에서 설명된 대로 섹션을 구성합니다.
- 드롭다운 목록에서 기준이 일치하는 판매자를 선택합니다.
- 할당 규칙에 정의된 판매자 특성 사용 옵션을 선택합니다.
- 다음 조건을 추가합니다.
우편번호>같음>$(address_1_postalcode).
우편번호 필드는 잠재 고객 엔터티의 우편번호와 일치해야 하는 시스템 사용자 필드입니다. 우편번호 필드는 문자열 유형(텍스트 한 줄)이므로 잠재 고객 엔터티의 우편번호 필드(address_1_postalcode)의 논리적 이름을 사용하여 시스템 사용자를 일치시킵니다. 문자열 값을 추가하는 구문은 $(필드의 논리적 이름)입니다.사업부>같음>Leads.Owning 사업부.
사업부 필드는 잠재 고객 사용자와 시스템 사용자 모두가 사용할 수 있는 옵션 집합입니다. 드롭다운 목록에서 Leads.Owning 사업부 값을 선택합니다.
생성된 단일 규칙은 모든 잠재 고객을 올바른 지역의 올바른 판매자에게 자동으로 라우팅합니다.
조직에서 잠재 고객은 마케팅 캠페인, 웹 사이트 방문자, 파트너, 영업사원 등 다양한 출처에서 나옵니다. 작업 할당 기능은 판매자가 생성한 잠재 고객을 포함하는 규칙에 따라 적격 판매자에게 잠재 고객을 자동으로 배포합니다. 대부분의 경우 판매자가 생성한 잠재 고객은 할당 규칙에 따라 다른 판매자에게 라우팅됩니다. 그러나 실제로 잠재 고객을 생성한 판매자에게 잠재 고객을 할당하려는 경우 다른 판매자가 생성한 잠재 고객을 필터링하는 규칙을 구현할 수 있습니다. 다음 과정을 통해 이를 달성할 수 있습니다.
다른 판매자에게 전달하기 위한 필드를 추가하려면 잠재 고객 양식을 사용자 지정하세요.
잠재 고객을 다른 판매자에게 라우팅해야 하는지 여부를 나타내기 위해 잠재 고객 양식에 사용자 지정 필드를 만들고 추가합니다. 예를 들어, 예 또는 아니요 값을 사용하여 다른 판매자에게 라우팅이라는 필드를 추가할 수 있습니다.다른 판매자에게 라우팅되어서는 안 되는 잠재 고객에 대해 필드 값을 아니요로 설정합니다.
다른 판매자에게 라우팅하기 위해 사용자 지정 필드가 포함된 모든 잠재 고객을 잠재 고객을 라우팅하지 않음 세그먼트의 아니요로 분류합니다.
잠재 고객을 라우팅하지 않음라는 세그먼트를 생성한 다음 조건을 다른 판매자에게 연결>같음>아니요로 정의합니다. 이 조건은 다른 판매자에게 라우팅되어서는 안 되는 잠재 고객을 필터링합니다.신규 또는 업데이트된 잠재 고객은 해당 세그먼트에 속합니다.
할당 규칙이 없는 세그먼트에 가장 높은 우선 순위를 설정합니다.
잠재 고객이 여러 세그먼트의 조건을 충족하는 경우 우선 순위가 가장 높은 세그먼트가 우선 적용됩니다. 잠재 고객을 생성한 판매자에게 잠재 고객이 남아 있도록 하려면 잠재 고객을 라우팅하지 않음 세그먼트에 가장 높은 우선 순위를 설정하십시오. 추가 정보: 할당 규칙 우선 순위 지정
귀하의 조직은 조직에서 제공하는 다양한 제품에 대한 잠재 고객을 생성하는 연례 축제 캠페인을 실시합니다. 각 제품을 전문으로 하는 전담 영업팀이 있으며, 목표는 캠페인에서 생성된 잠재 고객이 해당 제품 전문가 영업팀으로 전달되도록 하는 것입니다. 다음 과정을 통해 이를 달성할 수 있습니다.
제품과 일치하도록 잠재 고객과 팀 간의 특성을 식별합니다.
모든 전문 영업팀에는 영업팀이 담당한 제품에 대한 정보가 포함된 제품 담당특성이 있고, 잠재 고객에는 잠재 고객의 관심 사항에 대한 정보가 포함된 관심 제품 특성이 있습니다. 추가 정보: 판매자 특성 및 용량 설정캠페인에서 나오는 관심 제품에 대한 정보로 잠재 고객을 필터링하고 전문 영업팀에 할당합니다.
적격 잠재 고객이 세그먼트 정의에서 이미 필터링된 경우 이 단계를 무시할 수 있습니다. 그렇지 않으면 세그먼트에 대한 할당 규칙을 만들고 적격 잠재 고객 섹션에서 설명된 대로 조건을 정의합니다.이 규칙에 적합한 잠재 고객 섹션에 조건을 추가합니다.
관심 제품>데이터 포함. 이 조건은 관심 있는 제품이 포함된 잠재 고객을 고려합니다.
원본 캠페인 > 같음 >연례 축제 캠페인.
이 조건은 연례 축제 캠페인에서 생성된 잠재 고객을 고려합니다.
이러한 잠재 고객을 판매자, 팀 또는 큐에 할당 섹션의 드롭다운 목록에서 특성이 일치하는 팀을 선택하고 제품 소유>같음>Lead.Interested 제품 조건을 추가합니다.
이 조건은 팀이 담당한 제품을 식별하고 팀에 잠재 고객을 할당합니다.
이를 통해 캠페인에서 나오는 모든 잠재 고객이 가장 적합한 영업 팀에 자동으로 할당되고 팀 내의 판매자가 잠재 고객을 종료하도록 육성할 수 있습니다.