Microsoft Dynamics 365 지속 가능성에서 보고 연도를 만들고 관리하는 방법을 알아봅니다. 보고 연도를 만들 때 보고 연도의 이름을 지정하고, 시작 날짜를 정의하고, 템플릿을 적용하여 만들 기간 수를 결정합니다. 만든 후에는 인사이트 페이지에서 보고 연도를 선택할 수 있습니다.
보고 기간의 기본 상태는 Open입니다. 감사 제어를 강화하려면 데이터 변경을 방지하기 위해 회계 기간을 마감하세요.
보고 연도에 대해 다음 고려 사항에 유의하세요.
보고 연도는 내부 및 외부 감사를 더 잘 지원하기 위해 데이터의 엄격한 제어를 지원하는 향상된 기능을 제공합니다.
보고 기간은 월별 보고 이상을 지원합니다.
보고 연도 정의는 선택 사항입니다.
보고 연도를 정의하지 않으면 시스템은 일반 설정에서 구성한 시작 날짜 및 시작 월을 사용하여 12개월 보고 연도를 자동으로 가정합니다.
보고 연도를 정의하지 않으면 보고 기간을 열거나 닫을 수 없습니다.
보고 연도 만들기
기본 탐색 창에서 설정>회사 프로필>을 선택합니다.
보고 연도 만들기를 선택합니다.
Name 필드에 보고 연도의 이름을 입력합니다. 이 이름은 Microsoft Dynamics 365 지속 가능성의 인사이트 페이지에 표시됩니다.
시작 날짜 필드에 보고 연도의 첫째 날을 입력하세요.
연도 템플릿 필드에서 연간, 반기, 분기, 월 또는 4주 기간(연간 13개)을 선택합니다. Year 템플릿은 시작 날짜부터 기간을 만드는 데 사용됩니다. 예를 들어 월 을 선택하면 시작 날짜부터 매월 12개의 기간이 만들어집니다. 분기를 선택하면 시작 날짜부터 4개의 동일한 기간이 만들어집니다.
저장을 선택합니다. 보고 연도는 시작 날짜부터 시작하는 첫 번째 기간으로 생성되며 마지막 기간은 시작 날짜로부터 1년 후에 종료됩니다.
보고 연도 이름 편집
기본 탐색 창에서 설정>회사 프로필>를 선택합니다.
편집할 보고 연도를 선택합니다.
보고 연도 관리에서 편집을 선택합니다. 이제 보고 연도의 이름을 변경할 수 있습니다.
보고 기간 잠금
보고 기간 상태를 사용하여 보고 연도 동안 데이터를 변경할 수 있는지 여부를 제어합니다.
기본 탐색 창에서 설정>회사 프로필>를 선택합니다.
편집할 기간이 포함된 보고 연도를 선택합니다.
상태 드롭다운 목록에서 열림, 닫힘 또는 제한됨을 선택합니다.
- 열람: 사용자는 보고 기간에 새 레코드를 만들고 기존 레코드를 편집할 수 있습니다.
- 닫힘: 시스템은 보고 기간 동안 계산, 데이터 수집 및 레코드 생성, 수정 또는 삭제를 방지합니다. 이 상태를 사용하여 중요한 보고 타임라인 중에 모든 데이터를 잠급니다.
- 잠김: 시스템은 지정된 엔터티에 대한 변경 내용을 허용하면서 엔터티 수준에서 보고 연도의 데이터를 잠깁니다. [제한]을 선택한 후 상태 옆에 있는 제외 링크를 선택합니다. 새로 만들기를 선택하고 제외 규칙의 이름을 입력한 다음 변경 내용을 허용할 엔터티 형식을 추가합니다. 제외 목록에 포함된 엔터티에 대해서만 데이터 변경이 허용됩니다.
닫힌 기간에 누락된 데이터를 발견한 경우 상태를 Open로 변경한 다음 누락된 데이터를 추가합니다.
홈페이지 및 인사이트 페이지
경영진 대시보드 및 인사이트 페이지는 하나 이상의 보고 연도 선택을 지원합니다. 시각적 개체는 월, 분기, 반기, 연간, 4주 또는 사용자 지정 정의 템플릿의 기간 정의에 따라 데이터를 표시합니다.