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비공개 메모 추가

다가오는 회의를 준비하고 고객과의 관계에 대한 세부 정보를 기억하는 데 도움이 되는 메모를 추가하십시오. 이 메모는 비공개입니다. 다른 사람과 공유되거나 CRM 시스템과 동기화되지 않습니다.

  1. Copilot for Sales 창을 엽니다.

  2. 연락처 카드에서 메모를 추가할 연락처를 선택합니다.

  3. 비공개 메모 카드에 연락처에 대한 메모를 입력합니다.

    비공개 메모를 보여주는 스크린샷.

  4. 메모를 저장하려면 비공개 메모 카드 외부의 아무 곳이나 선택합니다.