Copilot for Sales의 협업 공간
협업 공간은 물리적 세계와 디지털 세계 모두에 존재합니다. 실제 세계에서 협업 공간은 판매자가 고객과 교류하는 회의실이나 사무실일 수 있습니다. 디지털 세계에서 협업 공간은 판매자가 Microsoft Teams 또는 Outlook과 같은 앱을 사용하여 고객과 소통하는 가상 회의실입니다. 디지털 협업 작업 영역은 지난 몇 년간 인기가 높아졌지만 판매자의 생산성을 극대화하기 위해 설정하는 것이 어려울 수 있습니다. 이상적으로 판매자는 효율적이고 예측 가능한 방식으로 구성된 올바른 사람과 올바른 정보로 팀과 채널을 신속하게 만들 수 있습니다. 그러나 실제로는 정보가 조각화되어 여러 Teams 채널에 분산되어 검색하기 어려운 경우가 많습니다. 이 문제를 해결하는 더 좋은 방법은 판매 템플릿을 사용하여 Teams에서 협업 공간을 만드는 것입니다. 영업 템플릿은 적절한 구성원, 상황별 데이터 및 생산성 앱을 통합하여 Teams에서 그룹 협업을 강화합니다.
영업 템플릿에는 조직적이고 효율적인 협업을 시작하는 기능이 사전 패키지로 제공됩니다. 영업 템플릿을 사용하여 협업 공간을 만들면 판매자는 정보를 구성하고 검색하는 데 시간을 소비하는 대신 고객과 소통하고 비즈니스 결과를 창출하는 데 집중할 수 있습니다.
영업 템플릿이란?
영업 템플릿은 작업 흐름에서 비즈니스 데이터에 쉽게 액세스할 수 있도록 고객 관계 관리(CRM) 시스템에 연결된 Microsoft Teams의 팀 및 채널 설정을 간소화합니다. 템플릿에는 미리 정의된 채널과 고정된 앱이 함께 제공됩니다. 계정 팀 템플릿 또는 거래 공간 템플릿을 사용하여 협업 공간을 생성할 수 있습니다.
계정 팀 템플릿
계정 팀 템플릿은 팀 수준에서 적용되며 CRM 계정에 연결됩니다. 일반 및 공유라는 두 가지 채널이 제공됩니다. 일반 채널은 조직 내부 사람들과의 협업을 위해 설계되었습니다. 공유 채널은 고객 등 조직 외부 사람들과의 협업을 위한 것입니다. 시작 폴더가 있는 OneNote 및 파일과 같은 앱과 CRM 저장소 위치에 대한 링크가 고정되어 영업 팀의 생산성을 높입니다.
거래 공간 템플릿
거래 공간 템플릿은 채널 수준에서 적용되며 CRM 영업 기회와 연결됩니다. 상위 거래처에 연결된 팀 아래에 영업 기회 채널을 만드는 것이 좋습니다. 상위 거래처가 팀에 연결되어 있지 않은 경우 판매자가 영업 기회에 대해 협력할 수 있도록 팀을 만들고 연결하세요. 영업 기회 채널은 조직 내부 사람들과의 협업을 위한 것입니다. 조직 외부의 사람들과 협업하기 위해 별도의 공유 채널을 만들 수 있는 옵션이 있습니다. 시작 폴더가 있는 OneNote 및 파일과 같은 앱과 CRM 저장소 위치에 대한 링크가 고정되어 영업 팀의 생산성을 높입니다.
전제 조건
Dynamics 365 또는 Salesforce CRM 계정이 있어야 합니다.
Microsoft 365 E3 또는 E5 라이선스가 있어야 합니다. Copilot for Sales의 라이선스 요구 사항 알아보기.
Outlook용 Copilot for Sales 추가 기능이 설치되어 있어야 합니다. 해당 프로그램이 없으면 관리자에게 설치하도록 요청하세요.
연합 ID를 사용하여 공유 채널에 고객을 추가하기 전에 테넌트 관리자가 Teams에서 공유 채널을 켰는지 확인하세요.