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CRM 레코드에 대한 링크 공유

  • 아티클

CRM 레코드에 대한 링크를 복사한 다음 Teams 채팅 또는 이메일 메시지에서 공유할 수 있습니다. CRM 레코드의 링크를 Teams 채팅에 붙여 넣으면 멀티미디어 적응형 카드로 펼쳐집니다. CRM 레코드의 링크를 이메일 메시지에 붙여넣으면 레코드에 대한 링크가 붙여넣어집니다.

  1. Copilot for Sales 창을 엽니다.

  2. (레코드 종류) 카드에서 링크를 복사하려는 레코드 위에 마우스를 놓고 추가 작업 (...) >링크 복사를 선택합니다.

    레코드 복사 링크를 보여주는 스크린샷.

    또는 레코드를 선택하여 세부 정보를 연 다음 추가 작업 (...) >링크 복사를 선택합니다.

    레코드 세부 정보의 복사 링크를 보여주는 스크린샷.

  3. Teams 채팅 또는 이메일에 링크를 붙여넣습니다.