Copilot for Sales을 통해 서버 쪽 동기화 사용
노트
이 문서는 Copilot for Sales을 Dynamics 365 환경에 연결한 경우에만 관련이 있습니다.
서버 쪽 동기화는 Dynamics 365 애플리케이션과 Exchange 이메일 서버 간에 이메일, 약속, 연락처 및 작업을 직접 동기화할 수 있도록 지원합니다. Outlook 이메일 및 약속을 Dynamics 365에 저장하려면 서버 쪽 동기화를 켜는 것이 전제 조건입니다. 서버 쪽 동기화를 활성화하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
Copilot for Sales 사용자인 이메일 또는 약속의 모든 참가자는 Outlook 활동의 동일한 상태(저장됨 또는 저장되지 않음)를 보게 됩니다.
이메일 및 약속을 제거합니다.
CRM에 저장된 이메일에 대한 답장을 자동으로 저장합니다.
서버 쪽 동기화 켜기
CRM 관리자인 경우 모든 Copilot for Sales 사용자에 대한 이메일 및 약속의 서버 쪽 동기화를 설정하여 판매자 경험을 단순화할 수 있습니다. 서버 쪽 동기화를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 Exchange Online에 연결을 참조하십시오.
판매자이고 관리자가 서버 쪽 동기화를 활성화하지 않은 경우 처음으로 Copilot for Sales을 사용하여 Outlook 활동을 Dynamics 365에 저장할 때 사서함에 대해 서버 쪽 동기화를 활성화하라는 메시지가 표시됩니다.
노트
서버 쪽 동기화를 켜지 않으면 이메일이나 회의를 CRM에 처음 저장할 때 메시지가 표시됩니다.
Outlook 활동을 Dynamics 365에 저장하기 위한 사서함 구성
Dynamics 365 사용자는 서버 쪽 동기화를 켤 때 제공된 설정에 따라 사서함을 구성하게 됩니다.
Copilot for Sales 사용자가 Outlook 이메일 및 약속을 Copilot for Sales에서 Dynamics 365에 저장하려면 사서함이 다음과 같아야 합니다.
수신 이메일, 보내는 이메일, 약속에 대해 서버 쪽 동기화를 사용하도록 구성되었습니다.
승인됨
(구성) 테스트 및 활성화됨
위의 구성 외에도 Dynamics 365의 개인 설정 이메일 탭에서 이메일 메시지 없음 이외의 옵션을 선택한 경우 판매자는 저장된 이메일에 대한 회신을 CRM에 자동으로 저장할 수 있습니다.
오류 문제 해결
서버 쪽 동기화로 인해 오류가 발생하면 다음 문제 해결 가이드를 참조하세요.