CRM 레코드 세부 정보 보기 및 업데이트

Teams 대화에서 CRM 레코드 카드를 받은 후 세부 정보를 보고 업데이트할 수 있습니다.

1. 레코드 카드에서 Dynamics 365에서 열기 또는 Salesforce에서 열기를 선택합니다. 웹 브라우저의 CRM에서 레코드가 열립니다.

2. 필요에 따라 정보를 업데이트하고 변경 사항을 저장합니다.

3. 업데이트된 정보를 보려면 카드 위로 마우스를 가져가 추가 옵션(...)을 선택한 다음 새로 고침을 선택합니다.

   

참조 항목

Teams 대화에서 CRM 레코드 공유