Field Service 통합

참고

2022년 10월 12일부터 Power Apps 포털이 Power Pages가 됩니다. 추가 정보: Microsoft Power Pages는 이제 일반적으로 사용할 수 있습니다(블로그)
곧 Power Apps 포털 설명서를 마이그레이션하고 Power Pages 설명서와 병합할 예정입니다.

이제 파트너 포털에 파트너 Field Service 솔루션을 설치할 수 있습니다(Field Service 및 파트너 포털 솔루션이 이미 설치되어 있어야 합니다). 이 솔루션을 설치하면 고객 및 파트너는 파트너 포털에서 Field Service 섹션의 다양한 부분을 볼 수 있습니다. 볼 수 있는 사용 가능한 테이블 중 일부는 자산, 작업 주문 및 송장입니다.

파트너 포털에 대한 계약 보기

고객은 올바른 웹 역할을 가지고 있고 계약이 올바르게 작성된 경우 파트너 포털에서 해당 계정에 연결된 활성 및 만료된 계약을 볼 수 있습니다. 이러한 사용자에는 FS 고객 승인자 또는 FS 고객 검토자 웹 역할이 있어야 합니다.

포털에서 볼 수 있는 계약을 만들거나 편집하려면

1. Dynamics 365 Field Service > 서비스 제공 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약을 선택하거나 페이지 상단의 + 새로 만들기 단추를 선택하여 새로 만듭니다.
3. 일반 탭에 있는 서비스 계정 필드에 고객이 연결된 계정을 입력합니다.
4. 고객에게 노출 확인란을 선택합니다.

이제 고객은 포털에 로그인하고 Field Service > 계약으로 이동하고 필터를 모든 계약으로 변경하여 작성된 계약을 볼 수 있습니다. 페이지에는 기본 정보가 표시되며 고객은 계약을 선택하여 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

파트너 포털에서 자산 보기

고객은 올바른 웹 역할을 가지고 있고 자산이 올바르게 생성된 경우 파트너 포털에서 해당 계정에 연결된 기존 자산을 볼 수 있습니다. 이러한 사용자에는 FS 고객 승인자 또는 FS 고객 검토자 웹 역할이 있어야 합니다.

포털에서 볼 수 있는 자산을 만들거나 편집하려면

1. Dynamics 365 Field Service > 서비스 제공 > 고객 자산으로 이동합니다.
2. 자산을 선택하거나 페이지 상단의 + 새로 만들기 단추를 선택하여 새로 만듭니다.
3. 계정을 고객이 연결된 계정으로 설정하고 고객에게 노출 확인란을 선택합니다.

그런 다음 고객은 포털에 로그인하고 Field Service > 자산으로 이동하여 만든 자산을 볼 수 있습니다. 고객에게 각 자산이 연결된 상위 또는 마스터 자산과 함께 자신의 계정에 연결된 각 자산이 표시됩니다.

파트너 포털에서 Field Service의 작업 주문 보기

고객은 올바른 웹 역할을 가지고 있고 작업 주문이 올바르게 작성된 경우 파트너 포털에서 해당 계정에 연결된 활성 및 비활성 작업 주문을 볼 수 있습니다. 이러한 사용자에는 FS 고객 승인자 또는 FS 고객 검토 웹 역할이 있어야 합니다.

참고

작업 주문은 포털에서 표시하기 전에 볼 수 있는 것으로 정의되어야 합니다.

포털에서 작업 주문을 볼 수 있도록 하려면

1. Dynamics 365 Field Service > 작업 주문 및 일정 > 작업 주문으로 이동합니다.
2. 편집하려는 작업 주문을 선택하거나 + 새로 만들기를 선택하여 새 주문을 만듭니다.
3. 서비스 계정에서 고객이 연결된 계정을 입력하고 고객에게 노출 확인란을 선택하여 고객이 포털에서 해당 계정을 볼 수 있도록 합니다.

포털에 로그인한 후 고객은 Field Service > 작업 주문으로 이동하여 해당 계정에 연결된 작업 주문을 볼 수 있습니다.

파트너 포털에서 Field Service의 송장 보기

고객은 올바른 웹 역할을 가지고 있고 작업 주문이 올바르게 작성된 경우 파트너 포털에서 해당 계정에 연결된 활성 및 비활성 송장을 볼 수 있습니다. 이러한 사용자에는 FS 고객 승인자 또는 FS 고객 검토 웹 역할이 있어야 합니다.

참고

송장은 포털에서 표시하기 전에 볼 수 있는 것으로 정의되어야 합니다.

포털에서 송장을 볼 수 있도록 하려면

1. Dynamics 365 Field Service > 서비스 제공 > 송장으로 이동합니다.
2. 송장을 선택하여 편집하거나 + 새로 만들기를 선택하여 새로 만듭니다. 송장이 페이지의 왼쪽 상단에 있는 드롭다운 메뉴의 송장 섹션에 있는지 확인하십시오.
3. 송장에 필요한 세부 정보를 입력하고 고객에게 노출 확인란을 선택합니다.

포털에 로그인하면 고객은 Field Service > 송장으로 이동하여 송장을 볼 수 있습니다.

기본 설정 파트너에게 영업 기회를 자동으로 배포

작업을 위한 최상의 파트너를 결정하는 조건 집합에 따라 파트너에게 영업 기회를 자동으로 배포할 수 있습니다. 연결 기회 할당의 기본 제공 메트릭은 먼저 이 영업 기회를 맡을 수 있는 파트너를 결정합니다. 다음 표는 파트너를 사용할 수 있는지 여부를 결정하는 데 사용되는 요소를 보여줍니다.

이름	설명
용량	파트너의 생산 능력은 파트너가 한 번에 맡을 수 있는 최대 영업 기회의 수입니다. 이 값은 각 파트너의 계정 세부 정보 페이지에서 조정할 수 있습니다. 생산 능력은 파트너가 아직 수락하지 않은 영업 기회뿐 아니라 진행 중인 영업 기회까지도 포함합니다. 해당 파트너가 만든 내부 영업 기회는 포함하지 않습니다.
예상 수익	각 파트너의 계정 세부 정보 페이지에서 예상 수익의 최소 및 최대 범위를 설정할 수 있습니다. 영업 기회의 예상 수익이 이 범위 내에 있으면 파트너를 할당할 수 있습니다.
지역	지역은 파트너 계정에 할당되는 지리적 지역입니다. 영업 기회와 관련된 고객의 주소가 파트너가 관장하는 지역 내에 있으면 파트너를 할당할 수 있습니다.
잠재 고객 유형	잠재 고객 유형 테이블은 영업 기회를 분류하는 데 사용할 수 있습니다. 각 파트너가 작업할 수 있는 잠재 고객 유형을 할당할 수 있습니다.
연결된 제품	영업 기회와 관련된 제품을 파트너가 모두 다루는 경우, 제품을 할당할 수 있습니다. 해당 제품을 파트너가 다루지 않는 경우, 제품을 할당할 수 없습니다.

파트너 순위 메트릭

사용할 수 있는 파트너가 식별되고 나면, 순위 시스템에 따라 파트너에게 영업 기회가 배포됩니다. 이 시스템은 다음과 같은 요소를 고려합니다.

이름	설명
거리	파트너의 주소 및 영업 기회와 관련된 고객 계정의 주소 사이의 거리입니다.
성공률	역사적으로 파트너가 성공한 배포된 영업 기회의 백분율입니다.
반환율	역사적으로 파트너가 실패한(반환한) 배포된 영업 기회의 백분율입니다.
피드백 비율	고객으로부터 피드백을 수신한 배달된 영업 기회의 백분율입니다.
스톨 비율	파트너가 승인하지만 워크플로 단계를 통해 진행되지 않은 배포된 영업 기회의 백분율입니다.
터치 비율	즉각 승인되거나 거부되었고 배달 후에는 만료될 수 없는 배포된 영업 기회의 백분율입니다.
평균 종료 시간	파트너 영업 기회를 종료하는데 걸리는 평균 시간입니다.

파트너 순위 가중치

영업 기회 배포를 위해 파트너 순위 지정에 사용되는 메트릭은 파트너 순위에 미치는 영향을 결정하는 데 작용합니다. 이러한 가중치는 사이트 설정을 사용하여 조정할 수 있으며 메트릭이 파트너의 순위 지정에 얼마나 많이 사용되는지에 영향을 미칩니다. 영(0)으로 설정하면 영업 기회 배포를 위해 파트너를 순위 지정할 때 해당 메트릭을 무시하게 됩니다.

참고

양의 가중치는 이 메트릭의 수가 클수록 더 좋은 것이며 음의 가중치는 수가 작을수록 더 좋습니다.

각 메트릭의 사이트 설정을 위해 승인된 값의 범위는 다음과 같습니다.

설명	설정 이름	값 범위
거리	배포/가중치/거리	음수, 0에서 –0.01
성공률	배포/가중치/성공률	양수, 0에서 5
반환율	배포/가중치/반환율	음수, 0에서 –5
피드백 비율	배포/가중치/피드백 비율	양수, 0에서 5
스톨 비율	배포/가중치/스톨 비율	음수, 0에서 –5
터치 비율	배포/가중치/터치 비율	양수, 0에서 5
평균 종료 시간	배포/가중치/평균종료시간	음수, 0에서 –0.5

참조

PRM 포털에서 파트너 계정 만들기