비즈니스 프로세스 흐름 열 사용의 모범 사례
테이블의 레거시 프로세스 관련 열은 더 이상 사용되지 않습니다. 비즈니스 프로세스 흐름 테이블에서 활성 스테이지(activestageid) 열을 사용하기 위한 몇 가지 모범 사례는 다음과 같습니다.
비즈니스 프로세스 흐름의 활성 스테이지에 대한 보고
잠재 고객-영업 기회 영업 프로세스가 켜진 활성 스테이지에 대한 보고를 통해 영업 파이프라인 보기를 가져오려고 한다고 가정해 보겠습니다.
이전에는 스테이지별로 비즈니스 프로세스에 대해 보고하려면 비즈니스 프로세스 흐름의 각 관련 테이블에 대한 보기를 정의한 후 활성 스테이지(activestageid) 열에 대해 보고했습니다.
관련 테이블에 대한 활성 스테이지(activestageid) 열은 사용되지 않으며 비즈니스 프로세스 흐름에 대해 보고하는 두 가지 방법이 있습니다.
옵션 1: 비즈니스 프로세스 흐름 테이블의 보기 및 차트**(권장)**
9.0 이상 버전에서 각 비즈니스 프로세스 흐름은 일반적으로 비즈니스 프로세스 흐름과 동일한 이름을 사용하여 고유한 Dataverse 테이블을 만듭니다. 비즈니스 프로세스 흐름에 대해 보고하려면 보고하려는 비즈니스 프로세스 흐름의 테이블을 선택하고 이전에 만든 것처럼 보기 및 차트를 만듭니다.
이 예에서는 다음 단계에 따라 잠재 고객-영업 기회 영업 프로세스 테이블로 이동합니다.
Power Apps에 로그인합니다.
Power Apps 인터페이스 사용에 대해 자세히 알아보려면 Power Apps 시작하기로 이동하세요.
왼쪽 탐색 창에서 추가>테이블을 선택합니다.
필터를 모두로 설정합니다.
검색한 후 잠재 고객-영업 기회 영업 프로세스 테이블을 선택합니다.
여기에서 다른 테이블에서 정의한 것처럼 보기 및 차트를 정의할 수 있습니다.
데이터 경험 타일에서 보기 또는 차트를 선택합니다.
이 방법의 장점은 단일 보기 또는 차트를 사용하여 여러 테이블에 걸쳐 있는 비즈니스 프로세스 흐름에 대해 보고할 수 있다는 것입니다.
비즈니스 프로세스 흐름 테이블은 Dataverse의 다른 사용자 정의 테이블과 다르지 않으므로 테이블에 사용자 정의 열을 추가하여 필요한 추가 정보를 추적할 수 있습니다.
옵션 2: 활성 스테이지를 관련 테이블에 복사
또는 관련 테이블을 계속 보고하려면 클라우드 흐름을 만들어 활성 스테이지(activestageid) 열을 비즈니스 프로세스 흐름 테이블에서 관련된 Dataverse 테이블의 사용자 지정 열로 복사합니다.
이 방법을 사용하는 경우 유의해야 하는 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
단일 테이블에서 둘 이상의 비즈니스 프로세스 흐름을 실행할 수 있습니다. 이 방법을 사용하는 경우 테이블에서 실행되는 각 비즈니스 프로세스 흐름의 활성 스테이지를 저장하는 하나의 사용자 지정 열을 포함하는 것이 가장 좋습니다. 이 방법은 보고의 무결성을 보장합니다.
보고는 관련 테이블에서 실행되므로 여러 테이블에 걸쳐 있는 비즈니스 프로세스 흐름에 대해 보고하는 단일 보기를 만들 수 없습니다.
활성 스테이지를 사용하여 논리 실행
활성 스테이지를 기반으로 하는 논리를 실행할 수 있는 몇 가지 경우는 다음과 같습니다.
활성 스테이지를 사용하여 클라이언트 쪽 논리 실행
비즈니스 프로세스를 사용할 때 자동으로 수행하려고 하는 많은 작업이 있습니다. 예:
양식 또는 비즈니스 프로세스 흐름에서 새로 제공되는 정보에 따라 활성 비즈니스 프로세스 흐름을 변경합니다.
사용자가 단계 또는 양식 열에 입력한 값에 따라 활성 스테이지를 다음 또는 이전 단계로 이동합니다.
선택한 스테이지에 따라 양식 탭과 열을 숨기거나 표시합니다.
활성 스테이지 이동 같은 이벤트, 활성 비즈니스 프로세스 흐름 또는 활성 스테이지나 선택된 스테이지에 따라 정보용 메시지를 표시하고 계산을 실행합니다.
팁
이와 같은 시나리오의 경우 비즈니스 프로세스 흐름에 지원되는 클라이언트 API 세트를 사용합니다.
활성 스테이지를 사용하여 서버 쪽 논리 실행
비즈니스 프로세스 흐름을 기반으로 하는 자동화를 서버 쪽에서 수행해야 하는 경우가 있습니다. 예:
영업 기회 영업 프로세스의 한정 스테이지가 15일 이상 활성 상태인 경우 사용자에게 메일을 보냅니다.
영업 기회 영업 프로세스의 활성 스테이지가 변경될 때마다 해당 스테이지에 관련된 작업 세트를 자동으로 만듭니다.
종료에 대한 전화 통화 작업이 완료되면 영업 기회 영업 프로세스를 자동으로 완료합니다.
팁
비즈니스 프로세스 흐름의 테이블에 정의한 클래식 Dataverse 워크플로 또는 흐름을 사용합니다.
내부 솔루션 검토를 위한 작업을 만드는 클래식 Dataverse 워크플로를 빌드하고 영업 기회 영업 프로세스의 제안에서 후속 작업을 위해 고객에게 연락하려면:
영업 기회 영업 프로세스 테이블에서 워크플로를 만들고 테이블의 활성 스테이지 열이 변경될 때마다 실행되도록 설정합니다.
활성 스테이지 열이 제안인지 확인하는 조건을 정의합니다.
각각 솔루션 내부 검토를 위한 약속 및 전화 통화 행과 솔루션 검토를 위한 고객 연락을 만듭니다.
