파트너 관계 관리(PRM) 사이트를 위한 웹 역할 구성
PRM(파트너 관계 관리) 사이트에 대한 웹 역할은 사이트의 다양한 영역에 대한 특정 액세스를 제공합니다. 적절한 역할을 할당하여, 기본 파트너 연락처에 팀 구성원을 관리하고 구성원들의 프로세스를 간소화하는 적절한 권한을 부여할 수 있습니다.
파트너 시스템 관리자: 파트너 관리자는 파트너 거래처의 기본 연락처로서 역할을 하는 연락처입니다. 포털 관리자는 팀 구성원 추가 및 비활성화와 파트너 거래처 정보와 관련된 모든 관리 활동을 담당합니다. 파트너 시스템 관리자는 다음 작업을 할 수 있습니다.
- 모든 배포된 영업 기회 보기, 승인 및 거부
- 관리되는 모든 영업 기회 보기, 관리 및 작업 수행
- 파트너 계정 정보, 연결된 파트너 연락처 및 웹 역할 관리
- 파트너 연락처 역할 관리 고객 계정 만들기 및 편집
- 고객 연락처 만들기 및 편집
- 새 영업 기회 만들기 및 편집
파트너 관리자: 파트너 관리자는 모회사에서 배포하는 영업 기회를 관리하는 담당자입니다. 포털 관리자는 배포된 영업 기회를 승인 또는 거부하고 팀 구성원과 승인된 영업 기회를 공유하는 책임을 지고 있습니다. 파트너 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 모든 배포된 영업 기회 보기, 승인 및 거부
- 관리되는 모든 영업 기회 보기, 관리 및 작업 수행
- 파트너 계정 정보 관리
- 고객 계정 만들기 및 편집
- 고객 연락처 만들기 및 편집
- 새 영업 기회 만들기 및 편집
파트너 판매자: 파트너 판매자는 영업 기회를 관리하고 작업을 수행하는 담당자입니다. 포털 판매자는 그들에게 공유되는 영업 기회를 보고 관련 작업을 수행할 수 있지만, 그들과 연관되지 않은 영업 기회는 볼 수 없습니다. 파트너 판매자는 다음 작업을 할 수 있습니다.
- 공유된 영업 기회 보기, 관리 및 작업 수행
- 고객 계정 만들기 및 편집
- 고객 연락처 만들기 및 편집
- 새 영업 기회 만들기 및 편집
PRM 사이트에서 파트너 계정 만들기
파트너 계정을 사용하여 다양한 파트너를 추적할 수 있습니다. 각 파트너 조직을 별도로 관리할 수 있도록 각 파트너에 대해 개별 계정을 생성하는 것이 좋습니다. 파트너 계정을 만들려면
- 영업 > 계정(Microsoft Dataverse - 계정 양식 내에서)으로 이동합니다.
- 새로 만들기를 선택하고 정보에 입력합니다.
- 파트너 정보 탭에서 분류 필드를 사용하여 파트너를 선택합니다.
- 저장을 선택합니다.
파트너 연락처를 계정과 연결
연락처를 파트너 계정과 연결하면 파트너 연락처에 추가됩니다. 연락처를 파트너 계정과 연결하려면, 연락처를 생성 또는 편집할 때 계정 이름 필드에 파트너 계정의 이름을 입력합니다.
사이트에 대한 웹 역할에 설정된 권한 할당
웹 사이트 액세스 권한은 웹 역할과 관련된 권한 집합으로, 사이트 내에서 단지 웹 페이지가 아닌 여러 콘텐츠 관리 요소에 대한 전면 편집을 허용합니다. 권한 설정은 사이트에서 관리할 구성 요소를 결정합니다. 추가 정보: 웹 역할 구성
| 입력 | 설명 |
|---|---|
| 콘텐츠 조각 관리 | 조각 컨트롤의 편집을 허용합니다. 추가 정보: 콘텐츠 조각 |
| 사이트 마커 관리 | 사이트 마커를 사용하는 하이퍼링크 편집 허용 |
| 웹 링크 설정 관리 | 웹 링크 집합에서 웹 링크 추가 및 제거를 포함하여 웹 링크 집합을 편집할 수 있습니다. 추가 정보: 웹 링크 관리 |
| 게시되지 않은 엔터티 미리 보기 | 사이트에 노출 설정된 게시 상태가 초안인 테이블을 볼 수 있습니다. |
웹 사이트 액세스 권한을 추가 하려면 새 웹 사이트 액세스 엔터티를 생성하고, 원하는 권한 집합을 부여하고, 이름을 짓고, 해당 웹 사이트와 연결한 다음 저장하고, 원하는 웹 역할과 연결합니다.