Project Service Automation 통합

이제 Dynamics 365용 Project Service Automation 솔루션을 파트너 사이트에 설치할 수 있습니다(Dynamics 365용 Project Service Automation 및 파트너 사이트 솔루션을 먼저 설치해야 함). 이 솔루션을 설치한 고객 및 파트너는 프로젝트를 확인하고 예약 가능한 리소스를 확인할 수 있습니다. 또한 고객은 견적을 승인하고 송장을 보고 계약 및 주문 양식을 볼 수 있습니다.

파트너 사이트에서 프로젝트 보기

고객과 파트너 모두 파트너 사이트에서 자신과 관련된 프로젝트를 볼 수 있습니다. 고객은 조직과 연관된 활성 및 종료된 프로젝트를 볼 수 있습니다. 파트너는 조직에서 예약할 수 있는 리소스가 프로젝트와 연관이 있을 때 프로젝트를 볼 수 있습니다. 두 경우 모두 사용자에게는 적절한 Project Service Automation 관련 웹 역할(PSA 고객 승인자/검토자 또는 PSA 파트너 승인자/검토자)이 있어야 합니다. 사이트에 로그인한 후 고객 또는 파트너는 고객 프로젝트로 이동하여 프로젝트를 볼 수 있습니다. 여기에서 각 프로젝트에 대한 기본 정보를 보고 활성 프로젝트, 종결된 프로젝트 또는 모든 프로젝트를 볼 수 있습니다.

파트너 사이트에서 프로젝트 견적 보기 및 승인

고객은 해당 조직과 관련된 만든 프로젝트 견적을 보고 승인할 수 있습니다. 고객은 사이트에 로그인한 후 Project Service Automation>견적으로 이동한 다음 필터를 지난 7일로 변경합니다. 여기에서 고객은 상태 및 총 금액과 같은 기본 정보와 함께 보류 중인 견적을 볼 수 있습니다. 이제 고객은 견적을 선택하여 자세한 내용을 보고 페이지 아래쪽에 있는 견적 승인 또는 견적 거부 단추를 선택하여 견적을 승인하거나 거부할 수 있습니다.

파트너 사이트에서 프로젝트 송장 보기

송장을 승인하고 고객에게 표시 확인란을 선택하면 고객은 파트너 사이트에서 최종 버전의 프로젝트 송장을 볼 수 있습니다. 송장을 보려면 고객은 파트너 사이트에 로그인하고 Project Service Automation>송장으로 이동해야 합니다. 여기에서 고객은 기본 정보를 보고 더 많은 내용에 대한 송장을 선택할 수 있습니다.

파트너 사이트에서 프로젝트 계약 및 주문 양식 보기

프로젝트 계약이 시작되고 계약에 고객에게 표시 확인란이 선택되었으면 고객이 파트너 사이트에서 프로젝트 견적 또는 주문의 최종 버전을 볼 수 있습니다. 고객은 파트너 사이트에 로그인한 후 Project Service Automation>계약으로 이동합니다. 여기에서 고객은 몇 가지 기본적인 정보와 함께 정렬된 계약 목록을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 계약을 선택합니다.

보기 확인됨, 파트너 사이트에서 프로젝트 및 역할별로 예약할 수 있는 리소스

고객과 파트너 모두 같은 프로세스에 따라 파트너 사이트에서 예약 가능한 리소스를 볼 수 있습니다. 파트너 사이트에 로그인한 후 Project Service Automation>고객 리소스로 이동해야 합니다. 여기에서 고객과 파트너는 해당 역할, 예약 시간 및 기타 기본 정보를 포함한 리소스 목록을 볼 수 있습니다. 리소스를 선택하면 리소스에 배정된 작업을 확인할 수 있습니다.