문서에 대한 템플릿 만들기
문서 템플릿은 조직의 참조 자료 라이브러리에 대한 새 문서를 만드는 데 도움이 됩니다. 문서 작성자의 일관성 있는 언어 및 메시지 사용을 위한 상용구 텍스트를 포함하여 템플릿을 만들 수도 있습니다.
노트
이 환경은 새 참조 문서 엔터티가 아니라 레거시 문서 엔터티에만 적용됩니다.
Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 따르십시오.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하세요.
웹앱에서 설정 (
) >고급 설정으로 이동합니다.설정>서비스 관리를 선택합니다.
문서 템플릿을 선택합니다.
새 문서 템플릿을 만들려면 새로 만들기를 선택합니다.
문서 템플릿 속성 대화 상자에서 새 문서의 제목을 입력하고 언어를 선택한 후 확인을 선택합니다.
섹션을 추가하려면 일반 작업 영역에서 섹션 추가를 선택하고 다음을 지정합니다.
제목 상자에 제목을 입력합니다.
설명 상자에서 사용자가 이 템플릿을 사용할 때 이 섹션에 제공해야 하는 정보에 대한 설명을 입력합니다.
사용자가 이 템플릿을 사용하여 새 문서를 만들 때 이러한 지침은 해당 섹션의 본문 텍스트에 나타났다가 사용자가 입력을 시작하면 사라집니다.
템플릿에서 섹션의 위치를 조정하려면 섹션을 선택한 다음 일반 작업 영역에서 녹색 화살표를 선택하여 원하는 위치로 이동합니다.
섹션을 선택하면 섹션 테두리가 녹색으로 바뀌고 테두리 선이 실선으로 바뀝니다.
섹션을 제거하려면 제거할 섹션을 선택한 다음 일반 작업 영역에서 섹션 제거을 선택합니다.
섹션을 편집하려면 섹션을 선택하고 일반 작업 영역에서 섹션 속성을 선택합니다. 제목과 설명을 편집합니다.
문서 제목, 머리글 및 각 섹션의 본문에 적용할 텍스트, 글꼴, 색 서식 등을 지정하려면 수정 도구 모음의 도구를 사용합니다.
입력했으면 저장 또는 저장 후 닫기를 선택합니다.
템플릿을 저장하면 해당 템플릿을 즉시 사용할 수 있습니다. 템플릿이 완성되지 않아 이를 나중에 마치려면 템플릿을 저장하고 비활성화한 후(읽기 전용으로 만듦) 나중에 완성하면 됩니다. 템플릿이 완성되면 해당 템플릿을 다시 활성화할 수 있습니다.
노트
템플릿을 백업해야 하거나 다른 구현에 사용하기 위해서 내보내야 하는 경우 사용자 지정 내보내기의 일부로 내보낼 수 있습니다. 추가 정보: 솔루션으로 사용자 지정 내보내기.