전자 메일 템플릿 만들기
전자 메일 템플릿을 만들어 여러 전자 메일 메시지를 만들 때 시간을 절약합니다. 전자 메일 템플릿에는 지정한 미리 채워진 데이터가 있으므로 각 문서마다 동일한 정보를 다시 입력하지 않아도 됩니다.
전자 메일 템플릿은 활동이 만들어진 후 해당 전자 메일 활동에 첨부됩니다. 일반적으로 전자 메일 활동 유형마다 고유한 전자 메일 템플릿 유형이 있습니다. 예를 들어 서비스 케이스 레코드에서 만들어진 전자 메일 활동은 서비스 케이스 전자 메일 템플릿을 사용합니다. 레코드 종류에 사용 가능한 전역 템플릿, 사용자만 사용 가능한 개인 템플릿 또는 조직의 누구나 사용 가능한 조직 템플릿을 만들 수도 있습니다.
Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 따르십시오.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하세요.
Microsoft Power Platform 관리 센터에서 환경을 선택합니다.
설정>템플릿>전자 메일 템플릿을 선택합니다.
작업 도구 모음에서 새로 만들기를 선택합니다.
전자 메일 템플릿 유형 대화 상자의 템플릿 유형 목록에서 유형을 선택하고 확인을 선택합니다.
중요
잠재 고객 또는 영업 기회와 같은 특정 레코드 종류를 선택한 경우 템플릿은 해당 레코드 종류에 대해서만 사용할 수 있습니다. 이 제한 사항은 변경할 수 없습니다. 다른 레코드 종류에 동일한 콘텐츠를 사용하려면 새 템플릿을 만들어야 합니다.
전자 메일 템플릿 양식에서 제목 및 주제를 입력합니다.
템플릿에 대한 설명을 입력할 수 있습니다. 이 설명은 받는 사람에게는 표시되지 않습니다.
전송할 메시지 텍스트를 입력합니다. 서식 도구 모음을 사용하여 텍스트를 편집합니다.
팁
이미지나 HTML을 전자 메일 메시지 또는 전자 메일 템플릿에 직접 삽입할 수는 없지만 Internet Explorer의 복사 기능을 사용하여 웹 사이트에서 이미지를 복사한 후 전자 메일 메시지 또는 전자 메일 템플릿에 붙여 넣을 수 있습니다. 이렇게 붙여 넣은 이미지는 웹 사이트에 액세스할 수 있는 한 표시됩니다.
이메일 템플릿에 하이퍼링크를 포함하려면 https:// 처럼 URL을 입력하세요 https://contoso.com. 이때 URL 뒤에 마침표, 쉼표 또는 공백이 있으면 링크가 끊깁니다. 링크 텍스트를 선택하고 하이퍼링크로 만들기(
)를 선택합니다.URL에 자동으로 링크가 추가되고 텍스트에 밑줄과 파랑 글꼴 색이 적용됩니다.
하이퍼링크에 데이터 필드를 포함하려면:
링크 텍스트 및 데이터 필드를 선택합니다. 예를 들어: https://contoso.com/q?{!사용자 : 도시;}
하이퍼링크로 만들기(
)를 선택합니다.텍스트 및 데이터 필드가 하이퍼링크로 변환됩니다. 예를 들어: <a href="https://contoso.com/q?{!사용자: 도시;}">https://contoso.com/q?{!사용자: 도시;}</a>.
하이퍼링크 텍스트는 전자 메일에 템플릿을 사용하는 경우 링크로 표시됩니다.
고객 참여 앱(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing 및 Dynamics 365 Project Service Automation)에는 맞춤법 검사 기능이 내장되어 있지 않습니다. 사용 가능한 타사 솔루션이 있을 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 Microsoft Dynamics 솔루션 검색을 방문하십시오.
서식 도구 모음에서 적용할 수 있는 글꼴 및 글꼴 크기는 제한되어 있습니다. 그러나 Office Word의 내용을 복사해 붙여 넣을 수 있습니다. 이렇게 하면 맞춤법 검사와 일부 고급 텍스트 서식 등의 기능을 이용할 수 있습니다. 텍스트 줄 간격을 한 줄로 설정하려면 줄 끝에서 Shift+Enter를 누릅니다.
데이터 필드를 삽입하여 고객 이름이나 견적 데이터와 같은 정보를 표시하려면 고객 참여 앱 레코드에서 삽입/업데이트를 선택한 다음 데이터 필드 값 대화 상자에서 추가를 선택합니다.
데이터 값 추가 대화 상자에서 레코드 종류 및 필드를 선택하고 확인을 선택합니다.
다시 확인을 선택하여 데이터를 삽입합니다.
고객의 이름과 성을 입력하려면 이러한 세 가지 데이터 삽입 단계를 반복해야 합니다. 이름과 성은 별도의 데이터 값입니다.
팁
기본 텍스트 상자를 사용하여 필드에 사용할 데이터가 레코드에 없는 경우 표시할 텍스트를 정의할 수 있습니다.
저장 또는 저장 후 닫기를 선택합니다.
노트
- 공유 템플릿을 개인 템플릿으로 변경하거나 개인 템플릿을 공유 템플릿으로 변경하려면 템플릿 양식의 작업
메뉴에서 개인 템플릿으로 되돌리기를 선택하거나 조직에서 템플릿 사용 가능을 선택합니다. - 전자 메일 템플릿을 다른 템플릿의 서명으로 사용할 경우 서명 템플릿을 먼저 삽입합니다. 그렇지 않으면 제목 줄을 덮어씁니다.
- 템플릿을 백업해야 하거나 다른 구현에 사용하기 위해서 내보내야 하는 경우 사용자 지정 내보내기의 일부로 내보낼 수 있습니다. 추가 정보: 솔루션으로 사용자 지정 내보내기.