데이터 가져오기를 위한 템플릿 다운로드
데이터가 스프레드시트, 데이터베이스 또는 기타 시스템에 저장되어 있든 관계없이 데이터를 고객 참여 앱(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing 및 Dynamics 365 Project Service Automation)으로 가져오려고 하므로 모든 고객 정보를 한 곳에서 추적할 수 있습니다. 거래처, 잠재 고객 또는 서비스 케이스 같은 다양한 유형의 레코드를 가져오는 템플릿을 사용합니다. 데이터 가져오기 마법사용 템플릿에 전체 목록이 있습니다.
이러한 설정은 환경> [환경 선택] >설정>템플릿>데이터 가져오기 템플릿으로 이동하여 Microsoft Power Platform 관리 센터에서 찾을 수 있습니다.
시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 설정을 업데이트하기 위한 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오.
- 사용자 프로필 보기의 단계를 따르십시오.
- 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하세요.
환경을 선택하고 설정>템플릿>데이터 가져오기 템플릿으로 이동합니다.
데이터 가져오기를 위한 템플릿 대화 상자에서 템플릿을 다운로드하려는 레코드 유형을 선택한 다음 다운로드를 선택합니다.
파일 다운로드 상자에서 저장 또는 다른 이름으로 저장을 선택하고 파일 위치로 이동합니다.
닫기를 선택합니다.