Dynamics 365 for 고객 참여 앱에 대해 문서 제안 사용 - Power Platform

아티클
03/27/2023

중요

문서 제안 기능은 케이스 테이블을 제외한 모든 테이블에서 더 이상 사용되지 않습니다. 서비스 케이스 테이블은 Dynamics 365 Customer Service에서 사용할 수 있습니다. 추가 정보: 서비스 케이스 만들기.

문서 제안을 사용하면 쉽게 Dynamics 365 앱 웹 브라우저 및 모바일 사용자가 큰 영업 기회 등 Dynamics 365 앱의 작업과 관련된 문서의 중요성을 인식할 수 있습니다. 관리자로서 관련 필드를 정의합니다. Azure 텍스트 분석을 사용하는 추천 엔진은 키워드 일치를 사용하여 관련 레코드를 연결하여 유사한 문서를 찾습니다. Dynamics 365 앱에서 유사성 규칙을 만들어 고유한 논리를 제공합니다. 그러면 Dynamics 365 앱에서는 사용자가 현재 레코드에서 작업하는 동안 사용자에게 제안된 문서 목록을 제공합니다.

노트

문서 제안 기능에는 Azure 텍스트 분석 서비스에 대한 연결이 필요하지 않습니다. Azure 텍스트 분석을 사용하지 않도록 선택한 경우 문서 제안은 Dynamics 365 앱에서 사용 가능한 기본 제공 키워드 일치 논리를 사용합니다. 그러나 고급 키워드 일치를 위해 Azure 텍스트 분석 서비스를 사용하는 것이 좋습니다.

문서 제안은 다른 유사 레코드를 검색하여 SharePoint 사이트, OneDrive, 또는 외부에 위치한 문서에서 찾을 수 있는 유사성을 확인합니다. 제안 문서는 Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF 및 텍스트 파일과 같은 여러 형식이 될 수 있습니다. 비슷한 문서가 발견되면 문서 제안은 열거나 복사할 수 있는 문서를 표시합니다.

요구 사항

Dynamics 365 앱과 함께 문서 제안을 사용하려면 다음이 필요합니다.

Dynamics 365 Customer Service.
SharePoint에 위치한 문서를 제안하려면:
- SharePoint Online, SharePoint 2013, 또는 SharePoint 2016에 액세스합니다.
- Dynamics 365 앱에 문서 관리가 설정되어 있어야 합니다. SharePoint 통합 설정을 참조하세요.
Dataverse 검색을 활성화해야 합니다. 추가 정보: 조직에 Dataverse 검색 구성
문서 제안은 웹 브라우저, 태블릿용 Dynamics 365 및 휴대폰용 Dynamics 365와 함께 작동합니다.
문서 제안과 함께 Azure 텍스트 분석을 사용하려면 다음과 같이 하십시오.
- Azure 텍스트 분석 서비스를 사용하기 위해 Azure 구독이 필요합니다.
- 시스템 관리자가 Dynamics 365 앱에서 텍스트 분석 연결을 활성화해야 합니다.
시스템 관리자가 문서 제안에 포함될 각 엔터티 유형에 대한 유사성 규칙을 정의해야 합니다. 자세한 내용은 고급 유사성 규칙을 사용하여 유사한 서비스 케이스 제안 보기를 참조하십시오.

작동 방법

서비스 케이스 엔터티와 함께 문서 제안을 사용합니다.

문서 제안 기능에 기본적으로 포함되어 있는 내장 패턴 일치를 사용할 수도 있지만 고급 키워드 일치를 위해 Azure 텍스트 분석 서비스를 사용하는 것이 좋습니다.

문서 제안은 사용자가 액세스할 수 있는 위치 및 문서만 검색합니다.

문서를 찾을 수 있는 위치는 다음과 같은 순서로 검색됩니다.

SharePoint 기본 사이트입니다.
기타 SharePoint 사이트입니다.
OneDrive입니다.
Microsoft 365 Groups(솔루션이 설치된 경우)입니다.
외부 URL(구성된 경우)입니다.

현재 문서 제안은 Dynamics 365 앱 레코드의 메모에 추가된 첨부 파일을 검색하지 않습니다.

다른 사이트를 검색하는 외부 URL 추가

검색할 사이트에 대한 외부 URL을 추가하여 온-프레미스 SharePoint 문서 라이브러리와 같은 외부 사이트를 문서 제안에 포함할 수 있습니다.

노트

최상의 결과를 위해 문서 제안에 외부 사이트를 사용할 때 고급 키워드 일치 논리를 제공하는 Azure 텍스트 분석을 사용하는 것이 권장됩니다.

외부 URL을 활성화된 문서 제안 기능에 추가하면 사용자에게 다음과 같이 표시됩니다.

웹 브라우저. 웹 브라우저에서 Dynamics 365 앱을 실행하는 경우 문서 제안을 선택하면 사용자는 문서 제안 페이지에서 기타 권장 사항을 선택하여 외부 사이트에서 찾을 수 있는 추가 문서 제안을 포함할 수 있는 다른 페이지를 표시할 수 있습니다. 사용자에게 외부 사이트에 로그인하라는 메시지가 나타날 수도 있습니다.
모바일 앱. 태블릿용 Dynamics 365 및 휴대폰용 Dynamics 365 앱의 경우 문서 제안을 선택하면 사용자는 기타 권장 사항을 선택할 수 있으며, 장치의 기본 웹 브라우저에서 외부 사이트에서 찾을 수 있는 추가 문서 제안을 포함할 수 있는 외부 사이트가 열립니다. 사용자에게 외부 사이트에 로그인하라는 메시지가 나타날 수도 있습니다.

외부 URL 구성

외부 사이트에서 이해할 수 있는 형식으로 외부 URL이 생성되어야 합니다. 예를 들어 https://contoso.com/search?가 검색 URL 구조이며 {0}이 키워드 문자열인 https://contoso.com/search?{0}하고 유사한 구문을 사용하는 사이트의 경우, 문서 제안은 {0} 매개 변수에 키워드를 전달합니다. URL에 전달되는 키워드는 텍스트 일치의 엔터티 매핑을 포함하는 유사한 레코드 규칙에서 파생됩니다. 자세한 내용은 고급 유사성 규칙을 사용하여 유사한 서비스 케이스 제안 보기를 참조하십시오.

유사성 규칙 매핑의 텍스트 필드 값은 아래 URL과 유사한 외부 사이트에 전달되는 쿼리를 빌드하기 위한 키워드로 사용됩니다. 여기에서 키워드는 유사성 규칙 매핑에서 찾을 수 있는 텍스트 값이며 &는 문서 제안이 각 키워드를 구분하기 위해 사용하는 공백을 나타냅니다.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

온-프레미스 SharePoint Server의 경우 이와 비슷한 하위 사이트를 가리키는 외부 URL을 추가할 수 있습니다. 여기에서 mysharepoint는 웹 사이트 이름이고, sites는 사이트 이름이며 subsitename은 하위 사이트 이름입니다.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Azure 텍스트 분석 연결 설정

문서 제안에서 Azure 텍스트 분석을 사용하려면 Azure 텍스트 분석 연결이 구성되어야 합니다.

노트

유사성 규칙 정의 및 활성화

유사성 규칙을 아직 정의하지 않은 경우 고급 유사성 규칙을 사용하여 유사한 서비스 케이스 제안 보기를 참조하십시오.

문서 제안 사용

문서 제안을 활성화하려면 다음을 수행합니다.

Microsoft Power Platform 관리 센터로 이동한 후 관리자 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
환경> [환경 선택] >설정>통합>문서 관리 설정>문서 제안 관리로 이동합니다.
엔터티 선택 영역에서 문서 제안에 포함하려고 하는 서비스 케이스 엔터티를 선택한 다음 적용을 클릭합니다.

팁

서비스 케이스 엔터티(연락처, 영업 기회, 잠재 고객, 거래처 또는 사용자 지정)가 엔터티 선택 영역에 나열되지 않는 경우 서비스 케이스 엔터티에 대한 유사성 규칙이 정의되고 활성화되지 않았기 때문입니다. 고급 유사성 규칙을 사용하여 유사한 서비스 케이스 제안 보기.
문서 제안에 포함할 외부 URL을 설정합니다. 기본적으로 SharePoint 또는 OneDrive 같은 Microsoft 365 서비스에서 문서 제안 검색입니다. 온-프레미스 SharePoint 사이트 같이 사용 가능한 Microsoft 365 서비스 이외의 외부 사이트를 검색하려면 외부 시스템에 기본 URL을 입력합니다. Dynamics 365 앱은 제공한 기본 URL에 검색 쿼리 문자열을 추가합니다. 추가 정보: 다른 사이트를 검색하기 위한 외부 URL 추가.

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