특정 엔터티에 대해 SharePoint 문서 관리 사용
엔터티 레코드와 관련된 문서를 SharePoint에 저장하고 특정 엔터티에서 문서 관리를 활성화하여 이러한 문서를 고객 참여 앱(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing 및 Dynamics 365 Project Service Automation)에서 신속하게 액세스, 공유 및 관리합니다.
팁
서버 기반 SharePoint 통합을 설정하지 않은 경우 특정 엔터티에 대해 문서 관리를 활성화하기 전에 이를 수행할 수 있습니다. 대한 자세한 내용은 SharePoint 통합 설치를 참조하십시오.
Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오. 또는 사용자 지정 가능한 모든 레코드 종류에 대해 읽기 및 쓰기 권한이 있는지 확인합니다.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 따르십시오.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하세요.
Microsoft Power Platform 관리 센터에서 환경을 선택합니다.
설정>통합>문서 관리 설정>문서 관리 설정을 선택합니다.
SharePoint 문서를 관리하는 데 사용하려는 엔티터를 선택합니다.
URL이 지정되지 않은 경우, 문서를 저장할 폴더 및 문서 위치를 만들 SharePoint 사이트의 URL을 입력하고 다음을 선택합니다.
이러한 서버 기반 통합 설정을 고려하십시오.
- 엔터티 기반 확인란을 선택하여 거래처 엔터티를 기반으로 하는 문서 라이브러리와 폴더를 자동으로 SharePoint 사이트에 만듭니다. 사용자에게 만들지 여부를 묻지 않습니다.
폴더가 자동으로 생성되지 않게 하려면 엔터티 기반 확인란의 선택을 취소합니다.
중요
고객 참여 앱과 SharePoint Online이 있는 경우 사이트가 동일한 Microsoft 365 테넌트를 환경으로 사용합니다.
마침을 선택합니다.
서버 기반 통합에 대한 자세한 내용은 SharePoint 통합 설치를 참조하십시오.
중요
- 영업 기회 및 계약 엔터티를 제외하고 계층적 폴더 구조는 부모 엔터티와 둘 이상의 다대다(n:1) 관계가 있는 엔터티에 대해 SharePoint에서 자동으로 만들어지지 않습니다.
- 엔터티에 대해 문서 관리가 올바르게 작동하려면 엔터티와 SharePoint 문서 엔터티 간 엔터티 관계가 일대다(1:N)여야 합니다. SharePoint 문서 라이브러리에 존재하는 문서는 엔터티와 SharePoint 문서 엔터티 간에 다대일(N:1) 또는 다대다(N:N) 관계가 있는 엔터티에 대한 앱에 나타나지 않습니다.