중복 검색 규칙을 설정하여 데이터를 정리된 상태로 유지
데이터의 무결성을 유지하려면 몇 가지 규칙이 준비되어 있어 시스템에서 중복 레코드를 줄일 수 있는 것이 좋습니다. 모델 기반 앱 및 고객 참여 앱(예: Dynamics 365 Sales 및 Dynamics 365 Customer Service)에는 거래처 및 연락처에 대한 기본 중복 검색 규칙이 포함되지만 다른 유형의 레코드에는 포함되지 않습니다. 시스템에서 다른 레코드 종류에 대해 중복을 검색하도록 하려면 새 중복 검색 규칙을 만들어야 합니다.
중복 검색 규칙을 만든 후에는 규칙을 켜야 합니다.
시스템 관리자, 시스템 사용자 지정자, 영업 관리자, 영업 부서장, 마케팅 부서장, CEO 비즈니스 관리자 보안 역할 또는 그와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 따르십시오.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하세요.
Power Platform 관리 센터에 로그인하고 환경을 선택합니다.
설정>데이터 관리>중복 검색 규칙을 선택합니다.
새 중복 검색 규칙을 만들려면 새로 만들기를 선택합니다. 이름 및 설명을 입력합니다.
-또는-
게시되지 않은 기존 중복 검색 규칙을 편집하려면 중복 검색 규칙을 선택합니다.
-또는-
게시된 중복 검색 규칙을 편집하려면 규칙을 선택합니다. 작업 메뉴에서 게시 취소를 선택한 다음 규칙을 선택합니다.
중복된 레코드를 식별하는 데 사용할 조건을 선택합니다.
새 규칙을 만드는 경우:
중복 검색 규칙 기준 섹션의 기본 레코드 종류 목록에서 이 규칙을 적용할 레코드 종류를 선택합니다. 예를 들면 연락처를 선택합니다.
일치하는 레코드 종류 상자에서 비교할 레코드 종류를 선택합니다. 대부분의 경우 기본 레코드 종류와 일치하는 레코드 종류에 동일한 레코드 종류를 사용하려고 할 것입니다. 다른 레코드 종류를 비교할 할 수 있어 유용합니다. 예를 들어 연락처의 전자 메일 필드를 잠재 고객의 전자 메일 필드와 비교할 수 있습니다.
규칙에서 중복을 검색할 때 활성 레코드만 고려하려면 비활성 일치 레코드 제외 확인란을 선택합니다. 중복 검색 규칙의 조건이 상태 필드를 기반으로 하는 경우에도 이 확인란을 선택해야 합니다.
규칙에서 대/소문자가 구분되도록 하려면 대/소문자 구분 확인란을 선택합니다.
기본 레코드 종류 및 일치하는 레코드 종류를 서로 다른 레코드 종류로 선택한 경우, 각각의 새 기준에 대해 기본 레코드 필드 열에서 선택을 선택한 다음 특성을 선택합니다. 동일한 행의 일치하는 레코드 필드 열에서 선택을 선택하고 필드 이름을 선택합니다.
- 또는 -
기본 레코드 종류 및 일치하는 레코드 종류를 동일한 레코드 종류로 선택한 경우, 각각의 새 기준에 대해 필드 열에서 선택을 선택한 다음 필드를 선택합니다.
동일한 행의 기준 열에서 선택을 선택하고 연산자를 선택합니다. 예를 들면 정확히 일치를 선택합니다.
처음 문자 일치 또는 마지막 문자 일치를 지정한 경우 문자 수 열에서 값 입력을 선택한 다음 비교할 문자 수를 입력합니다.
중복 항목을 식별하는 동안 규칙에서 빈 필드(null 값)를 동일한 것으로 검색하지 않게 하려면 빈 값 무시 확인란을 선택합니다.
중요
중복 검색 규칙에 조건이 하나만 포함된 경우 중복 검색 작업 중에 빈 값이 무시되고 사용자가 오프라인인 경우 작동하지 않습니다.
선택 가능한 조건 수는 레코드의 일치 코드에 저장할 수 있는 문자 수에 따라 제한됩니다. 조건을 추가할 때 조건 목록 아래쪽에 표시되는 현재 일치 코드 길이 값을 살펴보십시오.
조건 추가를 마치면 저장 후 닫기를 선택합니다.
신규 또는 변경된 중복 검색 규칙을 사용할 수 있도록 만들려면 해당 규칙을 선택한 다음 게시를 선택합니다.
중복 검색 규칙을 게시하면 해당 규칙과 일치하는 유형의 모든 레코드에 대해 일치 코드가 생성됩니다. 동일한 기본 레코드 종류(예: 거래처)에 한 번에 5가지 규칙만 게시할 수 있습니다. 이 한도에 도달하면 기존 규칙을 삭제하거나 게시 취소해야 할 수도 있습니다.
노트
- 고유한 값을 갖는 필드(예: 전자 메일)에 중복 검색 조건을 설정하는 것이 좋습니다.
- 레코드 종류마다 둘 이상의 중복 검색 규칙을 적용할 수 있습니다.
참조
전체 조직에 대해 중복 검색 규칙 설정 또는 해제
중복 레코드를 검색하는 대량 시스템 작업 실행
거래처, 연락처 또는 잠재 고객에 대한 중복 레코드 병합
개발자 가이드: 중복 규칙 엔터티