행을 서로 연결하는 연결 역할 추가

연결을 통해 사용자, 연락처, 견적, 판매 주문 및 기타 여러 테이블 행을 서로 쉽게 연결할 수 있습니다. 연결의 행에는 관계의 목적을 정의하는 데 도움되는 특정 역할을 할당할 수 있습니다.

특정 행에 대한 여러 연결 및 역할을 신속하게 만드는 방법입니다. 예를 들어, 연락처에는 다른 연락처, 거래처 또는 계약과 많은 관계가 있을 수 있습니다. 각 관계에서 연락처는 다른 역할을 할 수 있습니다.

연결 역할은 연결에 직접 연결됩니다. 연결 역할을 사용하려면 먼저 행에 연결을 추가해야 합니다.

연결 역할을 추가하기 전에 관리자가 사용하도록 설정해야 합니다. 자세한 내용은 연결 역할 구성을 참조하십시오.

연결을 추가하거나 관리하려면 영업 기회처럼 관리할 행을 선택합니다.
관련 탭을 선택한 다음, 연결을 선택합니다. 이렇게 하면 행에 대한 연결 목록이 포함된 연결 그리드가 열립니다.
연결을 선택한 다음, 다른 사람에게 또는 나에게를 선택합니다.
이름 열에서 연결하는 행 이름을 입력하거나 찾습니다.
이 역할로 열에서 검색 아이콘을 선택한 다음, 새 연결 역할을 선택합니다. 또는 검색을 사용하여 연결에 연결할 기존 역할을 찾은 다음, 저장을 선택합니다.

참고

새 연결 역할을 만들기 전에 정보를 입력한 경우, 연결을 취소하고 계속 작업할 것인지 또는 작업 중인 현재 행을 그대로 둘 것인지 묻는 경고 대화 상자가 표시됩니다.
새 연결 역할을 만들려면 새 연결 역할 화면에서 이름을 입력한 후 연결 역할 범주를 선택합니다.
완료되면 저장 후 닫기를 선택합니다.