지역 구성원 추가 또는 제거

 

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

영업권역 또는 각 지역에 할당된 담당자의 변경을 수용하기 위해 Microsoft Dynamics 365에서 지역 구성원을 추가하거나 제거할 수 있습니다.

1. 설정 > 비즈니스 관리로 이동합니다.

2. 영업권역을 선택합니다.

3. 지역 목록의 지역 이름에서 사용자를 추가하거나 제거할 지역의 항목을 두 번 클릭하거나 탭합니다.

4. 탐색 창에서 필요한 경우 일반을 확장한 후 구성원을 선택합니다.

5. 수행할 작업에 대해 다음 단계를 따릅니다.

   영업권역에 사용자 추가

   1. 리본에서 구성원 추가를 선택하고, 웹 페이지의 메시지 대화 상자에서 텍스트를 확인한 후 확인을 선택하여 대화 상자를 닫습니다.

   2. 레코드 조회 대화 상자의 검색 입력란에 영업권역에 추가할 사용자 이름 또는 이름의 일부를 입력한 후 검색 시작 아이콘 을 선택합니다.

   3. 레코드 목록에서 영업권역에 추가할 사용자를 선택한 후 추가를 탭하거나 클릭합니다.

   영업권역에서 사용자 제거

   1. 구성원 목록에서 영업권역에서 제거할 사용자를 선택한 후 리본 메뉴에서 구성원 제거를 선택합니다.

   2. 구성원 제거 대화 상자에서 제거를 선택합니다.

      참고

      영업권역에서 사용자를 제거하면 페이지를 새로 고칠 때까지 업데이트된 구성원 목록이 표시되지 않습니다.

참고 항목

사용자 관리
보안, 사용자 및 팀 관리

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