보안 역할 만들기 또는 편집

아티클
07/06/2017

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

비즈니스 요구 사항의 변경을 수용하기 위해 새 보안 역할을 만들거나 기존 보안 역할과 관련된 권한을 편집할 수 있습니다.

보안 역할 변경 내용을 백업해야 하거나 다른 Microsoft Dynamics 365을 구현하는 데 사용하도록 내보내야 하는 경우 사용자 지정 내보내기의 일부로 내보낼 수 있습니다.추가 정보:도움말 및 교육: 솔루션으로 사용자 지정 내보내기

보안 역할 만들기

시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오.

보안 역할 확인
- 사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.
- 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.
설정 > 보안으로 이동합니다.
보안 역할을 선택합니다.
작업에서 새로 만들기를 클릭합니다.
각 탭에서 권한을 설정합니다.

권한의 액세스 수준을 변경하려면 원하는 기호가 표시될 때까지 해당 기호를 클릭합니다. 가능한 액세스 수준은 레코드 종류가 조직 담당 또는 사용자 담당인지에 따라 달라집니다.

팁

액세스 수준을 차례로 나타내려면 권한 열 머리글을 클릭하거나 레코드 종류를 여러 번 클릭해도 됩니다.
보안 역할 구성을 마치면 도구 모음에서 저장 후 닫기를 클릭하거나 탭합니다.

보안 역할 편집

기존 보안 역할을 편집하려면 먼저 데이터 액세스의 원리를 이해해야 합니다.추가 정보:보안 역할 및 권한

참고

시스템 관리자 보안 역할을 편집할 수 없습니다. 시스템 관리자 보안 역할과 비슷한 보안 역할을 만들려면 시스템 관리자 보안 역할을 복사하고 새 역할을 변경합니다.

시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오.

보안 역할 확인
- 사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.
- 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.
설정 > 보안으로 이동합니다.
보안 역할을 선택합니다.
보안 역할 목록에서 해당 보안 역할과 관련된 페이지를 열 이름을 두 번 클릭하거나 탭합니다.
각 탭에서 권한을 설정합니다.

권한의 액세스 수준을 변경하려면 원하는 기호가 표시될 때까지 해당 기호를 클릭합니다. 가능한 액세스 수준은 레코드 종류가 조직 담당 또는 사용자 담당인지에 따라 달라집니다.

팁

액세스 수준을 차례로 나타내려면 권한 열 머리글을 클릭하거나 레코드 종류를 여러 번 클릭해도 됩니다.
보안 역할 구성을 마치면 도구 모음에서 저장 후 닫기를 클릭하거나 탭합니다.

일반 작업에 대한 최소 권한

일부 공통 작업에 필요한 최소 권한을 기억해 두면 도움이 됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

Microsoft Dynamics 365에 로그인할 때:
- 홈 페이지를 렌더링하려면 사용자 지정 탭에서 웹 리소스 읽기, 사용자 지정 읽기 권한을 할당합니다.
- 엔터티 표를 렌더링하려면(즉, 레코드 및 다른 데이터 목록 보기): 엔터티에 대한 읽기 권한, 비즈니스 관리 탭에서 사용자 설정 읽기 및 사용자 지정 탭에서 읽기 보기
- 단일 엔터티를 자세히 보려면: 엔터티에 대한 읽기 권한, 사용자 지정 탭에서 시스템 양식 읽기, 핵심 레코드 탭에서 사용자 엔터티 UI 설정 만들기 및 읽기
Outlook용 Dynamics CRM에 로그인할 때:
- Microsoft Dynamics 365 및 모든 Microsoft Dynamics 365 단추에 대한 탐색을 렌더링하려면: 사용자 지정 탭에서 엔터티 읽기 및 보기 읽기
- 엔터티 표를 렌더링하려면: 엔터티에 대한 읽기 권한, 사용자 지정 탭에서 사용자 지정 읽기 및 웹 리소스 읽기, 핵심 레코드 탭에서 저장된 보기 읽기
- 엔터티를 렌더링하려면: 엔터티에 대한 읽기 권한, 사용자 지정 탭에서 시스템 양식 읽기, 핵심 레코드 탭에서 사용자 엔터티 UI 설정 만들기, 읽기 및 쓰기

개인정보취급방침

특정 보안 역할(CEO – 비즈니스 관리자, 영업 관리자, 영업 직원, 시스템 관리자, 시스템 사용자 지정자 및 영업 담당 부사장)을 가진 사용 허가를 받은 Dynamics CRM Online 사용자는 휴대폰용 CRM과 기타 클라이언트를 사용하여 서비스에 액세스하는 것이 자동으로 승인됩니다.

관리자는 휴대폰 클라이언트와 관련된 액세스 기능 및 승인된 액세스 수준에 대한 전체 제어 권한(사용자 보안 역할 또는 엔터티 수준에서)을 보유합니다. 사용자는 휴대폰용 CRM을 사용하여 CRM Online에 액세스할 수 있으며 고객 데이터는 특정 클라이언트를 실행 중인 장치에 캐싱됩니다.

사용자 보안 및 엔터티 수준의 특정 설정을 기반으로 CRM Online에서 내보내고 최종 사용자 장치에 캐싱할 수 있는 고객 데이터 유형에는 레코드 데이터, 레코드 메타데이터, 엔터티 데이터, 엔터티 메타데이터 및 비즈니스 논리가 포함됩니다.

특정 보안 역할(CEO – 비즈니스 관리자, 영업 관리자, 영업 직원, 시스템 관리자, 시스템 사용자 지정자 및 영업 담당 부사장)을 가진 사용 허가를 받은 Dynamics CRM Online 사용자는 태블릿용 CRM과 기타 클라이언트를 사용하여 서비스에 액세스하는 것이 자동으로 승인됩니다.

관리자는 태블릿 클라이언트와 관련된 액세스 기능 및 승인된 액세스 수준에 대한 전체 제어 권한(사용자 보안 역할 또는 엔터티 수준에서)을 보유합니다. 사용자는 태블릿용 CRM을 사용하여 CRM Online에 액세스할 수 있으며 고객 데이터는 특정 클라이언트를 실행 중인 장치에 캐싱됩니다.

Outlook용 Microsoft Dynamics CRM을 사용하는 경우 오프라인으로 전환하면 작업 중인 데이터의 사본이 만들어지고 로컬 컴퓨터에 저장됩니다. 데이터는 안전한 연결을 사용하여 CRM Online에서 사용자의 컴퓨터로 전송되며 로컬 사본과 CRM Online 간에 링크가 유지됩니다. 다음에 CRM Online에 로그인하면 로컬 데이터가 CRM Online과 동기화됩니다.

관리자는 조직 내 사용자가 보안 역할을 사용하여 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM에서 오프라인으로 전환할 수 있는지 여부를 결정합니다.

사용자 및 관리자는 옵션 대화 상자의 동기화 필터 설정을 사용하여 오프라인 동기화를 통해 다운로드할 엔터티를 구성할 수 있습니다. 또한 사용자와 관리자는 동기화 필터 대화 상자의 고급 옵션을 사용하여 다운로드(및 업로드)할 필드를 구성할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics CRM Online을 사용하는 경우 [Outlook과 동기화] 기능을 사용하면 동기화하는 CRM 데이터가 Outlook으로 “내보내집니다”. Outlook의 정보와 CRM Online의 정보 간에 링크가 유지되어 둘 사이의 정보가 최신 상태를 유지하도록 합니다. Outlook 동기화는 사용자가 Outlook 항목과 관련된 항목을 추적하고 설정할 때 사용하기 위해 관련 CRM 레코드 ID만 다운로드합니다. 회사 데이터는 장치에 저장되지 않습니다.

관리자는 조직 내 사용자가 보안 역할을 사용하여 CRM 데이터를 Outlook과 동기화할 수 있는지를 결정합니다.

Microsoft Dynamics CRM Online을 사용하는 경우 정적 워크시트로 데이터를 내보내면 내보낸 데이터의 로컬 사본이 만들어 지고 컴퓨터에 저장됩니다. 데이터는 안전한 연결을 사용하여 CRM Online에서 사용자의 컴퓨터로 전송되며 이 로컬 사본과 CRM Online 간에는 연결이 유지되지 않습니다.

동적 워크시트 또는 피벗 테이블에 데이터를 내보내면 Excel 워크시트와 CRM Online 간에 링크가 유지됩니다. 동적 워크시트 또는 피벗 테이블을 새로 고칠 때마다 사용자의 자격 증명을 사용하여 CRM Online에서 사용자가 인증됩니다. 볼 수 있는 권한이 있는 데이터만 볼 수 있습니다.

관리자는 조직 내 사용자가 보안 역할을 사용하여 데이터를 Excel로 내보내도록 허용할지 여부를 결정할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics CRM Online 사용자가 CRM 데이터를 출력하면 CRM Online에서 제공하는 보안 경계에서 덜 안전한 환경, 이 경우 종이 문서로 해당 데이터를 효과적으로 "내보냅니다".

관리자는 추출할 수 있는 데이터에 대한 전체 제어 권한(사용자 보안 역할 또는 엔터티 수준에서)을 보유합니다. 그러나 데이터가 추출된 후에는 CRM Online에서 제공하는 보안 경계에 의해 더 이상 보호되지 않으며, 대신 고객이 직접 제어합니다.

참고 항목

Microsoft Dynamics CRM 보안 개념
보안 역할 및 권한
보안, 사용자 및 팀 관리
보안 역할 복사

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