계층적 데이터 쿼리 및 시각화

아티클
03/06/2017

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

관련 데이터를 계층적으로 시각화하여 귀중한 비즈니스 통찰력을 얻을 수 있습니다.Microsoft Dynamics 365 계층 구조 모델링 및 가상화 기능을 사용하면 많은 이점이 있습니다.

복잡한 계층 구조 정보를 보고 탐색합니다.
계층 구조의 컨텍스트 보기에서 핵심 성과 지표(KPI)를 봅니다.
웹 및 태블릿을 통해 주요 정보를 시각적으로 분석합니다.

이런 거래처와 사용자 등 일부 엔터티의 경우 시각화는 기본 제공됩니다. 사용자 지정 엔터티를 포함하여 다른 엔터티를 계층 구조에 사용할 수 있으며 이에 대한 시각화를 만들 수 있습니다. 사용자 요구에 따라 사용자는 전체 계층 구조를 보여주는 트리 보기 사용이나 계층 구조의 더 작은 부분을 보여주는 타일 보기에서 선택할 수 있습니다. 두 보기 모두 나란히 표시됩니다. 계층 구조 트리를 확대하고 축소하여 계층 구조를 탐색할 수 있습니다. 시각화에 대한 동일한 계층 구조 설정은 한 번 설정되지만 Microsoft Dynamics 365 및 태블릿용 Microsoft Dynamics CRM에 모두 적용됩니다. 태블릿에서 시각화는 더 작은 양식 요소에 적합한 수정된 형식으로 렌더링합니다. 계층 구조 시각화에 필요한 사용자 지정 가능한 구성 요소는 인식되므로 다른 사용자 지정 같은 조직 간에 전송될 수 있습니다. 양식 편집기를 사용하여 퀵 양식을 사용자 지정하여 시각화에 표시되는 특성을 구성할 수 있습니다. 코드 작성 요구 사항은 없습니다.

이 항목의 내용

계층적 데이터 쿼리

계층적 데이터 시각화

계층적 데이터 쿼리

Microsoft Dynamics 365에서 계층 구조 데이터 구조는 관련 레코드의 자체 참조 일대다(1:N) 관계에서 지원됩니다. 과거에는 계층 구조 데이터를 보려면 관련 레코드에 대해 반복적으로 쿼리해야 합니다. 현재 한 단계에서 관련 데이터를 계층 구조로 쿼리할 수 있습니다.이하 및 이상 논리를 사용하여 레코드를 쿼리할 수 있습니다.이하 및 이상 계층적 연산자는 상세하게 찾기 및 워크플로 편집기에 표시됩니다. 이러한 연산자를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 워크플로 단계 구성을 참조하십시오. 상세하게 찾기에 대한 자세한 내용은 도움말 및 교육: 상세하게 찾기 검색 만들기, 편집 또는 저장을 참조하십시오.

다음 예제에서는 계층 구조를 쿼리하는 다양한 시나리오를 보여줍니다.

쿼리 계정 계층 구조

거래처 계층 구조의 쿼리 거래처

관련 활동을 포함하는 계정 계층 구조를 쿼리합니다.

계정의 관련 작업 쿼리

관련 영업 기회를 포함하는 계정 계층 구조를 쿼리합니다.

쿼리 계정의 관련 영업 기회

데이터를 계층 구조로 쿼리하려면 엔터티의 일대다(1:N) 자체 참조 관계를 계층적으로 설정해야 합니다. 계층 구조를 켜려면:

설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
시스템 사용자 지정 > 구성 요소를 선택합니다.
엔터티 > 1:N 관계를 선택한 다음 (1:N) 관계를 선택하고 관계 정의에서 계층적을 예로 설정합니다.

참고

일부 기본(1:N) 관계는 사용자 지정할 수 없습니다. 이는 이러한 관계를 계층적으로 설정하는 것이 방지됩니다.
시스템 자체 참조 관계를 위한 계층적 관계를 지정할 수 있습니다. 여기에는 "contact_master_contact" 관계 같은 시스템 유형의 1:N 자체 참조 관계가 포함됩니다.

계층적 데이터 시각화

기본 제공되는 사용 가능한 시각화가 있는 시스템 엔터티에는 Account, Position, Product 및 User가 포함됩니다. 이러한 엔터티의 표 보기에서 레코드 이름 왼쪽의 계층 구조 차트를 나타내는 아이콘을 볼 수 있습니다. 계층 구조 아이콘은 기본적으로 모든 레코드에 대해 표시되지는 않습니다. 아이콘은 상위 레코드, 하위 레코드 또는 둘 다 있는 레코드에 대해 표시됩니다.

활성 거래처

계층 구조 아이콘을 선택하면 아래 그림처럼 왼쪽에는 트리 보기가, 오른쪽에는 타일 보기가 있는 계층 구조를 볼 수 있습니다.

Dynamics CRM에서 계정 트리 및 타일 보기

일부 다른 기본 제공 시스템 엔터티는 계층 구조에 대해 사용할 수 있습니다. 이러한 엔터티에는 Case, Contact, Opportunity, Order, Quote, Campaign 및 Team이 포함됩니다. 계층 구조에 대해 모든 사용자 지정 엔터티를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

팁

계층 구조에 대해 엔터티를 사용하도록 설정할 수 있는 경우:

설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
시스템 사용자 지정 > 구성 요소 > 엔터티를 선택합니다.계층 구조 설정이라는 선택 항목이 있습니다. 계층 구조에 대해 활성화할 수 없는 엔터티에는 영업권역 엔터티를 제외하고 이 선택 영역이 없습니다. 영업권역 엔터티의 경우 계층 구조 설정이 나타나지만 엔터티는 계층 구조에 대해 활성화될 수 없습니다.

시각화를 만들 때 기억할 중요한 사항:

엔터티당 하나의(1: N) 자체 참조 관계만 계층적으로 설정할 수 있습니다. 이 관계에서 기본 엔터티와 관련 엔터티는 account_parent_account 또는 new_new_widget_new_widget 같은 동일한 유형이어야 합니다.
현재 계층 구조 또는 시각화는 한 엔터티만 기반으로 합니다. 여러 수준에서 거래처를 보여주는 거래처 계층 구조를 나타낼 수 있지만 동일한 계층 구조 시각화로 거래처와 연락처를 표시할 수 없습니다.
타일에 표시할 수 있는 최대 필드 수는 4개입니다. 타일 보기에 사용되는 퀵 양식에 필드를 추가하는 경우 처음 4개의 필드만 표시됩니다.

시각화 예

사용자 지정 엔터티를 위한 시각화를 만드는 예를 살펴 보겠습니다. 여기에 표시된 것처럼 new_Widget이라고 하는 사용자 지정 엔터티를 만들고, 하나의 (1:N) 자체 참조 관계 new_new_widget_new_widget을 만들어 계층적으로 표시했습니다.

위젯 관계 정의

그런 다음 계층적 설정 표 보기에서 new_new_widget_new_widget 계층적 관계를 선택했습니다. 양식에서 필요한 필드를 채웠습니다. 아직 (1:N) 관계를 계층적으로 표시하지 않은 경우 양식에 있는 링크는 관계 정의 양식으로 돌아가며, 여기에서 관계를 계층적으로 표시할 수 있습니다.

계층 구조 설정